Helper - Benutzerbeiträge [de]

Adressen

2026-05-13T12:00:03Z

Gian: Abschnitt zu Erstellung mit KI hinzugefügt

Das Fenster «'''Adressen'''» kann in jedem Modul über die «Helper»-Menüspalte '''«Ablage -> Schnellzugriffe»''' geöffnet werden.<br>
Hier können Sie nach allen in «Helper» erfassten Kontaktdaten suchen (z. B. Kunden, Ansprechpersonen, Angestellte) und mittels Doppelklick in das entsprechende Modul springen.

[[Datei:Fenster Adressen.png]]

''Abbildung: Fenster «Adressen, Beispielsdaten''

==Feldreferenzen==

;Suchfeld:Geben Sie hier den Suchbegriff ein und bestätigen Sie die Eingabe mittels Tabulator oder «Finden»-Taste. Gesucht wird nach Vor- und Nachnamen oder Firmenbezeichnung.
:Verwenden Sie als Platzhalter einen Stern (*) für nicht ausgeschriebene Buchstaben.

;Taste «Phonetische Suche»:Falls Ihnen der Namen nicht klar ist, können Sie hier eine phonetische Suche auslösen.
:Die phonetische Suche ist ein Verfahren zur Suche nach ähnlich klingenden Wörtern und Lauten in den menschlichen Sprachen.

;Eingabefeld für Reduktion:Geben Sie hier solange Zeichen ein, bis die Listenansicht sich auf die gewünschte Auswahl reduziert hat.

;Liste der gefundenen Kontakte:Hier werden die nach Ihren Filterangaben gefundene Kontakte aufgelistet.
:In der ersten Spalte sehen Sie, in welchem Modul Sie diese editieren können:
:*KU = Kundenverwaltung
:*LI = Lieferantenverwaltung
:*AN = Personalverwaltung
:*AP = Fenster Ansprechpersonen

:Mittels Doppelklick auf eine Zeile können Sie direkt in das entsprechende Modul springen.

;Taste «Etikette drucken»:Hier können Sie für die markierte Zeile eine Etikette ausdrucken.

;Taste «Karte»:Sofern die Adressdaten vollständig erfasst wurden, können Sie hier eine Kartenansicht aufrufen.

;Taste «Tel.-Nummer-Suche»:Sofern die Kontaktdaten korrekt sind, können Sie hier über tel.search.ch nach noch nicht erfassten Telefonnummern suchen.

==Automatisches Erstellen mit KI==
Neu können Sie den Helper mit einem KI-Chatbot verbinden, um Adressen automatisch erstellen zu lassen.
In der Abbildung unten wurden fünf Beispiel-Adressen von einem KI-Chatbot erstellt und im Chat wieder zurückgegeben. Diese werden vorerst noch nicht als Adresse im Helper erstellt, um eine Überprüfung der KI generierten Adressen zu ermöglichen.

[[Datei:AdressenErstellung.png|Das Erstellen von Beispiel-Adressen mit einem KI-Chatbot|750px]]

''Abbildung: Das Erstellen von Beispiel-Adressen mit einem KI-Chatbot''

===Adressen-Import===
In diesem Fenster werden die KI generierten Adressen angezeigt. Hier können Sie die Adressen überprüfen und zu Ihren Adressen importieren. Das machen Sie, indem Sie die gewünschten Adressen in der Liste markieren und anschliessend auf die Taste «Auswahl importieren» klicken.
Mit der Taste oben rechts können Sie die Liste neu laden, wenn Sie z. B. gerade eine neue Adresse mit einem KI-Chatbot erstellt haben.

[[Datei:AdressenImport.png|Das Adressen-Import Fenster mit den eben erstellten Adressen|750px]]

''Abbildung: Fenster «Adressen-Import»''

==Verwandte Themen==
[[Kunden]]<br>
[[Lieferanten]]<br>
[[Ansprechpersonen]]<br>
[[Personal – Verwaltung]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Datei:AdressenImport.png

2026-05-13T11:35:05Z

Gian:

FAD_KIImport

Datei:AdressenErstellung.png

2026-05-13T11:25:19Z

Gian:

VS Code Copilot

Aufträge – Auftragszeilen

2026-03-18T15:51:06Z

Gian: /* Reiter «Einkauf» */ Erklärung neues Feature der Lieferanten Eingabe

Dieses Fenster erreichen Sie über die Taste «'''Kalkulieren'''» im Modul «'''Aufträge'''».<br>
Hier können Sie eine oder mehrere Auftragszeilen (Auftragspositionen) für den aktuellen Auftrag erfassen oder bearbeiten.<br>
Auftragszeilen können zudem vorher in diesem Auftrag erfassten Produkten zugewiesen werden.

[[Datei:Aufträge Auftragszeilen.png]]

''Abbildung: Fenster «Auftragszeilen», mit Reiter «Verkauf» mit Beispielsdaten''

==Feldreferenzen==

===Reiter «Verkauf»===

;Artikelkürzel:Geben sie hier das zutreffenden Artikelkürzel ein.
:Mittels [[Help-Taste]] öffnet sich ein Auswahlfenster mit dem Artikelstamm.
:Durch Klicken auf die Feldbezeichnung wechseln Sie in das Fenster [[Artikel]].

;Anzahl:Geben Sie hier die Anzahl ein.

;Einzelpreis:Geben Sie den Preis je Einheit ein.

;Taste «Stückpreis»:Berechnet Stückpreis bei Druckprodukten, sofern eine Auflage hinterlegt ist.

;Eingabefeld «Bezeichnung»:Hier können Sie eine erweitere Umschreibung zur angewählten Auftragszeile erfassen.
:Wenn Sie im Editiermodus die [[Help-Taste]] benutzen, öffnet sich ein schwebendes Fenster, in welchem Sie die Bezeichnung übersichtlich bearbeiten können.

;Ankreuzfeld «Autorkorrektur»:Markieren Sie dieses Feld, sofern diese Auftragszeile für eine Kontrolle des Abzuges durch den Verfasser des Druckproduktes steht.
:Sie wird dann bei der Fakturierung gesondert behandelt und kann explizit ausgewiesen werden, da sie ja in der Regel nicht offeriert war.

;Dropdown «Produkt»:Hier können Sie diese Auftragszeile übergeordnet einem Produkt zuweisen.

;Zuständiger:Geben Sie hier das Kürzel des Mitarbeiters ein.

;MWST-Code:Hier können Sie den MWST-Satz anpassen.
:Mit Rechtsklick auf diesem Feld und der Auswahl
:*"die MWST-Kürzel in diesem Auftrag auf FREI ändern" können Sie den MWST-Code aller Auftragszeilen dieses Auftrages auf FREI setzen. FREI bedeutet, dass auf diese Auftragszeilen keine MWST geschuldet ist.
:*"abgelaufene MWST-Kürzel in diesem Auftrag auf aktuelle setzen" wird der MWST-Code bei Auftragszeilen dieses Auftrages, welche noch einen abgelaufenen MWST-Code haben, aktualisiert.

;Einheit:Hier können Sie eine Einheitenbezeichnung erfassen oder mittels [[Help-Taste]] aus einer Auflistung auswählen.

;Ankreuzfeld «Zeile nicht drucken»:Damit können Sie die Ausgabe dieser Auftragszeile in den Belegen unterdrücken.

;Datum an Kunde:Geben Sie hier den Lieferzeitpunkt dieser Auftragszeile ein.

;Rabatt sichtbar:Geben Sie hier einen Rabatt auf dieser Auftragszeile ein, welcher auf den Belegen sichtbar sein soll.

;Rabatt unsichtbar:Geben Sie hier einen Rabatt auf dieser Auftragszeile ein, welcher auf den Belegen nicht ausgewiesen werden soll.
:Ein negativer Wert ergibt einen Aufschlag.

;Position:Hier können Sie die Reihenfolge der Auftragszeilen auf den Belegen festlegen.
:Durch Klick auf die Feldbezeichnung werden die bestehenden Auftragszeilen durchnummeriert.
:Der aktuellen Auftragszeile wird Position 1 zugewiesen.
:Die so zugewiesenen Positionsnummern können später manuell angepasst werden.

===Reiter «Einkauf»===

In diesem Reiter können Sie Einkaufkosten für diese Auftragszeile hinterlegen oder direkt eine Lieferantenbestellung auslösen.

[[Datei:Aufträge Auftragszeilen Einkauf.png]]

''Abbildung: Fenster «Auftragszeilen», Reiter «Einkauf» mit Beispielsdaten''

;Anzahl:Geben Sie hier die effektive Einkaufsmenge ein (diese Anzahl ist für den Kunden nicht sichtbar).

;Eigenwährung:Ansichtsfeld für Einzelpreis

;Fremdwährung:Geben Sie hier den Einzelpreis mit dem Währungskürzel ein.

;Deckungsbeitrag:Anzeigefeld für den Deckungsbeitrag dieser Zeile (Umsatz abzüglich der variablen Kosten zur Deckung der Fixkosten).
:Siehe auch [[Deckungsbeitrag einrichten]].

;Dropdown «Status»:Hier können Sie im Editiermodus den aktuellen Status setzen (z. B. bestellt, im Haus).
:Siehe auch weiter unten «Statusänderung/Belegerstellung» mit hinterlegten Funktionen.

;Artikel-Nr.:Hier können Sie die Artikel-Nr. des Kunden eingeben, sofern Sie die Bestellung aus «Helper» auslösen wollen.

;Lieferant:Geben Sie hier den Lieferanten für diese Leistung ein (Auswahlfenster mittels [[Help-Taste]]). Mit Shift+[[Help-Taste]] werde die verknüpften Lieferanten angezeigt. Neu werden nur die Verknüpften angezeigt, wenn Sie im Fenster «Artikel» unter dem Register «Einkauf» die Option «Erlaubte Lieferanten» auf «nur Verknüpfte» stellen. Ausserdem lassen sich dann keine anderen Lieferanten mehr eingeben.

;Dropdown «Ansprechperson»: Hier können sie eine Ansprechperson für den Auftrag auswählen, standardmässig ist dieses Feld leer.

;Seriennummer:Hier können sie die Seriennummer zum Artikel eingeben.

;Ankreuzfeld «Fremdarbeit»:Markieren Sie hier, sofern dieser Artikel fremdgearbeitet wird.

;Lieferdatum «Artikel im Haus»:Geben Sie hier den Wunschtermin für das Eintreffen des Artikels ein.

;Dropdown «Statusänderung/Belegerstellung»:Hier können Sie aus einer Dropdown-Listenauswahl den Status aktualisieren. Dazu müssen Sie allerdings nicht in den Editiermodus wechseln.
:Gewissen Statusänderungen sind eine spezifische Funktion hinterlegt.
:(siehe dazu [[Grundeinstellungen Status]] -> Entität «AZ»)

'''Beispiele für Funktionen:'''
:*'''Offerte angefragt''': Dieser Statuswechsel löst eine Offertanfrage an den hinterlegten Lieferanten aus.
:*'''bestellt''': Dieser Statuswechsel löst eine definitive Bestellung an den hinterlegten Lieferanten aus.

;PDF-Symbol (kundenspezifisch):Sofern die eingekaufte Leistung Teil einer Einkaufsrechnung ist, die in «Helper» verwaltet wird, kann diese hier aufgerufen werden.

===Reiter «Produktion»===

[[Datei:Aufträge Auftragszeilen Produktion.png]]

''Abbildung: Fenster «Auftragszeilen», Reiter «Produktion» mit Beispielsdaten''

;Produktionsbeschreibung:Geben Sie hier bei Bedarf eine Produktionsbeschreibung zu dieser Auftragszeile ein.

;Mantis:Dieser Bereich unterstützt Sie, falls Sie bei Ihnen die Projektverwaltungs- und -verfolgungssoftware «MantisBT» einsetzen.

===Reiter «Übersicht»===

Hier können Sie sich eine Gegenüberstellung von Kosten und Verkaufspreis anzeigen lassen.

==Spezifische Tasten im Auftragszeilenfenster==

Siehe auch [[Grundlegende Bildschirmelemente]]

;+-Taste (Summe anzeigen):Zeigt die Preissumme der markierten Auftragszeilen an.

;Taste «[[Aufträge – Individuelle Daten]]»:Öffnet das Fenster [[Aufträge – Individuelle Daten]] zum Erfassen von spezifischen Festlegungen für die aktuelle Auftragszeile.

;Dropdown «übernehmen»:Hier können Sie Vorerfassungen in Auftragszeilen umwandeln.
:*'''[[Aufträge – Leistungen übernehmen|Leistungen übernehmen]]''': Öffnet ein Fenster, über welches Sie offene Leistungen aus der Zusatzanwendung [[LEFA – Leistungserfassung]] oder aus dem Modul [[Leistungen]] in den aktuellen Auftrag übernehmen können.
:*'''Projekt einlesen''': Öffnet das Fenster «Projekte/Mandate», über welches Sie Projektdaten in den aktuellen Auftrag übernehmen können.

;Dropdown «Sortierung»: Hier können Sie die Sortierung der Auftragszeilen-Ansicht ändern.

==Menüs==

In diesem Bereich werden nur die Funktionen vorgestellt, die noch nicht in der Beschreibung zu den Tasten abgehandelt wurden.<br>
'''Hinweis:''' Sofern es einen gibt, sehen Sie hinter dem Menüeintrag den zugehörigen Tastaturkurzbefehl.

===Menüspalte «Auftragszeilen»===

;Indiviuelle Daten:Öffnet ein Fenster zum Hinterlegen von individuellen Daten zur markierten Auftragszeile.
:Nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit Profile GmbH auf.

;Schnellerfassung:Öffnet ein Fenster zum effizienteren Erfassen von Auftragszeilen.
:Kundenspezifisch, nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit Profile GmbH auf.

==Verwandte Themen==
[[Aufträge]]<br>
[[Aufträge – Produkte]]<br>
[[Aufträge – Individuelle Daten]]<br>
[[Leistungen]]<br>
[[LEFA – Leistungserfassung]] (Zusatzanwendung)<br>

↑ [[Verkauf]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Artikel

2026-03-18T15:32:38Z

Gian: /* Feldreferenzen */ Reiter Individuelle Preise mit Beschreibung von Kostenzuschlag hinzugefügt

<div style="float:right">
[[Datei:Logo_Artikel.png]]
</div>

Im Modul «'''Artikel'''» können Sie die Stammdaten zu Ihren Artikeln erfassen und pflegen.

«Artikel» meint hier jede Art von Waren und Dienstleistungen, die Sie zum Verkauf anbieten.

==Feldreferenzen==

===Reiter «Allgemein»===

[[Datei:Artikel Allgemein.png]]

''Abbildung: Reiter «Allgemein» mit Beispielsdaten''

;Suchkürzel:Legen Sie hier einen eindeutigen Suchkürzel für den Artikel fest. Für die Unterscheidbarkeit bei vielen ähnlichen Artikeln und für die Merkbarkeit können beispielsweise auch Merkmale wie Format oder Masse in Kurzform als Teil des Kürzels verwendet werden (z. B. DRUSWA3, FALZA4).

;Bezeichnung:Geben Sie hier die vollständige Bezeichnung des Artikels ein. Diese erscheint auf Belegen wie Lieferschein oder Rechnung.
:Falls Sie Belege in weiteren Sprachen verwenden wollen, können Sie in den entsprechenden Reitern weitere Sprachversionen festlegen.

;Warengruppe 1 bis 3:Hier können Sie dem Artikel verschiedenen [[Artikeleinstellungen – Warengruppen|Warengruppen]] zuweisen (fein bis grob aufgefächert).

;Optionsfeld «Status»:Hier können Sie den Status des Artikels festlegen.
:Der Status dient als Information und hat Einfluss auf die Sichtbarkeit in Auflistungen.

;Ankreuzfeld «Lagerartikel»:Hier können Sie festlegen, dass dieser Artikel an Lager genommen werden kann.

;Ankreuzfeld «Korrekturartikel»:Hier können Sie festlegen, wenn es sich um einen Korrekturartikel handelt.

;Namen der Bilddatei:Hier können Sie zur Veranschaulichung eine Bilddatei mit dem Artikel verknüpfen. Diese kann z. B. in einem Webshop genutzt werden.
:Im Fenster [[Einstellungen Artikel|Einstellungen zu den Artikeln]] müssen Sie bereits einen Ablagepfad auf eine Serverfreigabe festgelegt haben.

;Taste «Testen»:Hier können Sie überprüfen, ob der Pfad zur Bilddatei richtig hinterlegt ist (Feld wird grün, wenn Test erfolgreich).

;Pfad zu externer Kalkulationshilfe:Hier können Sie eine externe Kalkulationshilfe zu diesem Artikel verknüpfen (z. B. Kalkulationsschema in Excel).

;Mass-Felder:Hier können komplexe Kalkulationsbedingungen definiert werden.
:Profile GmbH unterstützt Sie gerne bei deren Einrichtung.

;Eingabe-Bereich «Text-Formel»:Wenden Sie sich bei Bedarf an Profile GmbH für die Erstellung von angepassten Formeln.

===Reiter «Verkauf»===

[[Datei:Artikel Verkauf.png]]

''Abbildung: Reiter «Verkauf» mit Beispielsdaten''

;Einheit:Geben Sie hier die Einheit ein (z. B. Stk., kg).
:Über die [[Help-Taste]] können Sie ein Auswahl-Fenster mit vordefinierten [[Artikeleinstellungen – Einheiten|Einheiten]] öffnen.

;Packungsmenge:Geben Sie hier die Menge ein, die ein Lieferpaket beinhaltet. Es können nur ganze Vielfache dieser Menge bestellt werden.

;Mindestmenge:Geben Sie hier die Mindestmenge ein, die pro Auftrag von diesem Artikel verkauft werden kann. Sie ist auch die vorgeschlagene Menge beim Erfassen einer neuen Auftragszeile.

;Preis 1 bis 5:Falls Sie mit Preisgruppen arbeiten möchten (z. B. A-Kunde, Wiederverkäufer, Endverbraucher), können Sie hier für den Artikel unterschiedliche Verkaufspreise erfassen.
:Damit Preisgruppen ihre Wirkung entfalten können, muss dem einzelnen [[Kunden#Reiter «Fakturierung»|Kunden]] eine Preisgruppe zugeordnet werden.

;MWST-Code 1 bis 5:Hier können Sie den MWST-Code zu den einzelnen Preisgruppen anpassen. Ohne Eingabe wird der Standardsatz verwendet, der in leicht abgegrauter Schrift bereits sichtbar ist. Beispielsweise hat die Preisgruppe Ausland einen MWST-Ansatz von 0.

;Rabattstaffel Verkaufspreis:Geben Sie hier bei Bedarf eine [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffel]] ein.

;Ankreuzfeld «Als tieferen Preis anzeigen»:

;Ankreuzfeld «Keinen unsichtbaren Rabatt verwenden»:Falls Sie hier ein Kreuz setzen, wird im Auftrag bei der Verrechnung dieses Artikels unsichtbarer Rabatt in jedem Fall verhindert. Auch dann, wenn im Auftragskopf ein solcher eingegeben ist. Dieser Artikel wird dann auch nicht für die Ausführung von Pauschalkorrekturen verwendet.

;Ankreuzfeld «Keine RBK»:Kreuzen Sie hier an, wenn Sie auf diesem Artikel keine Beraterkommission an die Werbeagentur gewähren wollen, beispielsweise auf Versandkosten. In der Regel müssen Sie in diesem Fall ebenfalls das Feld «Keinen unsichtbaren Rabatt verwenden» ankreuzen.

;Ankreuzfeld «Automatischer Zusammenzug im Auftrag»:Kreuzen Sie dieses Feld bei Artikeln an, die automatisch im Auftrag zusammengezogen werden sollen, d.h. deren Anzahl und Einzelpreis auf Belegen nie erscheinen soll.

;Ankreuzfeld «Anzahl in Auftrag/Offerte ausdrucken»:Legen Sie hier fest, ob bei der Übernahme der Zeilen in die freie Eingabe die Anzahl mit übernommen werden soll.

;Ankreuzfeld «ID-Fenster automatisch öffnen»:Öffnet das Fenster «Individuelle Daten» beim Erfassen einer Zeile mit diesem Artikel automatisch.

;Ankreuzfeld «Bei Umwandlung OZ in AZ Anzahl leeren»:Legen Sie hier fest, ob bei der Umwandlung einer Offerte in einen Auftrag die Menge in der Auftragszeilen genullt werden soll.

;Ankreuzfeld «Auflageabhängig»:Markieren Sie dieses Feld, wenn die Artikelanzahl in Offerte oder Auftrag auflagenabhängig ist.

;Ankreuzfeld «Preis geschlossen in Auftrag/Offerte»:Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie den Preis im Auftrag oder in der Offerte schliessen wollen.

;Optionsfeld «Eingabeposition»:Hier können Sie bei Bedarf festlegen, in welches Feld die Einfügemarke springen soll, nachdem dieser Artikel über den Suchkürzel neu in eine Auftragszeile aufgenommen wurde.
:Anwendungsbeispiel: Beim Artikel «Versandpauschale» soll in der Regel nur noch der Preis angepasst werden. Die beiden anderen Eingabefelder werden gleich zu Beginn übersprungen.

;Erlöskontonummer:Geben Sie hier das Ertragskonto für die Umsatzerlöse für diesen Artikel ein.
:Falls Sie hier nichts eingeben, wird das Standardertragskonto verwendet.

;Bestandskonto:Geben Sie hier das Bestandskonto für diesen Artikel ein.

;Reihenfolge:Hier können Sie die Reihenfolge im Auftrag festlegen.

:Beispielsweise könnten die Rechnung den tatsächliche Prozessdurchlauf abbilden (AVOR als erster Posten, Versand als letzter Posten).

;Zuschlag:Geben Sie hier den Zuschlag in Prozenten ein, der auf die Herstellungs-/Einkaufs-Kosten gerechnet wird, um den Verkaufspreis festzulegen (nur für komplexe Artikel ohne individuelle Preisberechnungsformel).

;Web-Kürzel:Hier wird eine Referenzbezeichnung eingegeben, mit welcher der Artikel im Webshop verwendbar gemacht wird.

;Eingabe-Bereich «Verkaufspreis»:Hier können Sie festlegen, wie der Preis zustande kommen soll:
:*fix: es werden die obigen Angaben berücksichtigt
:*Formel: es wird eine definierte Formel angewendet. Formeln können aus Feldern auf Felder aus der Auftrags-/Offertzeile oder dem Artikel zugreifen. Ebenso können sie auf Tabellen zugreifen. Eine Formal könnte zB lauten:
AZ_ANZAHL*(AR_PREIS1+10)+TABELLE(141)
:*Tabelle: es kann ein numerischer Zeilenwert aus der Preistabelle als Quelle festgelegt werden

===Reiter «Einkauf»===

[[Datei:Artikel Einkauf.png|1091px]]

''Abbildung: Reiter «Einkauf» mit Beispielsdaten''

;Einkaufspreis:Geben Sie hier den Einkaufspreis ein, bzw. die Kosten, die für die Erstellung dieses Artikels anfallen.

;Taste «NULL»:Hier leeren Sie das Feld «Einkaufspreis».

;Taste «Preis berechnen»:Errechnet den Einkaufspreis aufgrund von Einheit und Preis.

;Einheit:Geben Sie hier die Einheit ein (z. B. Stk., kg).
:Über die [[Help-Taste]] können Sie ein Auswahl-Fenster mit vordefinierten [[Artikeleinstellungen – Einheiten|Einheiten]] öffnen.

;Mindestmenge:Geben Sie hier die Mindestmenge ein, die pro Besetllung von diesem Artikel eingekauft werden kann.

;Rabattstaffel Einkauf:Geben Sie hier bei Bedarf eine [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffel]] ein.
:Unter Umständen müssen Sie für den Einkauf eigene Rabattstaffeln erstellen.

;Einkaufsname:Falls Sie Artikel aus der Auftragszeile bestellen, können Sie hier für die Bestellung an den Lieferanten eine abweichende Artikelbezeichnung erfassen.

;Artikelnummer:Hier können Sie eine Artikelnummer erfassen.
:Alternativ kann auch eine Bezeichnung verwendet werden.

;Ankreuzfelder «Herkunft»:
:*Artikel wird selbst hersgestellt: Artikel oder Dienstleistung wird durch Sie erbracht.
:*Einkaufsartikel: Artikel soll für den Einkauf verwendet werden.
:*Fremdartikel: Artikel wird eingekauft oder Dienstleistung durch Dritte erbracht (z. B. Transport).

;Zahlung an Lieferanten: Hier können Sie festlegen, zu welchem Zeitpunkt eingekaufte Dienstleistungen oder Artikel für Einkaufsrechnungen berücksichtigt werden sollen.
:*bei der Abrechnung der Auftragszeile (Standard)
:*beim Erreichen des Soll-Lieferdatums der Auftragszeile

;Erlaubte Lieferanten: Hier können Sie festlegen, welche Lieferanten zu einem Artikel hinzugefügt werden können. Wenn Sie die "Insert" Taste drücken erscheinen dann nur noch die Verknüpften.
:*Alle Lieferanten
:*Nur Lieferanten, die mit dem Artikel verknüpft sind

;Aufwandkonto:Geben Sie hier das zu belastende Aufwandkonto aus Ihrer Buchhaltung ein.

;Eingabe-Bereich «Einkaufspreis»:Hier können Sie festlegen, wie der Preis zustande kommen soll:
:*fix: es werden die obigen Angaben berücksichtigt
:*Formel: es wird eine definierte Formel angewendet
:*Tabelle: es kann ein numerischer Zeilenwert aus der Preistabelle als Quelle festgelegt werden

===Reiter «Leistungserfassung»===

[[Datei:Artikel Leistungserfassung.png]]

''Abbildung: Reiter «Leistungserfassung» mit Beispielsdaten''

;Optionsfeld «Leistungserfassung (LEFA)»:Hier können Sie festlegen, ob und wie der aktuelle Artikel in «LEFA» verwendet werden soll:
:*als Ware
:*als Leistung
:*keine Verwendung

;Ankreuzfeld «Preis fix»:Preis kann in «LEFA» nicht verändert werden
;Ankreuzfeld «Text fix»:Text kann in «LEFA» nicht abgeändert werden

;Unproduktive Zeit:Hier können Sie festlegen, dass dieser Artikel als nichtproduktive Arbeit gilt.

;Texte für Leistungserfassung:Hier können Sie Texte erfassen, die Sie als Vorlagen in «LEFA» verwenden können.

===Reiter «Verkäufe»===

Im Reiter «Verkäufe» können Sie sich Verkaufs-Umsätze in unterschiedlichen Zeiträumen als Säulendiagramm anzeigen lassen.<br>
Es besteht auch die Möglichkeit, Grafik oder Zahlenwerte über eine Exportfunktion in beispielsweise Office-Anwendungen zu übernehmen.

[[Datei:Artikel Verkäufe.png]]

''Abbildung: Reiter «Verkäufe» mit Auswertungen''

;Erstellen und Exportieren einer Auswertung:

'''Vorgehen'''
*Einstellungen wie Zeiteinheit und Zeitraum wählen.
*Mit Klick auf «anzeigen» Umsatzzahlen als Säulendiagramm darstellen lassen.
*Mit Klick auf Zwischenablage Säulendiagramm über den Zwischenspeicher in Word übernehmen oder.
*Mit Klick-Shift auf Zwischenablage die Zahlenwerte über den Zwischenspeicher in Excel übernehmen.

===Reiter «Bemerkung»===

[[Datei:Artikel Bemerkung.png]]

''Abbildung: Reiter «Bemerkung» mit Beispielsdaten''

;Kalkulationsbemerkungen:Hier können Sie Zusatzinformationen zum Artikel und Kalkulationsüberlegungen eingeben.

;Anzahlgrössen für Preisliste:Hier können Sie die Anzahlgrössen für das Erstellen der Preisliste vordefinieren.

;Filetests:Über die Taste «Kondition» können Sie Konditionen hinzufügen.

===Reiter «Arbeitsvorgang»===

[[Datei:Artikel Arbeitsvorgang.png]]

''Abbildung: Reiter «Arbeitsvorgang» mit Vorlagenfenster''

;Dropdown:Wählen Sie hier den zutreffenden Arbeitsvorgang.

;Ankreuzfeld «mit Vorlage»:Hier können Sie für diesen Artikel die Vorlage-Funktion aktivieren.

;Taste «Vorlage bearbeiten»:Öffnet, abhängig vom gewählten Arbeitsvorgang, ein Fenster mit angepassten Einstellmöglichkeiten.

Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH für eine Einführung in diese Funktion.

;Feld Produktionsbeschreibung

Tragen sie hier Ihre Standardbeschreibung zur Produktion des Artikels ein.

[[Datei:PRODBESCHREI.png]]

===Reiter «Lieferanten»===

[[Datei:Artikel Lieferanten.png]]

''Abbildung: Reiter «Lieferanten» mit Lieferantenauswahlfenster''

;Listenbereich:Hier können Sie im Editiermodus über die Tasten «+»/«×» eine neue Lieferantenzeile hinzufügen oder entfernen.

;Kundenkürzel:Geben Sie hier einen Kunden ein, wenn Sie für diesen einen ausgesuchten Lieferanten für diesen Artikel verwenden möchten.

;Projektnummer:Geben Sie hier bei Bedarf eine Projektnummer ein.

;Individueller Preis:Geben Sie bei Bedarf für den bei diesem Lieferanten eingekauften Artikel einen abweichenden Verkaufspreis ein.

;Preistabelle Verkauf:Geben Sie hier bei Bedarf die Nummer der zur verwendenden [[Artikeleinstellungen – Preistabellen|Preistabelle]] ein.

;Rabattstaffel Verkauf:Geben Sie hier bei Bedarf die Nummer der zur verwendenden [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffel]] ein.

;Lieferantenkürzel:Fügen Sie hier das Kürzel des Lieferanten ein.

;Kürzel Angestellter

;Einkaufspreis:Hier können Sie den Einkaufspreis einfügen.

;Preis Menge:Geben Sie hier die Menge ein, die für den Einkaufspreis gilt.

;Packungsmenge:Geben Sie hier die Menge ein, die ein Lieferpaket beinhaltet. Es können nur ganze Vielfache dieser Menge bestellt werden.

;Staffelmenge:Geben Sie hier die Mindestmenge ein, ab welcher dieser Einkaufspreis gilt.

;Preis in Fremdwährung/Währungskürzel:Geben Sie hier bei Bedarf als individuellen Einkaufs-Preis einen Betrag mitsamt Fremdwährungskürzel ein.

;Optionsfeld Packungen bestellen/Elementarmenge

;Rabattstaffel Einkauf:Geben Sie hier die Nummer der Einkaufs-Rabattstaffel ein.

;Artikelnummer Einkauf:Geben Sie hier die Artikelnummer beim Lieferanten ein.

;Packungsname:Hier können Sie die Packungsname beim Lieferanten erfassen.

;Menge Einkaufspreis:Hier können Sie die Menge erfassen, die für den Einkaufspreis gilt.

;Bemerkung:Hier können Sie zum Artikelbezug bei diesem Lieferanten Anmerkungen erfassen.

===Reiter «Individuelle Preise»===

[[Datei:ArtikelIndivPreiseWiki.png|1000px]]

;Kostenzuschlag: Hier können Sie eine generalisierte Marge für einen Artikel festlegen.

===Reiter «Prüfpunkte»===

[[Datei:Artikel Prüfpunkte.png]]

''Abbildung: Reiter «Prüfpunkte» mit Beispielsdaten''

In diesem Reiter können Sie für den aktuellen Artikel eine Checkliste für ein internes Kontrollsystem erfassen und pflegen.

Hierzu können Sie im Editiermodus über die Tasten «+»/«×» einen neuen Eintrag erstellen resp. einen bestehenden Eintrag löschen.

Über die Pfeiltasten können die Einträge nach oben oder nach unten verschieben.

==Spezifische Tasten im Artikelmodul==

[[Datei:Artikel Tasten.png|gerahmt|''Tasten im Artikelmodul'']]

Siehe auch [[Grundlegende Bildschirmelemente]]

;Taste «Liste»:Listet alle Artikel in einem Fenster auf, um schnell in einen anderen Artikel-Datensatz wechseln zu können.

;Taste «Rabattstaffeln erstellen»:Öffnet ein Fenster zum Erstellen von [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffeln]].

;Taste [[Artikelmutationen|«Artikelmutationen»]]:Öffnet ein Fenster zum schnellen Anpassen von Artikelpreisen.

;Taste «Duplizieren»:Dupliziert einen bestehenden Artikel.

;Taste «Individuelle Preise»:Dieses Fenster ist nun im Reiter «Lieferanten» untergebracht.

;Taste «Leistungen»:Öffnet ein Fenster mit einer Anzeige der Leistungen in einem wählbaren Zeitraum.

;Taste «Auftragszeilen»:Öffnet ein Fenster mit einer Anzeige der Auftragszeilen in einem wählbaren Zeitraum.

;Taste «Attribute»:Öffnet ein Fenster zum Zuordnen von [[Attribute|Attributen]].

;Taste «Komplexe Preise»

===Menüspalte «Artikel»===

Diese Menüeinträge sind auch über die Tasten erreichbar und sind dort beschrieben.

===Menüspalte «Auswertungen»===

[[Datei:Artikel Menü Auswertungen.png|gerahmt|''Menü «Auswertungen» im Artikelmodul'']]

Hier können Sie verschiedene Auswertungen erstellen.

Lassen Sie bei Bedarf die Belege von Profile GmbH anpassen.

==Verwandte Themen==
[[Artikeleinstellungen – Preistabellen|Preistabellen]]<BR>
[[Artikelmutationen]]<BR>
[[Artikeleinstellungen – Warengruppen|Warengruppen]]<BR>
[[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffeln]]<BR>
[[Einstellungen Artikel|Einstellungen zu den Artikeln]]<BR>
[[Übersicht Individuelle Preise]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Datei:ArtikelIndivPreiseWiki.png

2026-03-18T15:30:03Z

Gian:

Reiter Individuelle Preise

Artikel

2026-03-18T15:25:57Z

Gian: /* Reiter «Einkauf» */ Erklärung zu Erlaubte Lieferanten hinzugefügt

<div style="float:right">
[[Datei:Logo_Artikel.png]]
</div>

Im Modul «'''Artikel'''» können Sie die Stammdaten zu Ihren Artikeln erfassen und pflegen.

«Artikel» meint hier jede Art von Waren und Dienstleistungen, die Sie zum Verkauf anbieten.

==Feldreferenzen==

===Reiter «Allgemein»===

[[Datei:Artikel Allgemein.png]]

''Abbildung: Reiter «Allgemein» mit Beispielsdaten''

;Suchkürzel:Legen Sie hier einen eindeutigen Suchkürzel für den Artikel fest. Für die Unterscheidbarkeit bei vielen ähnlichen Artikeln und für die Merkbarkeit können beispielsweise auch Merkmale wie Format oder Masse in Kurzform als Teil des Kürzels verwendet werden (z. B. DRUSWA3, FALZA4).

;Bezeichnung:Geben Sie hier die vollständige Bezeichnung des Artikels ein. Diese erscheint auf Belegen wie Lieferschein oder Rechnung.
:Falls Sie Belege in weiteren Sprachen verwenden wollen, können Sie in den entsprechenden Reitern weitere Sprachversionen festlegen.

;Warengruppe 1 bis 3:Hier können Sie dem Artikel verschiedenen [[Artikeleinstellungen – Warengruppen|Warengruppen]] zuweisen (fein bis grob aufgefächert).

;Optionsfeld «Status»:Hier können Sie den Status des Artikels festlegen.
:Der Status dient als Information und hat Einfluss auf die Sichtbarkeit in Auflistungen.

;Ankreuzfeld «Lagerartikel»:Hier können Sie festlegen, dass dieser Artikel an Lager genommen werden kann.

;Ankreuzfeld «Korrekturartikel»:Hier können Sie festlegen, wenn es sich um einen Korrekturartikel handelt.

;Namen der Bilddatei:Hier können Sie zur Veranschaulichung eine Bilddatei mit dem Artikel verknüpfen. Diese kann z. B. in einem Webshop genutzt werden.
:Im Fenster [[Einstellungen Artikel|Einstellungen zu den Artikeln]] müssen Sie bereits einen Ablagepfad auf eine Serverfreigabe festgelegt haben.

;Taste «Testen»:Hier können Sie überprüfen, ob der Pfad zur Bilddatei richtig hinterlegt ist (Feld wird grün, wenn Test erfolgreich).

;Pfad zu externer Kalkulationshilfe:Hier können Sie eine externe Kalkulationshilfe zu diesem Artikel verknüpfen (z. B. Kalkulationsschema in Excel).

;Mass-Felder:Hier können komplexe Kalkulationsbedingungen definiert werden.
:Profile GmbH unterstützt Sie gerne bei deren Einrichtung.

;Eingabe-Bereich «Text-Formel»:Wenden Sie sich bei Bedarf an Profile GmbH für die Erstellung von angepassten Formeln.

===Reiter «Verkauf»===

[[Datei:Artikel Verkauf.png]]

''Abbildung: Reiter «Verkauf» mit Beispielsdaten''

;Einheit:Geben Sie hier die Einheit ein (z. B. Stk., kg).
:Über die [[Help-Taste]] können Sie ein Auswahl-Fenster mit vordefinierten [[Artikeleinstellungen – Einheiten|Einheiten]] öffnen.

;Packungsmenge:Geben Sie hier die Menge ein, die ein Lieferpaket beinhaltet. Es können nur ganze Vielfache dieser Menge bestellt werden.

;Mindestmenge:Geben Sie hier die Mindestmenge ein, die pro Auftrag von diesem Artikel verkauft werden kann. Sie ist auch die vorgeschlagene Menge beim Erfassen einer neuen Auftragszeile.

;Preis 1 bis 5:Falls Sie mit Preisgruppen arbeiten möchten (z. B. A-Kunde, Wiederverkäufer, Endverbraucher), können Sie hier für den Artikel unterschiedliche Verkaufspreise erfassen.
:Damit Preisgruppen ihre Wirkung entfalten können, muss dem einzelnen [[Kunden#Reiter «Fakturierung»|Kunden]] eine Preisgruppe zugeordnet werden.

;MWST-Code 1 bis 5:Hier können Sie den MWST-Code zu den einzelnen Preisgruppen anpassen. Ohne Eingabe wird der Standardsatz verwendet, der in leicht abgegrauter Schrift bereits sichtbar ist. Beispielsweise hat die Preisgruppe Ausland einen MWST-Ansatz von 0.

;Rabattstaffel Verkaufspreis:Geben Sie hier bei Bedarf eine [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffel]] ein.

;Ankreuzfeld «Als tieferen Preis anzeigen»:

;Ankreuzfeld «Keinen unsichtbaren Rabatt verwenden»:Falls Sie hier ein Kreuz setzen, wird im Auftrag bei der Verrechnung dieses Artikels unsichtbarer Rabatt in jedem Fall verhindert. Auch dann, wenn im Auftragskopf ein solcher eingegeben ist. Dieser Artikel wird dann auch nicht für die Ausführung von Pauschalkorrekturen verwendet.

;Ankreuzfeld «Keine RBK»:Kreuzen Sie hier an, wenn Sie auf diesem Artikel keine Beraterkommission an die Werbeagentur gewähren wollen, beispielsweise auf Versandkosten. In der Regel müssen Sie in diesem Fall ebenfalls das Feld «Keinen unsichtbaren Rabatt verwenden» ankreuzen.

;Ankreuzfeld «Automatischer Zusammenzug im Auftrag»:Kreuzen Sie dieses Feld bei Artikeln an, die automatisch im Auftrag zusammengezogen werden sollen, d.h. deren Anzahl und Einzelpreis auf Belegen nie erscheinen soll.

;Ankreuzfeld «Anzahl in Auftrag/Offerte ausdrucken»:Legen Sie hier fest, ob bei der Übernahme der Zeilen in die freie Eingabe die Anzahl mit übernommen werden soll.

;Ankreuzfeld «ID-Fenster automatisch öffnen»:Öffnet das Fenster «Individuelle Daten» beim Erfassen einer Zeile mit diesem Artikel automatisch.

;Ankreuzfeld «Bei Umwandlung OZ in AZ Anzahl leeren»:Legen Sie hier fest, ob bei der Umwandlung einer Offerte in einen Auftrag die Menge in der Auftragszeilen genullt werden soll.

;Ankreuzfeld «Auflageabhängig»:Markieren Sie dieses Feld, wenn die Artikelanzahl in Offerte oder Auftrag auflagenabhängig ist.

;Ankreuzfeld «Preis geschlossen in Auftrag/Offerte»:Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie den Preis im Auftrag oder in der Offerte schliessen wollen.

;Optionsfeld «Eingabeposition»:Hier können Sie bei Bedarf festlegen, in welches Feld die Einfügemarke springen soll, nachdem dieser Artikel über den Suchkürzel neu in eine Auftragszeile aufgenommen wurde.
:Anwendungsbeispiel: Beim Artikel «Versandpauschale» soll in der Regel nur noch der Preis angepasst werden. Die beiden anderen Eingabefelder werden gleich zu Beginn übersprungen.

;Erlöskontonummer:Geben Sie hier das Ertragskonto für die Umsatzerlöse für diesen Artikel ein.
:Falls Sie hier nichts eingeben, wird das Standardertragskonto verwendet.

;Bestandskonto:Geben Sie hier das Bestandskonto für diesen Artikel ein.

;Reihenfolge:Hier können Sie die Reihenfolge im Auftrag festlegen.

:Beispielsweise könnten die Rechnung den tatsächliche Prozessdurchlauf abbilden (AVOR als erster Posten, Versand als letzter Posten).

;Zuschlag:Geben Sie hier den Zuschlag in Prozenten ein, der auf die Herstellungs-/Einkaufs-Kosten gerechnet wird, um den Verkaufspreis festzulegen (nur für komplexe Artikel ohne individuelle Preisberechnungsformel).

;Web-Kürzel:Hier wird eine Referenzbezeichnung eingegeben, mit welcher der Artikel im Webshop verwendbar gemacht wird.

;Eingabe-Bereich «Verkaufspreis»:Hier können Sie festlegen, wie der Preis zustande kommen soll:
:*fix: es werden die obigen Angaben berücksichtigt
:*Formel: es wird eine definierte Formel angewendet. Formeln können aus Feldern auf Felder aus der Auftrags-/Offertzeile oder dem Artikel zugreifen. Ebenso können sie auf Tabellen zugreifen. Eine Formal könnte zB lauten:
AZ_ANZAHL*(AR_PREIS1+10)+TABELLE(141)
:*Tabelle: es kann ein numerischer Zeilenwert aus der Preistabelle als Quelle festgelegt werden

===Reiter «Einkauf»===

[[Datei:Artikel Einkauf.png|1091px]]

''Abbildung: Reiter «Einkauf» mit Beispielsdaten''

;Einkaufspreis:Geben Sie hier den Einkaufspreis ein, bzw. die Kosten, die für die Erstellung dieses Artikels anfallen.

;Taste «NULL»:Hier leeren Sie das Feld «Einkaufspreis».

;Taste «Preis berechnen»:Errechnet den Einkaufspreis aufgrund von Einheit und Preis.

;Einheit:Geben Sie hier die Einheit ein (z. B. Stk., kg).
:Über die [[Help-Taste]] können Sie ein Auswahl-Fenster mit vordefinierten [[Artikeleinstellungen – Einheiten|Einheiten]] öffnen.

;Mindestmenge:Geben Sie hier die Mindestmenge ein, die pro Besetllung von diesem Artikel eingekauft werden kann.

;Rabattstaffel Einkauf:Geben Sie hier bei Bedarf eine [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffel]] ein.
:Unter Umständen müssen Sie für den Einkauf eigene Rabattstaffeln erstellen.

;Einkaufsname:Falls Sie Artikel aus der Auftragszeile bestellen, können Sie hier für die Bestellung an den Lieferanten eine abweichende Artikelbezeichnung erfassen.

;Artikelnummer:Hier können Sie eine Artikelnummer erfassen.
:Alternativ kann auch eine Bezeichnung verwendet werden.

;Ankreuzfelder «Herkunft»:
:*Artikel wird selbst hersgestellt: Artikel oder Dienstleistung wird durch Sie erbracht.
:*Einkaufsartikel: Artikel soll für den Einkauf verwendet werden.
:*Fremdartikel: Artikel wird eingekauft oder Dienstleistung durch Dritte erbracht (z. B. Transport).

;Zahlung an Lieferanten: Hier können Sie festlegen, zu welchem Zeitpunkt eingekaufte Dienstleistungen oder Artikel für Einkaufsrechnungen berücksichtigt werden sollen.
:*bei der Abrechnung der Auftragszeile (Standard)
:*beim Erreichen des Soll-Lieferdatums der Auftragszeile

;Erlaubte Lieferanten: Hier können Sie festlegen, welche Lieferanten zu einem Artikel hinzugefügt werden können. Wenn Sie die "Insert" Taste drücken erscheinen dann nur noch die Verknüpften.
:*Alle Lieferanten
:*Nur Lieferanten, die mit dem Artikel verknüpft sind

;Aufwandkonto:Geben Sie hier das zu belastende Aufwandkonto aus Ihrer Buchhaltung ein.

;Eingabe-Bereich «Einkaufspreis»:Hier können Sie festlegen, wie der Preis zustande kommen soll:
:*fix: es werden die obigen Angaben berücksichtigt
:*Formel: es wird eine definierte Formel angewendet
:*Tabelle: es kann ein numerischer Zeilenwert aus der Preistabelle als Quelle festgelegt werden

===Reiter «Leistungserfassung»===

[[Datei:Artikel Leistungserfassung.png]]

''Abbildung: Reiter «Leistungserfassung» mit Beispielsdaten''

;Optionsfeld «Leistungserfassung (LEFA)»:Hier können Sie festlegen, ob und wie der aktuelle Artikel in «LEFA» verwendet werden soll:
:*als Ware
:*als Leistung
:*keine Verwendung

;Ankreuzfeld «Preis fix»:Preis kann in «LEFA» nicht verändert werden
;Ankreuzfeld «Text fix»:Text kann in «LEFA» nicht abgeändert werden

;Unproduktive Zeit:Hier können Sie festlegen, dass dieser Artikel als nichtproduktive Arbeit gilt.

;Texte für Leistungserfassung:Hier können Sie Texte erfassen, die Sie als Vorlagen in «LEFA» verwenden können.

===Reiter «Verkäufe»===

Im Reiter «Verkäufe» können Sie sich Verkaufs-Umsätze in unterschiedlichen Zeiträumen als Säulendiagramm anzeigen lassen.<br>
Es besteht auch die Möglichkeit, Grafik oder Zahlenwerte über eine Exportfunktion in beispielsweise Office-Anwendungen zu übernehmen.

[[Datei:Artikel Verkäufe.png]]

''Abbildung: Reiter «Verkäufe» mit Auswertungen''

;Erstellen und Exportieren einer Auswertung:

'''Vorgehen'''
*Einstellungen wie Zeiteinheit und Zeitraum wählen.
*Mit Klick auf «anzeigen» Umsatzzahlen als Säulendiagramm darstellen lassen.
*Mit Klick auf Zwischenablage Säulendiagramm über den Zwischenspeicher in Word übernehmen oder.
*Mit Klick-Shift auf Zwischenablage die Zahlenwerte über den Zwischenspeicher in Excel übernehmen.

===Reiter «Bemerkung»===

[[Datei:Artikel Bemerkung.png]]

''Abbildung: Reiter «Bemerkung» mit Beispielsdaten''

;Kalkulationsbemerkungen:Hier können Sie Zusatzinformationen zum Artikel und Kalkulationsüberlegungen eingeben.

;Anzahlgrössen für Preisliste:Hier können Sie die Anzahlgrössen für das Erstellen der Preisliste vordefinieren.

;Filetests:Über die Taste «Kondition» können Sie Konditionen hinzufügen.

===Reiter «Arbeitsvorgang»===

[[Datei:Artikel Arbeitsvorgang.png]]

''Abbildung: Reiter «Arbeitsvorgang» mit Vorlagenfenster''

;Dropdown:Wählen Sie hier den zutreffenden Arbeitsvorgang.

;Ankreuzfeld «mit Vorlage»:Hier können Sie für diesen Artikel die Vorlage-Funktion aktivieren.

;Taste «Vorlage bearbeiten»:Öffnet, abhängig vom gewählten Arbeitsvorgang, ein Fenster mit angepassten Einstellmöglichkeiten.

Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH für eine Einführung in diese Funktion.

;Feld Produktionsbeschreibung

Tragen sie hier Ihre Standardbeschreibung zur Produktion des Artikels ein.

[[Datei:PRODBESCHREI.png]]

===Reiter «Lieferanten»===

[[Datei:Artikel Lieferanten.png]]

''Abbildung: Reiter «Lieferanten» mit Lieferantenauswahlfenster''

;Listenbereich:Hier können Sie im Editiermodus über die Tasten «+»/«×» eine neue Lieferantenzeile hinzufügen oder entfernen.

;Kundenkürzel:Geben Sie hier einen Kunden ein, wenn Sie für diesen einen ausgesuchten Lieferanten für diesen Artikel verwenden möchten.

;Projektnummer:Geben Sie hier bei Bedarf eine Projektnummer ein.

;Individueller Preis:Geben Sie bei Bedarf für den bei diesem Lieferanten eingekauften Artikel einen abweichenden Verkaufspreis ein.

;Preistabelle Verkauf:Geben Sie hier bei Bedarf die Nummer der zur verwendenden [[Artikeleinstellungen – Preistabellen|Preistabelle]] ein.

;Rabattstaffel Verkauf:Geben Sie hier bei Bedarf die Nummer der zur verwendenden [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffel]] ein.

;Lieferantenkürzel:Fügen Sie hier das Kürzel des Lieferanten ein.

;Kürzel Angestellter

;Einkaufspreis:Hier können Sie den Einkaufspreis einfügen.

;Preis Menge:Geben Sie hier die Menge ein, die für den Einkaufspreis gilt.

;Packungsmenge:Geben Sie hier die Menge ein, die ein Lieferpaket beinhaltet. Es können nur ganze Vielfache dieser Menge bestellt werden.

;Staffelmenge:Geben Sie hier die Mindestmenge ein, ab welcher dieser Einkaufspreis gilt.

;Preis in Fremdwährung/Währungskürzel:Geben Sie hier bei Bedarf als individuellen Einkaufs-Preis einen Betrag mitsamt Fremdwährungskürzel ein.

;Optionsfeld Packungen bestellen/Elementarmenge

;Rabattstaffel Einkauf:Geben Sie hier die Nummer der Einkaufs-Rabattstaffel ein.

;Artikelnummer Einkauf:Geben Sie hier die Artikelnummer beim Lieferanten ein.

;Packungsname:Hier können Sie die Packungsname beim Lieferanten erfassen.

;Menge Einkaufspreis:Hier können Sie die Menge erfassen, die für den Einkaufspreis gilt.

;Bemerkung:Hier können Sie zum Artikelbezug bei diesem Lieferanten Anmerkungen erfassen.

===Reiter «Prüfpunkte»===

[[Datei:Artikel Prüfpunkte.png]]

''Abbildung: Reiter «Prüfpunkte» mit Beispielsdaten''

In diesem Reiter können Sie für den aktuellen Artikel eine Checkliste für ein internes Kontrollsystem erfassen und pflegen.

Hierzu können Sie im Editiermodus über die Tasten «+»/«×» einen neuen Eintrag erstellen resp. einen bestehenden Eintrag löschen.

Über die Pfeiltasten können die Einträge nach oben oder nach unten verschieben.

==Spezifische Tasten im Artikelmodul==

[[Datei:Artikel Tasten.png|gerahmt|''Tasten im Artikelmodul'']]

Siehe auch [[Grundlegende Bildschirmelemente]]

;Taste «Liste»:Listet alle Artikel in einem Fenster auf, um schnell in einen anderen Artikel-Datensatz wechseln zu können.

;Taste «Rabattstaffeln erstellen»:Öffnet ein Fenster zum Erstellen von [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffeln]].

;Taste [[Artikelmutationen|«Artikelmutationen»]]:Öffnet ein Fenster zum schnellen Anpassen von Artikelpreisen.

;Taste «Duplizieren»:Dupliziert einen bestehenden Artikel.

;Taste «Individuelle Preise»:Dieses Fenster ist nun im Reiter «Lieferanten» untergebracht.

;Taste «Leistungen»:Öffnet ein Fenster mit einer Anzeige der Leistungen in einem wählbaren Zeitraum.

;Taste «Auftragszeilen»:Öffnet ein Fenster mit einer Anzeige der Auftragszeilen in einem wählbaren Zeitraum.

;Taste «Attribute»:Öffnet ein Fenster zum Zuordnen von [[Attribute|Attributen]].

;Taste «Komplexe Preise»

===Menüspalte «Artikel»===

Diese Menüeinträge sind auch über die Tasten erreichbar und sind dort beschrieben.

===Menüspalte «Auswertungen»===

[[Datei:Artikel Menü Auswertungen.png|gerahmt|''Menü «Auswertungen» im Artikelmodul'']]

Hier können Sie verschiedene Auswertungen erstellen.

Lassen Sie bei Bedarf die Belege von Profile GmbH anpassen.

==Verwandte Themen==
[[Artikeleinstellungen – Preistabellen|Preistabellen]]<BR>
[[Artikelmutationen]]<BR>
[[Artikeleinstellungen – Warengruppen|Warengruppen]]<BR>
[[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffeln]]<BR>
[[Einstellungen Artikel|Einstellungen zu den Artikeln]]<BR>
[[Übersicht Individuelle Preise]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Artikel

2026-03-18T15:18:27Z

Gian: /* Reiter «Einkauf» */ Grösse des neuen Bildes angepasst

<div style="float:right">
[[Datei:Logo_Artikel.png]]
</div>

Im Modul «'''Artikel'''» können Sie die Stammdaten zu Ihren Artikeln erfassen und pflegen.

«Artikel» meint hier jede Art von Waren und Dienstleistungen, die Sie zum Verkauf anbieten.

==Feldreferenzen==

===Reiter «Allgemein»===

[[Datei:Artikel Allgemein.png]]

''Abbildung: Reiter «Allgemein» mit Beispielsdaten''

;Suchkürzel:Legen Sie hier einen eindeutigen Suchkürzel für den Artikel fest. Für die Unterscheidbarkeit bei vielen ähnlichen Artikeln und für die Merkbarkeit können beispielsweise auch Merkmale wie Format oder Masse in Kurzform als Teil des Kürzels verwendet werden (z. B. DRUSWA3, FALZA4).

;Bezeichnung:Geben Sie hier die vollständige Bezeichnung des Artikels ein. Diese erscheint auf Belegen wie Lieferschein oder Rechnung.
:Falls Sie Belege in weiteren Sprachen verwenden wollen, können Sie in den entsprechenden Reitern weitere Sprachversionen festlegen.

;Warengruppe 1 bis 3:Hier können Sie dem Artikel verschiedenen [[Artikeleinstellungen – Warengruppen|Warengruppen]] zuweisen (fein bis grob aufgefächert).

;Optionsfeld «Status»:Hier können Sie den Status des Artikels festlegen.
:Der Status dient als Information und hat Einfluss auf die Sichtbarkeit in Auflistungen.

;Ankreuzfeld «Lagerartikel»:Hier können Sie festlegen, dass dieser Artikel an Lager genommen werden kann.

;Ankreuzfeld «Korrekturartikel»:Hier können Sie festlegen, wenn es sich um einen Korrekturartikel handelt.

;Namen der Bilddatei:Hier können Sie zur Veranschaulichung eine Bilddatei mit dem Artikel verknüpfen. Diese kann z. B. in einem Webshop genutzt werden.
:Im Fenster [[Einstellungen Artikel|Einstellungen zu den Artikeln]] müssen Sie bereits einen Ablagepfad auf eine Serverfreigabe festgelegt haben.

;Taste «Testen»:Hier können Sie überprüfen, ob der Pfad zur Bilddatei richtig hinterlegt ist (Feld wird grün, wenn Test erfolgreich).

;Pfad zu externer Kalkulationshilfe:Hier können Sie eine externe Kalkulationshilfe zu diesem Artikel verknüpfen (z. B. Kalkulationsschema in Excel).

;Mass-Felder:Hier können komplexe Kalkulationsbedingungen definiert werden.
:Profile GmbH unterstützt Sie gerne bei deren Einrichtung.

;Eingabe-Bereich «Text-Formel»:Wenden Sie sich bei Bedarf an Profile GmbH für die Erstellung von angepassten Formeln.

===Reiter «Verkauf»===

[[Datei:Artikel Verkauf.png]]

''Abbildung: Reiter «Verkauf» mit Beispielsdaten''

;Einheit:Geben Sie hier die Einheit ein (z. B. Stk., kg).
:Über die [[Help-Taste]] können Sie ein Auswahl-Fenster mit vordefinierten [[Artikeleinstellungen – Einheiten|Einheiten]] öffnen.

;Packungsmenge:Geben Sie hier die Menge ein, die ein Lieferpaket beinhaltet. Es können nur ganze Vielfache dieser Menge bestellt werden.

;Mindestmenge:Geben Sie hier die Mindestmenge ein, die pro Auftrag von diesem Artikel verkauft werden kann. Sie ist auch die vorgeschlagene Menge beim Erfassen einer neuen Auftragszeile.

;Preis 1 bis 5:Falls Sie mit Preisgruppen arbeiten möchten (z. B. A-Kunde, Wiederverkäufer, Endverbraucher), können Sie hier für den Artikel unterschiedliche Verkaufspreise erfassen.
:Damit Preisgruppen ihre Wirkung entfalten können, muss dem einzelnen [[Kunden#Reiter «Fakturierung»|Kunden]] eine Preisgruppe zugeordnet werden.

;MWST-Code 1 bis 5:Hier können Sie den MWST-Code zu den einzelnen Preisgruppen anpassen. Ohne Eingabe wird der Standardsatz verwendet, der in leicht abgegrauter Schrift bereits sichtbar ist. Beispielsweise hat die Preisgruppe Ausland einen MWST-Ansatz von 0.

;Rabattstaffel Verkaufspreis:Geben Sie hier bei Bedarf eine [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffel]] ein.

;Ankreuzfeld «Als tieferen Preis anzeigen»:

;Ankreuzfeld «Keinen unsichtbaren Rabatt verwenden»:Falls Sie hier ein Kreuz setzen, wird im Auftrag bei der Verrechnung dieses Artikels unsichtbarer Rabatt in jedem Fall verhindert. Auch dann, wenn im Auftragskopf ein solcher eingegeben ist. Dieser Artikel wird dann auch nicht für die Ausführung von Pauschalkorrekturen verwendet.

;Ankreuzfeld «Keine RBK»:Kreuzen Sie hier an, wenn Sie auf diesem Artikel keine Beraterkommission an die Werbeagentur gewähren wollen, beispielsweise auf Versandkosten. In der Regel müssen Sie in diesem Fall ebenfalls das Feld «Keinen unsichtbaren Rabatt verwenden» ankreuzen.

;Ankreuzfeld «Automatischer Zusammenzug im Auftrag»:Kreuzen Sie dieses Feld bei Artikeln an, die automatisch im Auftrag zusammengezogen werden sollen, d.h. deren Anzahl und Einzelpreis auf Belegen nie erscheinen soll.

;Ankreuzfeld «Anzahl in Auftrag/Offerte ausdrucken»:Legen Sie hier fest, ob bei der Übernahme der Zeilen in die freie Eingabe die Anzahl mit übernommen werden soll.

;Ankreuzfeld «ID-Fenster automatisch öffnen»:Öffnet das Fenster «Individuelle Daten» beim Erfassen einer Zeile mit diesem Artikel automatisch.

;Ankreuzfeld «Bei Umwandlung OZ in AZ Anzahl leeren»:Legen Sie hier fest, ob bei der Umwandlung einer Offerte in einen Auftrag die Menge in der Auftragszeilen genullt werden soll.

;Ankreuzfeld «Auflageabhängig»:Markieren Sie dieses Feld, wenn die Artikelanzahl in Offerte oder Auftrag auflagenabhängig ist.

;Ankreuzfeld «Preis geschlossen in Auftrag/Offerte»:Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie den Preis im Auftrag oder in der Offerte schliessen wollen.

;Optionsfeld «Eingabeposition»:Hier können Sie bei Bedarf festlegen, in welches Feld die Einfügemarke springen soll, nachdem dieser Artikel über den Suchkürzel neu in eine Auftragszeile aufgenommen wurde.
:Anwendungsbeispiel: Beim Artikel «Versandpauschale» soll in der Regel nur noch der Preis angepasst werden. Die beiden anderen Eingabefelder werden gleich zu Beginn übersprungen.

;Erlöskontonummer:Geben Sie hier das Ertragskonto für die Umsatzerlöse für diesen Artikel ein.
:Falls Sie hier nichts eingeben, wird das Standardertragskonto verwendet.

;Bestandskonto:Geben Sie hier das Bestandskonto für diesen Artikel ein.

;Reihenfolge:Hier können Sie die Reihenfolge im Auftrag festlegen.

:Beispielsweise könnten die Rechnung den tatsächliche Prozessdurchlauf abbilden (AVOR als erster Posten, Versand als letzter Posten).

;Zuschlag:Geben Sie hier den Zuschlag in Prozenten ein, der auf die Herstellungs-/Einkaufs-Kosten gerechnet wird, um den Verkaufspreis festzulegen (nur für komplexe Artikel ohne individuelle Preisberechnungsformel).

;Web-Kürzel:Hier wird eine Referenzbezeichnung eingegeben, mit welcher der Artikel im Webshop verwendbar gemacht wird.

;Eingabe-Bereich «Verkaufspreis»:Hier können Sie festlegen, wie der Preis zustande kommen soll:
:*fix: es werden die obigen Angaben berücksichtigt
:*Formel: es wird eine definierte Formel angewendet. Formeln können aus Feldern auf Felder aus der Auftrags-/Offertzeile oder dem Artikel zugreifen. Ebenso können sie auf Tabellen zugreifen. Eine Formal könnte zB lauten:
AZ_ANZAHL*(AR_PREIS1+10)+TABELLE(141)
:*Tabelle: es kann ein numerischer Zeilenwert aus der Preistabelle als Quelle festgelegt werden

===Reiter «Einkauf»===

[[Datei:Artikel Einkauf.png|1091px]]

''Abbildung: Reiter «Einkauf» mit Beispielsdaten''

;Einkaufspreis:Geben Sie hier den Einkaufspreis ein, bzw. die Kosten, die für die Erstellung dieses Artikels anfallen.

;Taste «NULL»:Hier leeren Sie das Feld «Einkaufspreis».

;Taste «Preis berechnen»:Errechnet den Einkaufspreis aufgrund von Einheit und Preis.

;Einheit:Geben Sie hier die Einheit ein (z. B. Stk., kg).
:Über die [[Help-Taste]] können Sie ein Auswahl-Fenster mit vordefinierten [[Artikeleinstellungen – Einheiten|Einheiten]] öffnen.

;Mindestmenge:Geben Sie hier die Mindestmenge ein, die pro Besetllung von diesem Artikel eingekauft werden kann.

;Rabattstaffel Einkauf:Geben Sie hier bei Bedarf eine [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffel]] ein.
:Unter Umständen müssen Sie für den Einkauf eigene Rabattstaffeln erstellen.

;Einkaufsname:Falls Sie Artikel aus der Auftragszeile bestellen, können Sie hier für die Bestellung an den Lieferanten eine abweichende Artikelbezeichnung erfassen.

;Artikelnummer:Hier können Sie eine Artikelnummer erfassen.
:Alternativ kann auch eine Bezeichnung verwendet werden.

;Ankreuzfelder «Herkunft»:
:*Artikel wird selbst hersgestellt: Artikel oder Dienstleistung wird durch Sie erbracht.
:*Einkaufsartikel: Artikel soll für den Einkauf verwendet werden.
:*Fremdartikel: Artikel wird eingekauft oder Dienstleistung durch Dritte erbracht (z. B. Transport).

;Zahlung an Lieferanten: Hier können Sie festlegen, zu welchem Zeitpunkt eingekaufte Dienstleistungen oder Artikel für Einkaufsrechnungen berücksichtigt werden sollen.
:*bei der Abrechnung der Auftragszeile (Standard)
:*beim Erreichen des Soll-Lieferdatums der Auftragszeile

;Aufwandkonto:Geben Sie hier das zu belastende Aufwandkonto aus Ihrer Buchhaltung ein.

;Eingabe-Bereich «Einkaufspreis»:Hier können Sie festlegen, wie der Preis zustande kommen soll:
:*fix: es werden die obigen Angaben berücksichtigt
:*Formel: es wird eine definierte Formel angewendet
:*Tabelle: es kann ein numerischer Zeilenwert aus der Preistabelle als Quelle festgelegt werden

===Reiter «Leistungserfassung»===

[[Datei:Artikel Leistungserfassung.png]]

''Abbildung: Reiter «Leistungserfassung» mit Beispielsdaten''

;Optionsfeld «Leistungserfassung (LEFA)»:Hier können Sie festlegen, ob und wie der aktuelle Artikel in «LEFA» verwendet werden soll:
:*als Ware
:*als Leistung
:*keine Verwendung

;Ankreuzfeld «Preis fix»:Preis kann in «LEFA» nicht verändert werden
;Ankreuzfeld «Text fix»:Text kann in «LEFA» nicht abgeändert werden

;Unproduktive Zeit:Hier können Sie festlegen, dass dieser Artikel als nichtproduktive Arbeit gilt.

;Texte für Leistungserfassung:Hier können Sie Texte erfassen, die Sie als Vorlagen in «LEFA» verwenden können.

===Reiter «Verkäufe»===

Im Reiter «Verkäufe» können Sie sich Verkaufs-Umsätze in unterschiedlichen Zeiträumen als Säulendiagramm anzeigen lassen.<br>
Es besteht auch die Möglichkeit, Grafik oder Zahlenwerte über eine Exportfunktion in beispielsweise Office-Anwendungen zu übernehmen.

[[Datei:Artikel Verkäufe.png]]

''Abbildung: Reiter «Verkäufe» mit Auswertungen''

;Erstellen und Exportieren einer Auswertung:

'''Vorgehen'''
*Einstellungen wie Zeiteinheit und Zeitraum wählen.
*Mit Klick auf «anzeigen» Umsatzzahlen als Säulendiagramm darstellen lassen.
*Mit Klick auf Zwischenablage Säulendiagramm über den Zwischenspeicher in Word übernehmen oder.
*Mit Klick-Shift auf Zwischenablage die Zahlenwerte über den Zwischenspeicher in Excel übernehmen.

===Reiter «Bemerkung»===

[[Datei:Artikel Bemerkung.png]]

''Abbildung: Reiter «Bemerkung» mit Beispielsdaten''

;Kalkulationsbemerkungen:Hier können Sie Zusatzinformationen zum Artikel und Kalkulationsüberlegungen eingeben.

;Anzahlgrössen für Preisliste:Hier können Sie die Anzahlgrössen für das Erstellen der Preisliste vordefinieren.

;Filetests:Über die Taste «Kondition» können Sie Konditionen hinzufügen.

===Reiter «Arbeitsvorgang»===

[[Datei:Artikel Arbeitsvorgang.png]]

''Abbildung: Reiter «Arbeitsvorgang» mit Vorlagenfenster''

;Dropdown:Wählen Sie hier den zutreffenden Arbeitsvorgang.

;Ankreuzfeld «mit Vorlage»:Hier können Sie für diesen Artikel die Vorlage-Funktion aktivieren.

;Taste «Vorlage bearbeiten»:Öffnet, abhängig vom gewählten Arbeitsvorgang, ein Fenster mit angepassten Einstellmöglichkeiten.

Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH für eine Einführung in diese Funktion.

;Feld Produktionsbeschreibung

Tragen sie hier Ihre Standardbeschreibung zur Produktion des Artikels ein.

[[Datei:PRODBESCHREI.png]]

===Reiter «Lieferanten»===

[[Datei:Artikel Lieferanten.png]]

''Abbildung: Reiter «Lieferanten» mit Lieferantenauswahlfenster''

;Listenbereich:Hier können Sie im Editiermodus über die Tasten «+»/«×» eine neue Lieferantenzeile hinzufügen oder entfernen.

;Kundenkürzel:Geben Sie hier einen Kunden ein, wenn Sie für diesen einen ausgesuchten Lieferanten für diesen Artikel verwenden möchten.

;Projektnummer:Geben Sie hier bei Bedarf eine Projektnummer ein.

;Individueller Preis:Geben Sie bei Bedarf für den bei diesem Lieferanten eingekauften Artikel einen abweichenden Verkaufspreis ein.

;Preistabelle Verkauf:Geben Sie hier bei Bedarf die Nummer der zur verwendenden [[Artikeleinstellungen – Preistabellen|Preistabelle]] ein.

;Rabattstaffel Verkauf:Geben Sie hier bei Bedarf die Nummer der zur verwendenden [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffel]] ein.

;Lieferantenkürzel:Fügen Sie hier das Kürzel des Lieferanten ein.

;Kürzel Angestellter

;Einkaufspreis:Hier können Sie den Einkaufspreis einfügen.

;Preis Menge:Geben Sie hier die Menge ein, die für den Einkaufspreis gilt.

;Packungsmenge:Geben Sie hier die Menge ein, die ein Lieferpaket beinhaltet. Es können nur ganze Vielfache dieser Menge bestellt werden.

;Staffelmenge:Geben Sie hier die Mindestmenge ein, ab welcher dieser Einkaufspreis gilt.

;Preis in Fremdwährung/Währungskürzel:Geben Sie hier bei Bedarf als individuellen Einkaufs-Preis einen Betrag mitsamt Fremdwährungskürzel ein.

;Optionsfeld Packungen bestellen/Elementarmenge

;Rabattstaffel Einkauf:Geben Sie hier die Nummer der Einkaufs-Rabattstaffel ein.

;Artikelnummer Einkauf:Geben Sie hier die Artikelnummer beim Lieferanten ein.

;Packungsname:Hier können Sie die Packungsname beim Lieferanten erfassen.

;Menge Einkaufspreis:Hier können Sie die Menge erfassen, die für den Einkaufspreis gilt.

;Bemerkung:Hier können Sie zum Artikelbezug bei diesem Lieferanten Anmerkungen erfassen.

===Reiter «Prüfpunkte»===

[[Datei:Artikel Prüfpunkte.png]]

''Abbildung: Reiter «Prüfpunkte» mit Beispielsdaten''

In diesem Reiter können Sie für den aktuellen Artikel eine Checkliste für ein internes Kontrollsystem erfassen und pflegen.

Hierzu können Sie im Editiermodus über die Tasten «+»/«×» einen neuen Eintrag erstellen resp. einen bestehenden Eintrag löschen.

Über die Pfeiltasten können die Einträge nach oben oder nach unten verschieben.

==Spezifische Tasten im Artikelmodul==

[[Datei:Artikel Tasten.png|gerahmt|''Tasten im Artikelmodul'']]

Siehe auch [[Grundlegende Bildschirmelemente]]

;Taste «Liste»:Listet alle Artikel in einem Fenster auf, um schnell in einen anderen Artikel-Datensatz wechseln zu können.

;Taste «Rabattstaffeln erstellen»:Öffnet ein Fenster zum Erstellen von [[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffeln]].

;Taste [[Artikelmutationen|«Artikelmutationen»]]:Öffnet ein Fenster zum schnellen Anpassen von Artikelpreisen.

;Taste «Duplizieren»:Dupliziert einen bestehenden Artikel.

;Taste «Individuelle Preise»:Dieses Fenster ist nun im Reiter «Lieferanten» untergebracht.

;Taste «Leistungen»:Öffnet ein Fenster mit einer Anzeige der Leistungen in einem wählbaren Zeitraum.

;Taste «Auftragszeilen»:Öffnet ein Fenster mit einer Anzeige der Auftragszeilen in einem wählbaren Zeitraum.

;Taste «Attribute»:Öffnet ein Fenster zum Zuordnen von [[Attribute|Attributen]].

;Taste «Komplexe Preise»

===Menüspalte «Artikel»===

Diese Menüeinträge sind auch über die Tasten erreichbar und sind dort beschrieben.

===Menüspalte «Auswertungen»===

[[Datei:Artikel Menü Auswertungen.png|gerahmt|''Menü «Auswertungen» im Artikelmodul'']]

Hier können Sie verschiedene Auswertungen erstellen.

Lassen Sie bei Bedarf die Belege von Profile GmbH anpassen.

==Verwandte Themen==
[[Artikeleinstellungen – Preistabellen|Preistabellen]]<BR>
[[Artikelmutationen]]<BR>
[[Artikeleinstellungen – Warengruppen|Warengruppen]]<BR>
[[Artikeleinstellungen – Rabattstaffeln|Rabattstaffeln]]<BR>
[[Einstellungen Artikel|Einstellungen zu den Artikeln]]<BR>
[[Übersicht Individuelle Preise]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Datei:Artikel Einkauf.png

2026-03-18T15:17:26Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Artikel Einkauf.png hoch

Standardlisten

2026-01-19T13:40:26Z

Gian: /* Funktionen */ Text angepasst

Hier erfahren Sie, wie Sie sich Listenansichten anpassen und diese als Druck ausgeben oder deren Inhalt für den Export übernehmen können.

[[Datei:Standardliste.png]]

''Abbildung: Fenster «Kundenliste» mit Beispielsdaten''

== Funktionen ==

;Sortierung:In Listenfenstern können Sie mit Klick auf den Spaltentitel eine Sortierung oder Umkehrsortierung ausführen.

;Spalte verbreitern:Die Spaltenbreite können Sie im Kopfzeilenbereich mit gedrückter linker Maustaste auf der Spaltenbegrenzung anpassen. (1)

;Spalte ein und ausblenden:Sie können über das Kontextmenü im Kopfzeilenbereich eine Spalte ein/und ausblenden lassen. (1)

;Spalte verschieben:Verschieben Sie im Spaltenkopf bei gedrückter linker Maustaste die Spalte in die gewünschte Position. (1)

;Kontextmenü im Anzeigefeld «Markierte drucken...»:Öffnete das Fenster «Liste ausdrucken» mit den markierten Zeilen, in welchem Sie vor dem Drucken noch Ihre Einstellungen verfeinern können (siehe unten).

;Kontextmenü im Anzeigefeld «Alle drucken...»:Öffnete das Fenster «Liste ausdrucken» mit allen Zeilen, in welchem Sie vor dem Drucken noch Ihre Einstellungen verfeinern können (siehe unten).

;Kontextmenü im Anzeigefeld «Markierte kopieren...»:Kopiert die markieren Zeilen in den Zwischenspeicher für die Weiterverarbeitung z. B. in Excel.

;Fensterkoordinaten speichern:Sie können Ihre individuell angepassten Listenansicht über Menü «Bearbeiten -> individuelle Anpassungen -> Fensterkoordinaten» speichern und wieder zurücksetzen.

[[Datei:Bildschirmfoto 2026-01-19 um 14.23.10.png|right|frame|''Aufklappmenü in der Suche'']]
;Filterfeld:Tippen Sie eine Zeichenfolge solange, bis die Liste das gewünschte Suchresultat anzeigt. Die Suche beschränkt sich auf die relevanten Spalten. Die fünf neusten Suchanfragen werden gespeichert und bleiben auch nach dem Beenden des Helpers erhalten. Zudem ist es möglich Suchanfragen mit Alt + Klick in der Aufklappliste zu favorisieren (gekennzeichnet mit *). Die Favoriten bleiben solange erhalten bis Sie sie entfernen. Löschen können Sie Suchanfragen mit Shift + Klick.

;(1): Diese Einstellungen werden beim [[Grundlegende Bildschirmelemente|Speichern der Fensterkoordinaten]] mit abgespeichert.

;Suchen in Listen:Tippen Sie eine Zeichenfolge solange, bis die Liste das gewünschte Suchresultat anzeigt. Die Suche durchforstet alle Spalten der Liste. Sie können mit *Suchbegriff etwas in Mitten eines Wortes beziehungsweise einer Zeile suchen. Mit + navigieren Sie ein Suchresultat weiter mit - eins zurück. Mit der Taste "Delete" wird Ihr Suchfilter gelöscht.

== Fenster «Liste ausdrucken» ==

Im über das Kontextmenü aufrufbare Fenster können Sie Ihre Liste vor dem Ausdrucken nochmals feineinstellen (z. B. Spalten entfernen, Spaltenbreite ändern).

[[Datei:Fenster_Listen_ausdrucken.png]]

''Abbildung: Fenster «Liste ausdrucken» mit Beispielsdaten''

==Verwandte Themen==
[[Grundlegende Bildschirmelemente]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Standardlisten

2026-01-19T13:39:15Z

Gian: /* Funktionen */ Bild und Text zu der neuen Suche

Hier erfahren Sie, wie Sie sich Listenansichten anpassen und diese als Druck ausgeben oder deren Inhalt für den Export übernehmen können.

[[Datei:Standardliste.png]]

''Abbildung: Fenster «Kundenliste» mit Beispielsdaten''

== Funktionen ==

;Sortierung:In Listenfenstern können Sie mit Klick auf den Spaltentitel eine Sortierung oder Umkehrsortierung ausführen.

;Spalte verbreitern:Die Spaltenbreite können Sie im Kopfzeilenbereich mit gedrückter linker Maustaste auf der Spaltenbegrenzung anpassen. (1)

;Spalte ein und ausblenden:Sie können über das Kontextmenü im Kopfzeilenbereich eine Spalte ein/und ausblenden lassen. (1)

;Spalte verschieben:Verschieben Sie im Spaltenkopf bei gedrückter linker Maustaste die Spalte in die gewünschte Position. (1)

;Kontextmenü im Anzeigefeld «Markierte drucken...»:Öffnete das Fenster «Liste ausdrucken» mit den markierten Zeilen, in welchem Sie vor dem Drucken noch Ihre Einstellungen verfeinern können (siehe unten).

;Kontextmenü im Anzeigefeld «Alle drucken...»:Öffnete das Fenster «Liste ausdrucken» mit allen Zeilen, in welchem Sie vor dem Drucken noch Ihre Einstellungen verfeinern können (siehe unten).

;Kontextmenü im Anzeigefeld «Markierte kopieren...»:Kopiert die markieren Zeilen in den Zwischenspeicher für die Weiterverarbeitung z. B. in Excel.

;Fensterkoordinaten speichern:Sie können Ihre individuell angepassten Listenansicht über Menü «Bearbeiten -> individuelle Anpassungen -> Fensterkoordinaten» speichern und wieder zurücksetzen.

[[Datei:Bildschirmfoto 2026-01-19 um 14.23.10.png|right|frame|''Aufklappmenü in der Suche'']]
;Filterfeld:Tippen Sie eine Zeichenfolge solange, bis die Liste das gewünschte Suchresultat anzeigt. Die Suche beschränkt sich auf die relevanten Spalten. Die fünf neusten Suchanfragen werden gespeichert und bleiben auch nach dem Beenden des Helpers erhalten. Zudem ist es möglich Suchanfragen mit Alt + Klick in der Aufklappliste zu favorisieren. Die Favoriten bleiben solange erhalten bis Sie sie entfernen. Löschen können Sie Suchanfragen mit Shift + Klick.

;(1): Diese Einstellungen werden beim [[Grundlegende Bildschirmelemente|Speichern der Fensterkoordinaten]] mit abgespeichert.

;Suchen in Listen:Tippen Sie eine Zeichenfolge solange, bis die Liste das gewünschte Suchresultat anzeigt. Die Suche durchforstet alle Spalten der Liste. Sie können mit *Suchbegriff etwas in Mitten eines Wortes beziehungsweise einer Zeile suchen. Mit + navigieren Sie ein Suchresultat weiter mit - eins zurück. Mit der Taste "Delete" wird Ihr Suchfilter gelöscht.

== Fenster «Liste ausdrucken» ==

Im über das Kontextmenü aufrufbare Fenster können Sie Ihre Liste vor dem Ausdrucken nochmals feineinstellen (z. B. Spalten entfernen, Spaltenbreite ändern).

[[Datei:Fenster_Listen_ausdrucken.png]]

''Abbildung: Fenster «Liste ausdrucken» mit Beispielsdaten''

==Verwandte Themen==
[[Grundlegende Bildschirmelemente]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Datei:Bildschirmfoto 2026-01-19 um 14.23.10.png

2026-01-19T13:25:31Z

Gian:

Filter/Suche

Datei:Standard-Aktionsschaltflächen.png

2026-01-19T11:48:20Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Standard-Aktionsschaltflächen.png hoch

Grundlegende Bildschirmelemente

2026-01-19T11:47:53Z

Gian: Bildgrösse angepasst

==Standard-Aktionstasten==
Beim Arbeiten in «Helper» treffen Sie auf folgende Standard-Tasten in all den Modulen, in denen Sie Datensätze anlegen und bearbeiten können (Kunden-, Auftragsmodul usw.).

[[Datei:Standard-Aktionsschaltflächen.png|gerahmt|''Standard-Aktionstasten'']]

;Neu:Neuen Datensatz erstellen

;Ändern:Aktuellen Datensatz ändern<br>
''Helper wird in den Bearbeitungsmodus versetzt und Sie können einen bestehenden Datensatz abändern.''

;Löschen:Aktuellen Datensatz löschen<br>
''Vor dem Löschen wird ein Nachfragedialog angezeigt, den Sie nochmals bestätigen müssen.''

;Finden:Datensatz finden<br>
In den suchfähigen Feldern können Sie nach einem ganzen oder nach einem mittels '''Platzhalter «*»''' sowohl nach vorne wie auch nach hinten verkürzten Begriff suchen.<br>

'''Beispiele'''
* Winter* findet Winterthur, Winterberg usw.
* '''*'''burg findet Oberburg, Neuenburg usw.
* '''*'''ter'''*''' findet Winterthur, Matterhorn usw.

;Abbruch:Dateneingabe verwerfen und Bearbeitungsmodus schliessen

;OK:Dateneingabe übernehmen und Bearbeitungsmodus schliessen

;Tasten «+1» / «-1»:Durch Anklicken blättern Sie durch die geladenen Datensätze (beispielsweise nach einer Suchanfrage).

;Anzeige Datensatz X von Y:Orientierungshilfe für die Blätterfunktion

== Taste «Liste» ==
Öffnet ein Fenster mit einer Listenansicht, in welchem Sie schnell in einen anderen Datensatz wechseln können. Darüber hinaus können Sie auch eine Ansicht zum Ausdrucken vorbereiten.<br>
Zusätzliche Informationen zu Listen finden Sie unter [[Standardlisten]].

==Standard-Helper-Menüs==

Die beiden Menüspalten «Ablage» und «Bearbeiten» begegnen Ihnen in jeder Helperansicht.<br>
Die anderen, spezifischen Menüspalten werden jeweils zu den einzelnen Modulen beschrieben (z. B. Kundenverwaltung).

[[Datei:Helper-Menü-Ablage.png|gerahmt|''Standard-Helper-Menü «Ablage»'']]

===Menü «Ablage»===
;Ausgabeeinheit setzen: Öffnet einen Dialog, zum Festlegen der Ausgabeart eines Beleges (z. B. Drucker, PDF)
;Papierformat: Festlegen einer alternativen Einstellung für den nächsten Druck
;Passwort ändern: Festlegen eines neue Kennworts für die Anmeldung an «Helper»
;Benutzer abmelden: Lässt alle Fenster schliessen und Helper zurück zum Anmeldefenster springen
;Mandant wechseln: Nur bei Installationen mit mehreren Organisationen
;Software-Updates: Updates werden automatisch eingespielt, zur Zeit funktionslos
;Einstellungen: Wechselt in den Einstellungsbereich von Helper
;Schnellzugriff: Wechseln Sie hier direkt in andere Module von Helper. Dies ist auch über die angezeigten Funktionstasten-Zuordnungen möglich.
;Beenden: Schliesst «Helper»

===Menü «Bearbeiten»===

[[Datei:Helper-Menü-Bearbeiten.png|gerahmt|''Standard-Helper-Menü «Bearbeiten»'']]

;Widerrufen: Änderungen im aktuell bearbeiteten Eingabefeld rückgängig machen
;Ausschneiden, Kopieren, Einsetzen Löschen
;Individuelle Anpassungen -> Arbeitsstation umstellen: Wahl einer vordefinierten Arbeitsumgebung (Druckerzuordnungen, individuelle Fensterpositionen)
;Individuelle Anpassungen ->individuelle Navigation: Passen Sie die Ordnung der [[Grundmaske]] an Ihre Bedürfnisse an.
;Individuelle Anpassungen ->Fensterkoordinaten speichern: Abhängig von der Bildschirmauflösung können Sie Position und Grösse jedes einzelnen Fensters speichern. Bei Fenstern, die eine Liste enthalten, werden in der Regel auch Breite, Position und Anzahl der Spalten gespeichert.
:H'''inweis:''' Die Fensterkoordinaten müssen einmalig für jedes Fenster einzeln gespeichert werden. Dieses muss beim Speichern aktiv sein.
;Individuelle Anpassungen ->Fensterkoordinaten löschen: Löscht die individuelle Positionierung des Fensters. Dieses erscheint das nächste Mal an der Standardposition (in der Regel oben links).
;Individuelle Anpassungen ->Felder entfernen: Machen Sie ungenutzte Felder in den Eingabemasken unsichtbar.
;Individuelle Anpassungen ->Alle Felder sichtbar machen
;Entwicklung: bitte nicht verwenden
;Hilfe -> Standardhilfe: Aufrufen dieses Helper-Wikis
;Hilfe -> individuelle Hilfe: (falls vorhanden) Verknüpfen Sie Dokumente aus dem Intranet mit z. B. eigenen Prozessbeschrieben für Ihre Anwender.
;Hilfe -> Hilfe: Kontaktmöglichkeiten bei Support- und Notfällen

==Tooltips==
[[Datei:Tooltipps.png|gerahmt|''Tooltip'']]
Wenn Sie kurz mit dem Mauszeiger auf einer Taste oder einem Eingabefeld verweilen, erscheint ein kleines Pop-up-Fenster.<br>
Es zeigt eine Kurzbeschreibung zum entsprechenden Element der grafischen Benutzungsoberfläche. Oft enthält es auch Hinweise zu erweiterten Funktionen.

==Verwandte Themen==
[[Grundmaske]]<br>
[[Standardlisten]]<br>
[[Help-Taste]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]][[Kategorie:Troubleshooting]]

Grundlegende Bildschirmelemente

2026-01-19T11:05:30Z

Gian: Bild aktualisiert und Breite angepasst

==Standard-Aktionstasten==
Beim Arbeiten in «Helper» treffen Sie auf folgende Standard-Tasten in all den Modulen, in denen Sie Datensätze anlegen und bearbeiten können (Kunden-, Auftragsmodul usw.).

[[Datei:Standard-Aktionsschaltflächen.png|188px|gerahmt|''Standard-Aktionstasten'']]

;Neu:Neuen Datensatz erstellen

;Ändern:Aktuellen Datensatz ändern<br>
''Helper wird in den Bearbeitungsmodus versetzt und Sie können einen bestehenden Datensatz abändern.''

;Löschen:Aktuellen Datensatz löschen<br>
''Vor dem Löschen wird ein Nachfragedialog angezeigt, den Sie nochmals bestätigen müssen.''

;Finden:Datensatz finden<br>
In den suchfähigen Feldern können Sie nach einem ganzen oder nach einem mittels '''Platzhalter «*»''' sowohl nach vorne wie auch nach hinten verkürzten Begriff suchen.<br>

'''Beispiele'''
* Winter* findet Winterthur, Winterberg usw.
* '''*'''burg findet Oberburg, Neuenburg usw.
* '''*'''ter'''*''' findet Winterthur, Matterhorn usw.

;Abbruch:Dateneingabe verwerfen und Bearbeitungsmodus schliessen

;OK:Dateneingabe übernehmen und Bearbeitungsmodus schliessen

;Tasten «+1» / «-1»:Durch Anklicken blättern Sie durch die geladenen Datensätze (beispielsweise nach einer Suchanfrage).

;Anzeige Datensatz X von Y:Orientierungshilfe für die Blätterfunktion

== Taste «Liste» ==
Öffnet ein Fenster mit einer Listenansicht, in welchem Sie schnell in einen anderen Datensatz wechseln können. Darüber hinaus können Sie auch eine Ansicht zum Ausdrucken vorbereiten.<br>
Zusätzliche Informationen zu Listen finden Sie unter [[Standardlisten]].

==Standard-Helper-Menüs==

Die beiden Menüspalten «Ablage» und «Bearbeiten» begegnen Ihnen in jeder Helperansicht.<br>
Die anderen, spezifischen Menüspalten werden jeweils zu den einzelnen Modulen beschrieben (z. B. Kundenverwaltung).

[[Datei:Helper-Menü-Ablage.png|gerahmt|''Standard-Helper-Menü «Ablage»'']]

===Menü «Ablage»===
;Ausgabeeinheit setzen: Öffnet einen Dialog, zum Festlegen der Ausgabeart eines Beleges (z. B. Drucker, PDF)
;Papierformat: Festlegen einer alternativen Einstellung für den nächsten Druck
;Passwort ändern: Festlegen eines neue Kennworts für die Anmeldung an «Helper»
;Benutzer abmelden: Lässt alle Fenster schliessen und Helper zurück zum Anmeldefenster springen
;Mandant wechseln: Nur bei Installationen mit mehreren Organisationen
;Software-Updates: Updates werden automatisch eingespielt, zur Zeit funktionslos
;Einstellungen: Wechselt in den Einstellungsbereich von Helper
;Schnellzugriff: Wechseln Sie hier direkt in andere Module von Helper. Dies ist auch über die angezeigten Funktionstasten-Zuordnungen möglich.
;Beenden: Schliesst «Helper»

===Menü «Bearbeiten»===

[[Datei:Helper-Menü-Bearbeiten.png|gerahmt|''Standard-Helper-Menü «Bearbeiten»'']]

;Widerrufen: Änderungen im aktuell bearbeiteten Eingabefeld rückgängig machen
;Ausschneiden, Kopieren, Einsetzen Löschen
;Individuelle Anpassungen -> Arbeitsstation umstellen: Wahl einer vordefinierten Arbeitsumgebung (Druckerzuordnungen, individuelle Fensterpositionen)
;Individuelle Anpassungen ->individuelle Navigation: Passen Sie die Ordnung der [[Grundmaske]] an Ihre Bedürfnisse an.
;Individuelle Anpassungen ->Fensterkoordinaten speichern: Abhängig von der Bildschirmauflösung können Sie Position und Grösse jedes einzelnen Fensters speichern. Bei Fenstern, die eine Liste enthalten, werden in der Regel auch Breite, Position und Anzahl der Spalten gespeichert.
:H'''inweis:''' Die Fensterkoordinaten müssen einmalig für jedes Fenster einzeln gespeichert werden. Dieses muss beim Speichern aktiv sein.
;Individuelle Anpassungen ->Fensterkoordinaten löschen: Löscht die individuelle Positionierung des Fensters. Dieses erscheint das nächste Mal an der Standardposition (in der Regel oben links).
;Individuelle Anpassungen ->Felder entfernen: Machen Sie ungenutzte Felder in den Eingabemasken unsichtbar.
;Individuelle Anpassungen ->Alle Felder sichtbar machen
;Entwicklung: bitte nicht verwenden
;Hilfe -> Standardhilfe: Aufrufen dieses Helper-Wikis
;Hilfe -> individuelle Hilfe: (falls vorhanden) Verknüpfen Sie Dokumente aus dem Intranet mit z. B. eigenen Prozessbeschrieben für Ihre Anwender.
;Hilfe -> Hilfe: Kontaktmöglichkeiten bei Support- und Notfällen

==Tooltips==
[[Datei:Tooltipps.png|gerahmt|''Tooltip'']]
Wenn Sie kurz mit dem Mauszeiger auf einer Taste oder einem Eingabefeld verweilen, erscheint ein kleines Pop-up-Fenster.<br>
Es zeigt eine Kurzbeschreibung zum entsprechenden Element der grafischen Benutzungsoberfläche. Oft enthält es auch Hinweise zu erweiterten Funktionen.

==Verwandte Themen==
[[Grundmaske]]<br>
[[Standardlisten]]<br>
[[Help-Taste]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]][[Kategorie:Troubleshooting]]

Datei:Standard-Aktionsschaltflächen.png

2026-01-19T10:55:31Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Standard-Aktionsschaltflächen.png hoch

Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte

2025-10-31T10:59:30Z

Gian: /* Reiter «Aufträge & Offerten» */ Beischreibung der neuen Buttons hinzugefügt

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Aufträge/Offerten/Projekte'''».

Hier finden Sie eine Vielzahl von Einstellungen zur gesamten Auftragsabwicklung innerhalb von Helper.

== Feldreferenzen ==

===Reiter «Aufträge»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Aufträge.png]]

''Abbildung: Reiter «Aufträge»''

;Optionsfeld «Eingabemaske Auftragszeilen»:«Helper» ist optimiert für das grafische Gewerbe (Druckvorstufe) und für Übersetzungsdienstleister. Da sich die Auftragsprozesse unterscheiden, kommen auch unterschiedliche Eingabemasken zum Einsatz. Hier können Sie die entsprechende Wahl treffen.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Auftrag verrechnet»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch bei der Rechnungserstellung dem Auftrag zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Auftrag geliefert»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Ausdruck eines Lieferscheines dem Auftrag zugewiesen wird.

;Einstellungen «Auftragsordner»:Hier können Sie steuern, ob unter dem festzulegenden Serverpfad mit dem Erfassen eines neuen Auftrages gleichzeitig ein Ablageverzeichnis erstellt werden soll.

Folgende Möglichkeiten haben Sie dabei:
*kein Verzeichnis erstellen
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen erstellen
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen erstellen und Nachfrage beim Duplizieren eines bestehenden Auftrages
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen und beim Duplizieren automatisch erstellen

Unter «Hierarchie» können Sie zusätzlich Unterverzeichnisse definieren (auch als mehrstufige Verzeichnisstruktur), die gleichzeitig erstellt werden sollen.
Für jedes Verzeichnis müssen sie eine eigene Zeile verwenden und beispielsweise wie folgend eintragen:
*Vorlagen
*Ablage
*Ablage/Korrespondenz (bzw. auf Windows: Ablage\Korrespondenz)
*Ablage/Korrespondenz/Lieferscheine

Für den Aufbau des Pfades, beachten Sie bitte die Hinweise unter dem Eingabefeld zu den Platzhaltern.<br>
Bei Bedarf können Sie zu jedem Auftrag auch einen weiteren Ablageort unter «Einstellungen 2» erstellen lassen (z. B. in der Produktionsumgebung).

;Dropdown-Auswahl «Workflow»:Wählen Sie hier bei Bedarf Ihren zuvor definierten Workflow für die Rechnungsstellung.

;Vorgaben für das Fenster «freie Eingabe»:Hier können Sie eine Art Vorlage für die freie Eingabe, die Ihnen z. B. im Auftragsmodul begegnet, erstellen.
:Als Gestaltungselement können Sie auch eine Tabelle verwenden.
:Beachten Sie allerdings, dass Sie nur '''eine''' Tabelle in die Vorlage einfügen dürfen. Die Rahmenlinien sind später beim Anwenden der «Freien Eingabe» unsichtbar.
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

;Vortext für Auftragsbestätigung:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Ankreuzfeld «Vorschaufenster immer öffnen»:

;Ankreuzfeld «Automatische Zuweisung des Sachbearbeiters beim Webaufträgen»:

;Ankreuzfeld «Kundenbetreuer bei Auftrag/Offerte sichtbar»:

;Workflow-Typ:Geben Sie hier die Nummer Ihres definierten Workflows ein.

;Unterverzeichnis im Auftragsverzeichnis für Infobox:Ablageort für die Infobox

;Standard-Schlusstext für Aufträge:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Standardverhalten beim Laden der Auftragsliste
*Nur eigene Aufträge laden: Nur dem angemeldeten Benutzer zugewiesene Aufträge werden geladen.
*Nur offene Aufträge laden: Es werden in einem ersten Schritt jeweils nur die offenen Aufträge geladen.

;Ankreuzfeld «Alte Auftragsnummern beim Duplizieren in Archivort schreiben»:Im Auftragsmodul wird beim Duplizieren eines Auftrages, die Nummer des Quellauftrages in das Feld «Archiv» des neu erstellten Auftrages als verlinkte Referenz eingetragen.

;Ankreuzfeld «Liefertermin obligatorisch»:Es muss zwingend ein Liefertermin erfasst werden.

;Ankreuzfeld «Aufträge ohne Auftragszeilen duplizieren»:Hier können Sie festlegen, dass beim Duplizieren eines Auftrages die Auftragszeilen nicht kopiert werden. Dieses Verhalten können Sie später während dem Duplizieren im Dialogfenster noch übersteuern.

;Ankreuzfeld «Auftragszeilen mit Filialen verknüpfen»:kundenspezifisch

;Taste «Pfade ändern»:Hier können Sie global die Laufwerkangabe unter Windows für Aufträge ändern. Dies kann notwendig sein, wenn Sie beispielsweise Ende Jahr, alle Auftragsverzeichnisse an einen anderen Ort verschieben wollen (z. B. von Laufwerk F: auf Laufwerk W:) oder wenn Sie ein neues Laufwerk-Mapping anwenden möchten. Somit ist gewährleistet, dass Helper auch auf verschobene Auftragsverzeichnisse weiterhin Zugriff hat.

;Taste «DB ohne Null»:Bitte nur auf Anweisung von Profile GmbH verwenden.

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Offerten»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Offerten.png]]

''Abbildung: Reiter «Offerten»''

;Ankreuzfeld «Zahlfrist in Offerten nicht übernehmen»:Das Anzeigen der Zahlfrist in Offerten wird unterdrückt.

;Ankreuzfeld «Keine Beträge in den Offerten drucken»:In Offerten werden die Beträge nicht angezeigt.

;Ankreuzfeld «Zeilen nicht Duplizieren beim Umwandeln in einen Auftrag»:Beim Umwandeln einer Offerte in einen Auftrag werden die Offertzeilen nicht übernommen.

;Einstellungen «Offertordner»:Hier können Sie steuern, ob unter dem festzulegenden Serverpfad mit dem Erfassen einer neuen Offerte gleichzeitig ein Ablageverzeichnis erstellt werden soll.

Folgende Möglichkeiten haben Sie dabei:
*kein Verzeichnis erstellen
*Verzeichnis bei neuen Offerten erstellen
*Verzeichnis bei neuen Offerten und beim Duplizieren automatisch erstellen

Für den Aufbau des Pfades, beachten Sie bitte die Hinweise unter dem Eingabefeld zu den Platzhaltern.<br>

Im folgenden Hierarchiefeld können Sie zusätzlich Unterverzeichnisse definieren (auch als mehrstufige Verzeichnisstruktur), die gleichzeitig erstellt werden sollen.<br>
(z. B. Anfrage)

;Standard-Vortext für Offerten:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Vorgaben für das Fenster «freie Eingabe»:Hier können Sie eine Art Vorlage für die freie Eingabe, die Ihnen z. B. im Auftragsmodul begegnet, erstellen.
:Als Gestaltungselement können Sie auch eine Tabelle verwenden.
:Beachten Sie allerdings, dass Sie nur '''eine''' Tabelle in die Vorlage einfügen dürfen. Die Rahmenlinien sind später beim Anwenden der «Freien Eingabe» unsichtbar.

;Standard-Schlusstext für Offerten:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte gedruckt»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Ausdrucken einer Offerte dieser zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte umgewandelt»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Umwandeln in einen Auftrag einer Offerte zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte abgelehnt»:Hier können Sie den Status auswählen, der eine abgelehnte Offerte erhalten soll.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte nicht ausführbar»:Hier können Sie den Status auswählen, der eine nicht ausführbare Offerte erhalten soll.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offertzeile angefragt»:Hier können Sie den Status auswählen, den eine Offertzeile erhält, wenn eine Fremdleistung angefragt wurde.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offertzeile reserviert»:Hier können Sie den Status auswählen, den eine Offertzeile erhält, wenn der Fremdleister sich eine Zeitspanne reserviert hat.

;Taste «Pfade ändern»:Hier können Sie global die Laufwerkangabe unter Windows für Offerten ändern. Dies kann notwendig sein, wenn Sie beispielsweise Ende Jahr, alle Auftragsverzeichnisse an einen anderen Ort verschieben wollen (z. B. von Laufwerk F: auf Laufwerk W:) oder wenn Sie ein neues Laufwerk-Mapping anwenden möchten. Somit ist gewährleistet, dass Helper auch auf verschobene Auftragsverzeichnisse weiterhin Zugriff hat.

;Nachfassfrist:Hier können Sie festlegen, nach wie vielen Tagen Ihnen ein Nachfassen bei Offerten vorgeschlagen wird.

;Ankreuzfeld «Von-bis-Preise» erlauben:In Offerten Preisspannen erlauben.

'''Standardverhalten bei Offerten-Auflistung'''

;Ankreuzfeld «Nur eigene Offerten laden»:Hier können Sie festlegen, dass initial nur Ihnen zugewiesene Offerten in die Listenansicht geladen werden.

;Ankreuzfeld «Nur offene und gedruckten Offerten laden»:Hier können Sie festlegen, dass initial nur offene und gedruckte Offerten in die Listenansicht geladen werden.

;Taste «Status anpassen»:Dieser Prozess sollte nur von Profile GmbH angewendet werden.

;Workflowtyp:Geben Sie hier die Nummer Ihres definierten Workflows ein.

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Projekte»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Projekte.png]]

''Abbildung: Reiter «Projekte»''

;Einstellung bei «Umwandlung einer Leistung in eine Auftragszeile»

Folgende Einstellungen sind möglich:
*Detailliert mit Spesen: ausführlich mit aufgeführten Spesen
*Detailliert ohne Spesen: ausführlich ohne aufgeführte Spesen
*Summarisch mit Spesen: zusammenfassend mit aufgeführten Spesen
*Summarisch ohne Spesen: zusammenfassend ohne aufgeführte Spesen

;Spesenartikel bei Umwandlung:Geben Sie hier einen erfassten Artikel ein, der bei einer Umwandlung für die Spesen verwendet werden soll (z. B. Kürzel SPESEN).

;Dropdown «Status für neue Projekte»:Legen Sie hier den Status für ein neu angelegtes Projekt fest.

;Dropdown «Status für verrechnetes Projekt»:Legen Sie hier den Status fest, den ein Projekt mit seiner Verrechnung erhalten soll.

;Ankreuzfeld «Leistungspreise nur mit höchster Sicherheitsstufe sichtbar»:Hier können Sie festlegen, dass die Leistungspreise nicht für jedermann sichtbar sind.

;Ankreuzfeld «Leistungen ohne Preise eingeben»:Legen Sie hier fest, dass die Leistungen ohne Preis eingegeben werden sollen.

;Optionsfeld «Datumsvorschlag bei Leistungen»
Sie können festlegen, welches Datum bei der Eingabe von Leistungen vorgeschlagen werden soll:
*heutiges Datum
*Datum vom Vortag
*Datum des letzten Arbeitstages (ohne Samstag und Sonntag)

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].

===Reiter «Aufträge & Offerten»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Aufträge & Offerten.png | 1140px]]

''Abbildung: Reiter «Aufträge & Offerten»''

;Bezeichnung des Auftrag-/Offerttitels:Geben Sie hier eine Bezeichnung ein, die den Betreff einleiten.
:Die Festlegung «Betreff» erscheint danach z. B. als «Betreff: Digitalisierungprojekt Bucharchviv)».

;Bereich Namen für freie Felder:In der Auftrags-/Offertmaske haben Sie Eingabefelder zur freien Verfügung. Für diese können Sie hier eine Feldbezeichnung festlegen (z. B. interne Projektbezeichnung).
:Falls Sie diese Feldbezeichnungen und Inhalte auch auf Ihren Belegen sichtbar machen möchten, wenden Sie sich bitte an Profile GmbH.

;Trenner für Auftragszeile:Standard ist «$»

;Format der Auftragszeilenbezeichnung:Standardmässig leer

;Standard_MWST-Satz:Geben Sie hier den Code des aktuellen MWST-Normalsatzes ein.<br>
:Sie können jederzeit im einzelnen Auftrag den MWST-Ansatz in einen reduzierten Satz umwandeln oder für Auslandleistungen ganz entfernen.
:Mehr über das Erfassen der Ansätze erfahren Sie unter [[Buchhaltungseinstellungen – MWST-Sätze|MWST-Sätze]].

;Ankreuzfeld «Ein MWST-Satz»:Hier können Sie festlegen, dass nur der Standard-MWST-Ansatz verwendet werden soll.

;Ankreuzfeld «Freie Eingabe»:Hier können Sie ermöglichen, dass der MWST-Ansatz jederzeit geändert werden kann.

;Ankreuzfeld «Korrespondenzfenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Korrespondenz» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Terminfenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Termin» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Unterlagen im Fenster Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen anzeigen»:Hier können Sie festlegen, dass im Fenster «Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen» im Auftrags- oder Offertenmodul das Register «Unterlagen» angezeigt wird.

;Ankreuzfeld «Unterlagen im Fenster Kunden-Kalkulationsbemerkungen anzeigen»:Hier können Sie festlegen, dass im Fenster «Kunden-Kalkulationsbemerkungen» im Auftrags- oder Offertenmodul das Register «Unterlagen» angezeigt wird.

;Ankreuzfeld «Fenster Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Fenster Kunden-Kalkulationsbemerkungen immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Kunden-Kalkulationsbemerkungen» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Produktefenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Produkte» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Begleitlieferschein immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Begleitlieferschein» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Individuelles Fenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das individuelle Fenster immer auch geöffnet wird.

;Werbetexte für Belege:Hier können Sie einen aktuellen Werbetext eingeben und bei Bedarf anpassen.
:Im Gegensatz zu einem fest in Belegen einprogrammierten Werbetext (z. B. in Offerte), haben Sie hier die Möglichkeit, diesen jederzeit selbst einzugeben oder zu entfernen.
:Evtl. muss dieses Feld auf Ihren Belegen durch Profile GmbH noch sichtbar gemacht werden.

;Ordner, wo importierfähige RTF-Dateien liegen:Spezialanwendung. Legen Sie hier einen Pfad fest, falls Sie vorbereitete Datenimporte für Offert-/Auftragszeilen im RTF-Format vornehmen wollen.

;Optionsfeld «Individuelle Daten»:Hier können Sie festlegen, ob für die Eingabe von «Spezifischen Daten» mit den «Helper»-Standardfenstern oder mit angepassten Fenstern gearbeitet werden soll.

;Optionsfeld «Lieferadresse bei Aufträgen mit Agentur»:Hier können Sie festlegen, ob bei Aufträgen mit Agentur als Lieferadresse diejenige der Agentur oder diejenige des Kunden vorgeschlagen werden soll. (typisch bei Vorstufenfirma -> Agenturadresse; typisch bei Druckerei -> Kundenadresse)

;Ankreuzfeld «Einkaufpreise in Fremdwährung möglich»:Setzen hier einen Haken, falls Sie Einkaufspreise in Fremdwährung möglich machen wollen.

;Ankreuzfeld «Marge und Deckungsbeitrag automatisch berechnen»:Setzen hier einen Haken, falls Sie Marge und Deckungsbeitrag automatisch berechnen lassen wollen.
:Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann dies zu einer spürbaren Verlangsamung im Auftragsmodul führen.

;Name des individuellen Auftragsfensters:Hier ist die Bezeichnung des individuellen Fensters eingetragen, welches im Auftragsmodul verwendet wird.

;Optionsfeld «Pauschalkorrektur»:Legen Sie hier fest, wie eine nachträgliche Preiskorrektur in Offerte oder Auftrag angewendet werden soll:
:*als unsichtbarer Rabatt auf allen Zeilen (verhältnisgleich)
:*durch Hinzufügen einer Korrektur-Zeile

;Ankreuzfeld «Auflagenverteilung einschalten»:Legen Sie hier fest, wenn Sie Auflagen beim T-Shirt-Siebdruck aufteilen wollen.

;Optionsfeld «Reihenfolge neuer Zeilen»:Hier legen Sie fest, ob neu erfasste Auftrags- oder Offertzeilen jeweils unter bereits bestehenden Zeilen eingefügt werden sollen.

;Optionsfeld «Tastenbelegung»:Legen Sie hier fest, für welches Fenster die Tastenbelegung gelten soll.

;Taste «Aufträge»:Klicken Sie hier, um das Indizieren der Texte von den Aufträgen zu starten.

;Taste «Offerten»:Klicken Sie hier, um das Indizieren der Texte von den Offerten zu starten.

===Reiter «Lieferscheine & Sammelrechnungen»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Lieferscheine Sammelrechnungen.png]]

''Abbildung: Reiter «Lieferscheine & Sammelrechnungen»''

;Optionsfeld «Lieferscheindatum auf Sammelrechnung»:Legen Sie hier fest, ob für die Sammelrechnung das manuell eingetragene Lieferdatum oder das Erstelldatum des Lieferscheines berücksichtigt werden soll.

;Ankreuzfeld «Bei Lieferverzug Grund angeben»:Hier können Sie festlegen, dass ein Lieferverzug begründet werden muss.

;Ankreuzfeld «Betrag erscheint auf Lieferschein»:Hier können Sie festlegen, dass auf dem Lieferschein Preise ersichtlich sind.
:Diese globale Voreinstellung können Sie in den einzelnen Aufträgen noch übersteuern.

;Ankreuzfeld «Zahlungsfrist erscheint nicht auf Lieferschein»:Sie können hier verhindern, dass auf dem Lieferschein das Zahlungsziel erscheint.

;Frühestes Rechnungsdatum:Hier können Sie ein Datum festlegen, ab welchem Einzel- oder Sammelrechnungen nachträglich geändert und neu erstellt werden können.

===Reiter «LEFA» (Modul für Leistungserfassung)===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten LEFA.png]]

''Abbildung: Reiter «LEFA»''

;Ankreuzfeld «Waren nur in EK-Menge in Auftragszeilen»:Legen Sie hier fest, dass in der «LEFA» erfasste Waren entweder nur in die Einkaufsmenge kommen oder in die Verkaufsmenge.

;Frühestes Datum für Leistungen:Hier können Sie definieren, innerhalb wievieler Tage Leistungen erfasst werden dürfen.
:Mit einem engen Zeitfenster können Sie die Benutzer dazu anhalten, dies zeitnah zu tun (z. B. innerhalb einer Woche).
:Sie können diesen Wert auch vorübergehend anpassen, sollten Sie ausnahmsweise ältere Leistungen nacherfassen müssen.

;Optionsfeld «Leistungszuordnung»:Hier können Sie festlegen, ob Leistungen sowohl auf Aufträge und Projekte oder nur projektbezogen gebucht werden dürfen.
:*Option «Aufträge und Projekte»: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Leistungen auf die Aufträge und nicht verrechenbare Aufwände auf das Projekt selber buchen möchten.
:*Option «nur Projekte»: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die produktiven Leistungen auf das Projekt buchen möchten und die Aufträge nur zur Verrechnung verwenden.

;Ankreuzfeld «Ausgabe von Stundenübersicht sperren»:Hier können Sie verhindern, dass der Benutzer seine Monatsübersicht mit den abgeleisteten Stunden ausgeben kann.
;Ankreuzfeld «Auftragsbeschreibung in der LEFA editierbar»: Hier können Sie einstellen, dass die Produktionsbeschreibung der Aufträge in der LEFA editiert werden kann.
;Ankreuzfeld «Produktzuweisung zwingend:

;Datensatznummer, falls nur ein Artikel verwendet werden darf:Hier können durch die Eingabe eines Wertes festlegen, dass nur ein ausgesuchter Artikel als Leistung verwendet werden kann.

;Formel für Erscheinungsbild der Auftragszeile:Hier kann festgelegt werden, wie eine aus der Leistung generierte Auftragszeile aussehen soll.
:Verwenden Sie die Taste «Standard», um das Feld mit einem Vorschlag zu befüllen, welchen Sie anpassen können.

;Optionsfeld «Verwendeter Text in Zusammenzug bei Auftragszeilen aus Leistungen»:Legen Sie fest, welches Erscheinungsbild für die generierten Auftragszeilen verwendet werden sollen (Warengruppe/Leistungen oder die Auftragszeilenbezeichnung).

===Reiter «Termine»===

Profile GmbH nimmt hier beim erstmaligen Einrichten von «Helper» zusammen mit Ihnen bedürfnisentsprechend die Einstellungen zu den Terminen vor.

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Termine.png]]

''Abbildung: Reiter «Termine»''

;Standard-Uhrzeit für Termine:«Helper» erweitert den Endtermin auf Tagesbasis mit der hier eingetragenen Uhrzeit.
:Dies kann beispielsweise das Ende des Arbeitstages sein (z. B.17:00). Die Uhrzeit kann in den einzelnen Aufträgen nochmals angepasst werden.

===Reiter «SixOMC»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung zum Media-Asset-Management-System «SixOMC» (ehemals Opix).

===Reiter «Reklamationen»===

Hier können Sie das «Helper»-interne Reklamationsmanagement global eingeschaltet lassen oder deaktivieren.

===Reiter «Auftragszeilen»===

Profile GmbH nimmt hier beim erstmaligen Einrichten von «Helper» zusammen mit Ihnen bedürfnisentsprechend die Einstellungen zu den automatischen Statusanpassungen vor.

Beachten Sie dazu auch das Einrichten unter [[Grundeinstellungen Status]].

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Auftragszeilen.png]]

''Abbildung: Reiter «Auftragszeilen»''

===Reiter «Produkte»===

Hier können Sie bei Bedarf eine Vorlage für den Textblock aus Produktdaten erstellen.<br>
Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Esko»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung für den Datenaustausch mit «Esko».

===Reiter «TG-Plot»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung für den Datenaustausch mit der Plotmanagement-Lösung «TG-Plot»

===Reiter «Reprografie»===

Hier können Reprografie-Erweiterung bei Bedarf einschalten. Bitte lassen Sie sich von Profile GmbH beraten.

===Reiter «Begleitlieferschein»===

Hier können Sie bei Bedarf eine Vorlage für den Begleitlieferschein erstellen.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte

2025-10-31T10:46:37Z

Gian: /* Reiter «Aufträge & Offerten» */ bildgrösse angepasst

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Aufträge/Offerten/Projekte'''».

Hier finden Sie eine Vielzahl von Einstellungen zur gesamten Auftragsabwicklung innerhalb von Helper.

== Feldreferenzen ==

===Reiter «Aufträge»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Aufträge.png]]

''Abbildung: Reiter «Aufträge»''

;Optionsfeld «Eingabemaske Auftragszeilen»:«Helper» ist optimiert für das grafische Gewerbe (Druckvorstufe) und für Übersetzungsdienstleister. Da sich die Auftragsprozesse unterscheiden, kommen auch unterschiedliche Eingabemasken zum Einsatz. Hier können Sie die entsprechende Wahl treffen.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Auftrag verrechnet»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch bei der Rechnungserstellung dem Auftrag zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Auftrag geliefert»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Ausdruck eines Lieferscheines dem Auftrag zugewiesen wird.

;Einstellungen «Auftragsordner»:Hier können Sie steuern, ob unter dem festzulegenden Serverpfad mit dem Erfassen eines neuen Auftrages gleichzeitig ein Ablageverzeichnis erstellt werden soll.

Folgende Möglichkeiten haben Sie dabei:
*kein Verzeichnis erstellen
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen erstellen
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen erstellen und Nachfrage beim Duplizieren eines bestehenden Auftrages
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen und beim Duplizieren automatisch erstellen

Unter «Hierarchie» können Sie zusätzlich Unterverzeichnisse definieren (auch als mehrstufige Verzeichnisstruktur), die gleichzeitig erstellt werden sollen.
Für jedes Verzeichnis müssen sie eine eigene Zeile verwenden und beispielsweise wie folgend eintragen:
*Vorlagen
*Ablage
*Ablage/Korrespondenz (bzw. auf Windows: Ablage\Korrespondenz)
*Ablage/Korrespondenz/Lieferscheine

Für den Aufbau des Pfades, beachten Sie bitte die Hinweise unter dem Eingabefeld zu den Platzhaltern.<br>
Bei Bedarf können Sie zu jedem Auftrag auch einen weiteren Ablageort unter «Einstellungen 2» erstellen lassen (z. B. in der Produktionsumgebung).

;Dropdown-Auswahl «Workflow»:Wählen Sie hier bei Bedarf Ihren zuvor definierten Workflow für die Rechnungsstellung.

;Vorgaben für das Fenster «freie Eingabe»:Hier können Sie eine Art Vorlage für die freie Eingabe, die Ihnen z. B. im Auftragsmodul begegnet, erstellen.
:Als Gestaltungselement können Sie auch eine Tabelle verwenden.
:Beachten Sie allerdings, dass Sie nur '''eine''' Tabelle in die Vorlage einfügen dürfen. Die Rahmenlinien sind später beim Anwenden der «Freien Eingabe» unsichtbar.
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

;Vortext für Auftragsbestätigung:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Ankreuzfeld «Vorschaufenster immer öffnen»:

;Ankreuzfeld «Automatische Zuweisung des Sachbearbeiters beim Webaufträgen»:

;Ankreuzfeld «Kundenbetreuer bei Auftrag/Offerte sichtbar»:

;Workflow-Typ:Geben Sie hier die Nummer Ihres definierten Workflows ein.

;Unterverzeichnis im Auftragsverzeichnis für Infobox:Ablageort für die Infobox

;Standard-Schlusstext für Aufträge:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Standardverhalten beim Laden der Auftragsliste
*Nur eigene Aufträge laden: Nur dem angemeldeten Benutzer zugewiesene Aufträge werden geladen.
*Nur offene Aufträge laden: Es werden in einem ersten Schritt jeweils nur die offenen Aufträge geladen.

;Ankreuzfeld «Alte Auftragsnummern beim Duplizieren in Archivort schreiben»:Im Auftragsmodul wird beim Duplizieren eines Auftrages, die Nummer des Quellauftrages in das Feld «Archiv» des neu erstellten Auftrages als verlinkte Referenz eingetragen.

;Ankreuzfeld «Liefertermin obligatorisch»:Es muss zwingend ein Liefertermin erfasst werden.

;Ankreuzfeld «Aufträge ohne Auftragszeilen duplizieren»:Hier können Sie festlegen, dass beim Duplizieren eines Auftrages die Auftragszeilen nicht kopiert werden. Dieses Verhalten können Sie später während dem Duplizieren im Dialogfenster noch übersteuern.

;Ankreuzfeld «Auftragszeilen mit Filialen verknüpfen»:kundenspezifisch

;Taste «Pfade ändern»:Hier können Sie global die Laufwerkangabe unter Windows für Aufträge ändern. Dies kann notwendig sein, wenn Sie beispielsweise Ende Jahr, alle Auftragsverzeichnisse an einen anderen Ort verschieben wollen (z. B. von Laufwerk F: auf Laufwerk W:) oder wenn Sie ein neues Laufwerk-Mapping anwenden möchten. Somit ist gewährleistet, dass Helper auch auf verschobene Auftragsverzeichnisse weiterhin Zugriff hat.

;Taste «DB ohne Null»:Bitte nur auf Anweisung von Profile GmbH verwenden.

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Offerten»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Offerten.png]]

''Abbildung: Reiter «Offerten»''

;Ankreuzfeld «Zahlfrist in Offerten nicht übernehmen»:Das Anzeigen der Zahlfrist in Offerten wird unterdrückt.

;Ankreuzfeld «Keine Beträge in den Offerten drucken»:In Offerten werden die Beträge nicht angezeigt.

;Ankreuzfeld «Zeilen nicht Duplizieren beim Umwandeln in einen Auftrag»:Beim Umwandeln einer Offerte in einen Auftrag werden die Offertzeilen nicht übernommen.

;Einstellungen «Offertordner»:Hier können Sie steuern, ob unter dem festzulegenden Serverpfad mit dem Erfassen einer neuen Offerte gleichzeitig ein Ablageverzeichnis erstellt werden soll.

Folgende Möglichkeiten haben Sie dabei:
*kein Verzeichnis erstellen
*Verzeichnis bei neuen Offerten erstellen
*Verzeichnis bei neuen Offerten und beim Duplizieren automatisch erstellen

Für den Aufbau des Pfades, beachten Sie bitte die Hinweise unter dem Eingabefeld zu den Platzhaltern.<br>

Im folgenden Hierarchiefeld können Sie zusätzlich Unterverzeichnisse definieren (auch als mehrstufige Verzeichnisstruktur), die gleichzeitig erstellt werden sollen.<br>
(z. B. Anfrage)

;Standard-Vortext für Offerten:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Vorgaben für das Fenster «freie Eingabe»:Hier können Sie eine Art Vorlage für die freie Eingabe, die Ihnen z. B. im Auftragsmodul begegnet, erstellen.
:Als Gestaltungselement können Sie auch eine Tabelle verwenden.
:Beachten Sie allerdings, dass Sie nur '''eine''' Tabelle in die Vorlage einfügen dürfen. Die Rahmenlinien sind später beim Anwenden der «Freien Eingabe» unsichtbar.

;Standard-Schlusstext für Offerten:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte gedruckt»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Ausdrucken einer Offerte dieser zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte umgewandelt»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Umwandeln in einen Auftrag einer Offerte zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte abgelehnt»:Hier können Sie den Status auswählen, der eine abgelehnte Offerte erhalten soll.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte nicht ausführbar»:Hier können Sie den Status auswählen, der eine nicht ausführbare Offerte erhalten soll.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offertzeile angefragt»:Hier können Sie den Status auswählen, den eine Offertzeile erhält, wenn eine Fremdleistung angefragt wurde.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offertzeile reserviert»:Hier können Sie den Status auswählen, den eine Offertzeile erhält, wenn der Fremdleister sich eine Zeitspanne reserviert hat.

;Taste «Pfade ändern»:Hier können Sie global die Laufwerkangabe unter Windows für Offerten ändern. Dies kann notwendig sein, wenn Sie beispielsweise Ende Jahr, alle Auftragsverzeichnisse an einen anderen Ort verschieben wollen (z. B. von Laufwerk F: auf Laufwerk W:) oder wenn Sie ein neues Laufwerk-Mapping anwenden möchten. Somit ist gewährleistet, dass Helper auch auf verschobene Auftragsverzeichnisse weiterhin Zugriff hat.

;Nachfassfrist:Hier können Sie festlegen, nach wie vielen Tagen Ihnen ein Nachfassen bei Offerten vorgeschlagen wird.

;Ankreuzfeld «Von-bis-Preise» erlauben:In Offerten Preisspannen erlauben.

'''Standardverhalten bei Offerten-Auflistung'''

;Ankreuzfeld «Nur eigene Offerten laden»:Hier können Sie festlegen, dass initial nur Ihnen zugewiesene Offerten in die Listenansicht geladen werden.

;Ankreuzfeld «Nur offene und gedruckten Offerten laden»:Hier können Sie festlegen, dass initial nur offene und gedruckte Offerten in die Listenansicht geladen werden.

;Taste «Status anpassen»:Dieser Prozess sollte nur von Profile GmbH angewendet werden.

;Workflowtyp:Geben Sie hier die Nummer Ihres definierten Workflows ein.

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Projekte»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Projekte.png]]

''Abbildung: Reiter «Projekte»''

;Einstellung bei «Umwandlung einer Leistung in eine Auftragszeile»

Folgende Einstellungen sind möglich:
*Detailliert mit Spesen: ausführlich mit aufgeführten Spesen
*Detailliert ohne Spesen: ausführlich ohne aufgeführte Spesen
*Summarisch mit Spesen: zusammenfassend mit aufgeführten Spesen
*Summarisch ohne Spesen: zusammenfassend ohne aufgeführte Spesen

;Spesenartikel bei Umwandlung:Geben Sie hier einen erfassten Artikel ein, der bei einer Umwandlung für die Spesen verwendet werden soll (z. B. Kürzel SPESEN).

;Dropdown «Status für neue Projekte»:Legen Sie hier den Status für ein neu angelegtes Projekt fest.

;Dropdown «Status für verrechnetes Projekt»:Legen Sie hier den Status fest, den ein Projekt mit seiner Verrechnung erhalten soll.

;Ankreuzfeld «Leistungspreise nur mit höchster Sicherheitsstufe sichtbar»:Hier können Sie festlegen, dass die Leistungspreise nicht für jedermann sichtbar sind.

;Ankreuzfeld «Leistungen ohne Preise eingeben»:Legen Sie hier fest, dass die Leistungen ohne Preis eingegeben werden sollen.

;Optionsfeld «Datumsvorschlag bei Leistungen»
Sie können festlegen, welches Datum bei der Eingabe von Leistungen vorgeschlagen werden soll:
*heutiges Datum
*Datum vom Vortag
*Datum des letzten Arbeitstages (ohne Samstag und Sonntag)

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].

===Reiter «Aufträge & Offerten»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Aufträge & Offerten.png | 1140px]]

''Abbildung: Reiter «Aufträge & Offerten»''

;Bezeichnung des Auftrag-/Offerttitels:Geben Sie hier eine Bezeichnung ein, die den Betreff einleiten.
:Die Festlegung «Betreff» erscheint danach z. B. als «Betreff: Digitalisierungprojekt Bucharchviv)».

;Bereich Namen für freie Felder:In der Auftrags-/Offertmaske haben Sie Eingabefelder zur freien Verfügung. Für diese können Sie hier eine Feldbezeichnung festlegen (z. B. interne Projektbezeichnung).
:Falls Sie diese Feldbezeichnungen und Inhalte auch auf Ihren Belegen sichtbar machen möchten, wenden Sie sich bitte an Profile GmbH.

;Trenner für Auftragszeile:Standard ist «$»

;Format der Auftragszeilenbezeichnung:Standardmässig leer

;Standard_MWST-Satz:Geben Sie hier den Code des aktuellen MWST-Normalsatzes ein.<br>
:Sie können jederzeit im einzelnen Auftrag den MWST-Ansatz in einen reduzierten Satz umwandeln oder für Auslandleistungen ganz entfernen.
:Mehr über das Erfassen der Ansätze erfahren Sie unter [[Buchhaltungseinstellungen – MWST-Sätze|MWST-Sätze]].

;Ankreuzfeld «Ein MWST-Satz»:Hier können Sie festlegen, dass nur der Standard-MWST-Ansatz verwendet werden soll.

;Ankreuzfeld «Freie Eingabe»:Hier können Sie ermöglichen, dass der MWST-Ansatz jederzeit geändert werden kann.

;Ankreuzfeld «Korrespondenzfenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Korrespondenz» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Terminfenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Termin» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Unterlagen im Fenster Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen anzeigen»:Hier können Sie festlegen, dass im Fenster «Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen» im Auftrags- oder Offertenmodul das Register «Unterlagen» angezeigt wird.

;Ankreuzfeld «Unterlagen im Fenster Kunden-Kalkulationsbemerkungen anzeigen»:Hier können Sie festlegen, dass im Fenster «Kunden-Kalkulationsbemerkungen» im Auftrags- oder Offertenmodul das Register «Unterlagen» angezeigt wird.

;Ankreuzfeld «Fenster Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Fenster Kunden-Kalkulationsbemerkungen immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Kunden-Kalkulationsbemerkungen» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Produktefenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Produkte» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Begleitlieferschein immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Begleitlieferschein» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Individuelles Fenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das individuelle Fenster immer auch geöffnet wird.

;Werbetexte für Belege:Hier können Sie einen aktuellen Werbetext eingeben und bei Bedarf anpassen.
:Im Gegensatz zu einem fest in Belegen einprogrammierten Werbetext (z. B. in Offerte), haben Sie hier die Möglichkeit, diesen jederzeit selbst einzugeben oder zu entfernen.
:Evtl. muss dieses Feld auf Ihren Belegen durch Profile GmbH noch sichtbar gemacht werden.

;Ordner, wo importierfähige RTF-Dateien liegen:Spezialanwendung. Legen Sie hier einen Pfad fest, falls Sie vorbereitete Datenimporte für Offert-/Auftragszeilen im RTF-Format vornehmen wollen.

;Optionsfeld «Individuelle Daten»:Hier können Sie festlegen, ob für die Eingabe von «Spezifischen Daten» mit den «Helper»-Standardfenstern oder mit angepassten Fenstern gearbeitet werden soll.

;Optionsfeld «Lieferadresse bei Aufträgen mit Agentur»:Hier können Sie festlegen, ob bei Aufträgen mit Agentur als Lieferadresse diejenige der Agentur oder diejenige des Kunden vorgeschlagen werden soll. (typisch bei Vorstufenfirma -> Agenturadresse; typisch bei Druckerei -> Kundenadresse)

;Ankreuzfeld «Einkaufpreise in Fremdwährung möglich»:Setzen hier einen Haken, falls Sie Einkaufspreise in Fremdwährung möglich machen wollen.

;Ankreuzfeld «Marge und Deckungsbeitrag automatisch berechnen»:Setzen hier einen Haken, falls Sie Marge und Deckungsbeitrag automatisch berechnen lassen wollen.
:Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann dies zu einer spürbaren Verlangsamung im Auftragsmodul führen.

;Name des individuellen Auftragsfensters:Hier ist die Bezeichnung des individuellen Fensters eingetragen, welches im Auftragsmodul verwendet wird.

;Optionsfeld «Pauschalkorrektur»:Legen Sie hier fest, wie eine nachträgliche Preiskorrektur in Offerte oder Auftrag angewendet werden soll:
:*als unsichtbarer Rabatt auf allen Zeilen (verhältnisgleich)
:*durch Hinzufügen einer Korrektur-Zeile

;Ankreuzfeld «Auflagenverteilung einschalten»:Legen Sie hier fest, wenn Sie Auflagen beim T-Shirt-Siebdruck aufteilen wollen.

;Optionsfeld «Reihenfolge neuer Zeilen»:Hier legen Sie fest, ob neu erfasste Auftrags- oder Offertzeilen jeweils unter bereits bestehenden Zeilen eingefügt werden sollen.

;Optionsfeld «Tastenbelegung»:Legen Sie hier fest, für welches Fenster die Tastenbelegung gelten soll.

===Reiter «Lieferscheine & Sammelrechnungen»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Lieferscheine Sammelrechnungen.png]]

''Abbildung: Reiter «Lieferscheine & Sammelrechnungen»''

;Optionsfeld «Lieferscheindatum auf Sammelrechnung»:Legen Sie hier fest, ob für die Sammelrechnung das manuell eingetragene Lieferdatum oder das Erstelldatum des Lieferscheines berücksichtigt werden soll.

;Ankreuzfeld «Bei Lieferverzug Grund angeben»:Hier können Sie festlegen, dass ein Lieferverzug begründet werden muss.

;Ankreuzfeld «Betrag erscheint auf Lieferschein»:Hier können Sie festlegen, dass auf dem Lieferschein Preise ersichtlich sind.
:Diese globale Voreinstellung können Sie in den einzelnen Aufträgen noch übersteuern.

;Ankreuzfeld «Zahlungsfrist erscheint nicht auf Lieferschein»:Sie können hier verhindern, dass auf dem Lieferschein das Zahlungsziel erscheint.

;Frühestes Rechnungsdatum:Hier können Sie ein Datum festlegen, ab welchem Einzel- oder Sammelrechnungen nachträglich geändert und neu erstellt werden können.

===Reiter «LEFA» (Modul für Leistungserfassung)===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten LEFA.png]]

''Abbildung: Reiter «LEFA»''

;Ankreuzfeld «Waren nur in EK-Menge in Auftragszeilen»:Legen Sie hier fest, dass in der «LEFA» erfasste Waren entweder nur in die Einkaufsmenge kommen oder in die Verkaufsmenge.

;Frühestes Datum für Leistungen:Hier können Sie definieren, innerhalb wievieler Tage Leistungen erfasst werden dürfen.
:Mit einem engen Zeitfenster können Sie die Benutzer dazu anhalten, dies zeitnah zu tun (z. B. innerhalb einer Woche).
:Sie können diesen Wert auch vorübergehend anpassen, sollten Sie ausnahmsweise ältere Leistungen nacherfassen müssen.

;Optionsfeld «Leistungszuordnung»:Hier können Sie festlegen, ob Leistungen sowohl auf Aufträge und Projekte oder nur projektbezogen gebucht werden dürfen.
:*Option «Aufträge und Projekte»: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Leistungen auf die Aufträge und nicht verrechenbare Aufwände auf das Projekt selber buchen möchten.
:*Option «nur Projekte»: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die produktiven Leistungen auf das Projekt buchen möchten und die Aufträge nur zur Verrechnung verwenden.

;Ankreuzfeld «Ausgabe von Stundenübersicht sperren»:Hier können Sie verhindern, dass der Benutzer seine Monatsübersicht mit den abgeleisteten Stunden ausgeben kann.
;Ankreuzfeld «Auftragsbeschreibung in der LEFA editierbar»: Hier können Sie einstellen, dass die Produktionsbeschreibung der Aufträge in der LEFA editiert werden kann.
;Ankreuzfeld «Produktzuweisung zwingend:

;Datensatznummer, falls nur ein Artikel verwendet werden darf:Hier können durch die Eingabe eines Wertes festlegen, dass nur ein ausgesuchter Artikel als Leistung verwendet werden kann.

;Formel für Erscheinungsbild der Auftragszeile:Hier kann festgelegt werden, wie eine aus der Leistung generierte Auftragszeile aussehen soll.
:Verwenden Sie die Taste «Standard», um das Feld mit einem Vorschlag zu befüllen, welchen Sie anpassen können.

;Optionsfeld «Verwendeter Text in Zusammenzug bei Auftragszeilen aus Leistungen»:Legen Sie fest, welches Erscheinungsbild für die generierten Auftragszeilen verwendet werden sollen (Warengruppe/Leistungen oder die Auftragszeilenbezeichnung).

===Reiter «Termine»===

Profile GmbH nimmt hier beim erstmaligen Einrichten von «Helper» zusammen mit Ihnen bedürfnisentsprechend die Einstellungen zu den Terminen vor.

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Termine.png]]

''Abbildung: Reiter «Termine»''

;Standard-Uhrzeit für Termine:«Helper» erweitert den Endtermin auf Tagesbasis mit der hier eingetragenen Uhrzeit.
:Dies kann beispielsweise das Ende des Arbeitstages sein (z. B.17:00). Die Uhrzeit kann in den einzelnen Aufträgen nochmals angepasst werden.

===Reiter «SixOMC»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung zum Media-Asset-Management-System «SixOMC» (ehemals Opix).

===Reiter «Reklamationen»===

Hier können Sie das «Helper»-interne Reklamationsmanagement global eingeschaltet lassen oder deaktivieren.

===Reiter «Auftragszeilen»===

Profile GmbH nimmt hier beim erstmaligen Einrichten von «Helper» zusammen mit Ihnen bedürfnisentsprechend die Einstellungen zu den automatischen Statusanpassungen vor.

Beachten Sie dazu auch das Einrichten unter [[Grundeinstellungen Status]].

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Auftragszeilen.png]]

''Abbildung: Reiter «Auftragszeilen»''

===Reiter «Produkte»===

Hier können Sie bei Bedarf eine Vorlage für den Textblock aus Produktdaten erstellen.<br>
Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Esko»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung für den Datenaustausch mit «Esko».

===Reiter «TG-Plot»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung für den Datenaustausch mit der Plotmanagement-Lösung «TG-Plot»

===Reiter «Reprografie»===

Hier können Reprografie-Erweiterung bei Bedarf einschalten. Bitte lassen Sie sich von Profile GmbH beraten.

===Reiter «Begleitlieferschein»===

Hier können Sie bei Bedarf eine Vorlage für den Begleitlieferschein erstellen.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte

2025-10-31T10:46:13Z

Gian: /* Reiter «Aufträge & Offerten» */ bild verkleinert

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Aufträge/Offerten/Projekte'''».

Hier finden Sie eine Vielzahl von Einstellungen zur gesamten Auftragsabwicklung innerhalb von Helper.

== Feldreferenzen ==

===Reiter «Aufträge»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Aufträge.png]]

''Abbildung: Reiter «Aufträge»''

;Optionsfeld «Eingabemaske Auftragszeilen»:«Helper» ist optimiert für das grafische Gewerbe (Druckvorstufe) und für Übersetzungsdienstleister. Da sich die Auftragsprozesse unterscheiden, kommen auch unterschiedliche Eingabemasken zum Einsatz. Hier können Sie die entsprechende Wahl treffen.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Auftrag verrechnet»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch bei der Rechnungserstellung dem Auftrag zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Auftrag geliefert»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Ausdruck eines Lieferscheines dem Auftrag zugewiesen wird.

;Einstellungen «Auftragsordner»:Hier können Sie steuern, ob unter dem festzulegenden Serverpfad mit dem Erfassen eines neuen Auftrages gleichzeitig ein Ablageverzeichnis erstellt werden soll.

Folgende Möglichkeiten haben Sie dabei:
*kein Verzeichnis erstellen
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen erstellen
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen erstellen und Nachfrage beim Duplizieren eines bestehenden Auftrages
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen und beim Duplizieren automatisch erstellen

Unter «Hierarchie» können Sie zusätzlich Unterverzeichnisse definieren (auch als mehrstufige Verzeichnisstruktur), die gleichzeitig erstellt werden sollen.
Für jedes Verzeichnis müssen sie eine eigene Zeile verwenden und beispielsweise wie folgend eintragen:
*Vorlagen
*Ablage
*Ablage/Korrespondenz (bzw. auf Windows: Ablage\Korrespondenz)
*Ablage/Korrespondenz/Lieferscheine

Für den Aufbau des Pfades, beachten Sie bitte die Hinweise unter dem Eingabefeld zu den Platzhaltern.<br>
Bei Bedarf können Sie zu jedem Auftrag auch einen weiteren Ablageort unter «Einstellungen 2» erstellen lassen (z. B. in der Produktionsumgebung).

;Dropdown-Auswahl «Workflow»:Wählen Sie hier bei Bedarf Ihren zuvor definierten Workflow für die Rechnungsstellung.

;Vorgaben für das Fenster «freie Eingabe»:Hier können Sie eine Art Vorlage für die freie Eingabe, die Ihnen z. B. im Auftragsmodul begegnet, erstellen.
:Als Gestaltungselement können Sie auch eine Tabelle verwenden.
:Beachten Sie allerdings, dass Sie nur '''eine''' Tabelle in die Vorlage einfügen dürfen. Die Rahmenlinien sind später beim Anwenden der «Freien Eingabe» unsichtbar.
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

;Vortext für Auftragsbestätigung:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Ankreuzfeld «Vorschaufenster immer öffnen»:

;Ankreuzfeld «Automatische Zuweisung des Sachbearbeiters beim Webaufträgen»:

;Ankreuzfeld «Kundenbetreuer bei Auftrag/Offerte sichtbar»:

;Workflow-Typ:Geben Sie hier die Nummer Ihres definierten Workflows ein.

;Unterverzeichnis im Auftragsverzeichnis für Infobox:Ablageort für die Infobox

;Standard-Schlusstext für Aufträge:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Standardverhalten beim Laden der Auftragsliste
*Nur eigene Aufträge laden: Nur dem angemeldeten Benutzer zugewiesene Aufträge werden geladen.
*Nur offene Aufträge laden: Es werden in einem ersten Schritt jeweils nur die offenen Aufträge geladen.

;Ankreuzfeld «Alte Auftragsnummern beim Duplizieren in Archivort schreiben»:Im Auftragsmodul wird beim Duplizieren eines Auftrages, die Nummer des Quellauftrages in das Feld «Archiv» des neu erstellten Auftrages als verlinkte Referenz eingetragen.

;Ankreuzfeld «Liefertermin obligatorisch»:Es muss zwingend ein Liefertermin erfasst werden.

;Ankreuzfeld «Aufträge ohne Auftragszeilen duplizieren»:Hier können Sie festlegen, dass beim Duplizieren eines Auftrages die Auftragszeilen nicht kopiert werden. Dieses Verhalten können Sie später während dem Duplizieren im Dialogfenster noch übersteuern.

;Ankreuzfeld «Auftragszeilen mit Filialen verknüpfen»:kundenspezifisch

;Taste «Pfade ändern»:Hier können Sie global die Laufwerkangabe unter Windows für Aufträge ändern. Dies kann notwendig sein, wenn Sie beispielsweise Ende Jahr, alle Auftragsverzeichnisse an einen anderen Ort verschieben wollen (z. B. von Laufwerk F: auf Laufwerk W:) oder wenn Sie ein neues Laufwerk-Mapping anwenden möchten. Somit ist gewährleistet, dass Helper auch auf verschobene Auftragsverzeichnisse weiterhin Zugriff hat.

;Taste «DB ohne Null»:Bitte nur auf Anweisung von Profile GmbH verwenden.

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Offerten»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Offerten.png]]

''Abbildung: Reiter «Offerten»''

;Ankreuzfeld «Zahlfrist in Offerten nicht übernehmen»:Das Anzeigen der Zahlfrist in Offerten wird unterdrückt.

;Ankreuzfeld «Keine Beträge in den Offerten drucken»:In Offerten werden die Beträge nicht angezeigt.

;Ankreuzfeld «Zeilen nicht Duplizieren beim Umwandeln in einen Auftrag»:Beim Umwandeln einer Offerte in einen Auftrag werden die Offertzeilen nicht übernommen.

;Einstellungen «Offertordner»:Hier können Sie steuern, ob unter dem festzulegenden Serverpfad mit dem Erfassen einer neuen Offerte gleichzeitig ein Ablageverzeichnis erstellt werden soll.

Folgende Möglichkeiten haben Sie dabei:
*kein Verzeichnis erstellen
*Verzeichnis bei neuen Offerten erstellen
*Verzeichnis bei neuen Offerten und beim Duplizieren automatisch erstellen

Für den Aufbau des Pfades, beachten Sie bitte die Hinweise unter dem Eingabefeld zu den Platzhaltern.<br>

Im folgenden Hierarchiefeld können Sie zusätzlich Unterverzeichnisse definieren (auch als mehrstufige Verzeichnisstruktur), die gleichzeitig erstellt werden sollen.<br>
(z. B. Anfrage)

;Standard-Vortext für Offerten:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Vorgaben für das Fenster «freie Eingabe»:Hier können Sie eine Art Vorlage für die freie Eingabe, die Ihnen z. B. im Auftragsmodul begegnet, erstellen.
:Als Gestaltungselement können Sie auch eine Tabelle verwenden.
:Beachten Sie allerdings, dass Sie nur '''eine''' Tabelle in die Vorlage einfügen dürfen. Die Rahmenlinien sind später beim Anwenden der «Freien Eingabe» unsichtbar.

;Standard-Schlusstext für Offerten:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte gedruckt»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Ausdrucken einer Offerte dieser zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte umgewandelt»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Umwandeln in einen Auftrag einer Offerte zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte abgelehnt»:Hier können Sie den Status auswählen, der eine abgelehnte Offerte erhalten soll.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte nicht ausführbar»:Hier können Sie den Status auswählen, der eine nicht ausführbare Offerte erhalten soll.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offertzeile angefragt»:Hier können Sie den Status auswählen, den eine Offertzeile erhält, wenn eine Fremdleistung angefragt wurde.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offertzeile reserviert»:Hier können Sie den Status auswählen, den eine Offertzeile erhält, wenn der Fremdleister sich eine Zeitspanne reserviert hat.

;Taste «Pfade ändern»:Hier können Sie global die Laufwerkangabe unter Windows für Offerten ändern. Dies kann notwendig sein, wenn Sie beispielsweise Ende Jahr, alle Auftragsverzeichnisse an einen anderen Ort verschieben wollen (z. B. von Laufwerk F: auf Laufwerk W:) oder wenn Sie ein neues Laufwerk-Mapping anwenden möchten. Somit ist gewährleistet, dass Helper auch auf verschobene Auftragsverzeichnisse weiterhin Zugriff hat.

;Nachfassfrist:Hier können Sie festlegen, nach wie vielen Tagen Ihnen ein Nachfassen bei Offerten vorgeschlagen wird.

;Ankreuzfeld «Von-bis-Preise» erlauben:In Offerten Preisspannen erlauben.

'''Standardverhalten bei Offerten-Auflistung'''

;Ankreuzfeld «Nur eigene Offerten laden»:Hier können Sie festlegen, dass initial nur Ihnen zugewiesene Offerten in die Listenansicht geladen werden.

;Ankreuzfeld «Nur offene und gedruckten Offerten laden»:Hier können Sie festlegen, dass initial nur offene und gedruckte Offerten in die Listenansicht geladen werden.

;Taste «Status anpassen»:Dieser Prozess sollte nur von Profile GmbH angewendet werden.

;Workflowtyp:Geben Sie hier die Nummer Ihres definierten Workflows ein.

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Projekte»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Projekte.png]]

''Abbildung: Reiter «Projekte»''

;Einstellung bei «Umwandlung einer Leistung in eine Auftragszeile»

Folgende Einstellungen sind möglich:
*Detailliert mit Spesen: ausführlich mit aufgeführten Spesen
*Detailliert ohne Spesen: ausführlich ohne aufgeführte Spesen
*Summarisch mit Spesen: zusammenfassend mit aufgeführten Spesen
*Summarisch ohne Spesen: zusammenfassend ohne aufgeführte Spesen

;Spesenartikel bei Umwandlung:Geben Sie hier einen erfassten Artikel ein, der bei einer Umwandlung für die Spesen verwendet werden soll (z. B. Kürzel SPESEN).

;Dropdown «Status für neue Projekte»:Legen Sie hier den Status für ein neu angelegtes Projekt fest.

;Dropdown «Status für verrechnetes Projekt»:Legen Sie hier den Status fest, den ein Projekt mit seiner Verrechnung erhalten soll.

;Ankreuzfeld «Leistungspreise nur mit höchster Sicherheitsstufe sichtbar»:Hier können Sie festlegen, dass die Leistungspreise nicht für jedermann sichtbar sind.

;Ankreuzfeld «Leistungen ohne Preise eingeben»:Legen Sie hier fest, dass die Leistungen ohne Preis eingegeben werden sollen.

;Optionsfeld «Datumsvorschlag bei Leistungen»
Sie können festlegen, welches Datum bei der Eingabe von Leistungen vorgeschlagen werden soll:
*heutiges Datum
*Datum vom Vortag
*Datum des letzten Arbeitstages (ohne Samstag und Sonntag)

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].

===Reiter «Aufträge & Offerten»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Aufträge & Offerten.png | 790px]]

''Abbildung: Reiter «Aufträge & Offerten»''

;Bezeichnung des Auftrag-/Offerttitels:Geben Sie hier eine Bezeichnung ein, die den Betreff einleiten.
:Die Festlegung «Betreff» erscheint danach z. B. als «Betreff: Digitalisierungprojekt Bucharchviv)».

;Bereich Namen für freie Felder:In der Auftrags-/Offertmaske haben Sie Eingabefelder zur freien Verfügung. Für diese können Sie hier eine Feldbezeichnung festlegen (z. B. interne Projektbezeichnung).
:Falls Sie diese Feldbezeichnungen und Inhalte auch auf Ihren Belegen sichtbar machen möchten, wenden Sie sich bitte an Profile GmbH.

;Trenner für Auftragszeile:Standard ist «$»

;Format der Auftragszeilenbezeichnung:Standardmässig leer

;Standard_MWST-Satz:Geben Sie hier den Code des aktuellen MWST-Normalsatzes ein.<br>
:Sie können jederzeit im einzelnen Auftrag den MWST-Ansatz in einen reduzierten Satz umwandeln oder für Auslandleistungen ganz entfernen.
:Mehr über das Erfassen der Ansätze erfahren Sie unter [[Buchhaltungseinstellungen – MWST-Sätze|MWST-Sätze]].

;Ankreuzfeld «Ein MWST-Satz»:Hier können Sie festlegen, dass nur der Standard-MWST-Ansatz verwendet werden soll.

;Ankreuzfeld «Freie Eingabe»:Hier können Sie ermöglichen, dass der MWST-Ansatz jederzeit geändert werden kann.

;Ankreuzfeld «Korrespondenzfenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Korrespondenz» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Terminfenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Termin» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Unterlagen im Fenster Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen anzeigen»:Hier können Sie festlegen, dass im Fenster «Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen» im Auftrags- oder Offertenmodul das Register «Unterlagen» angezeigt wird.

;Ankreuzfeld «Unterlagen im Fenster Kunden-Kalkulationsbemerkungen anzeigen»:Hier können Sie festlegen, dass im Fenster «Kunden-Kalkulationsbemerkungen» im Auftrags- oder Offertenmodul das Register «Unterlagen» angezeigt wird.

;Ankreuzfeld «Fenster Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Fenster Kunden-Kalkulationsbemerkungen immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Kunden-Kalkulationsbemerkungen» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Produktefenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Produkte» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Begleitlieferschein immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Begleitlieferschein» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Individuelles Fenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das individuelle Fenster immer auch geöffnet wird.

;Werbetexte für Belege:Hier können Sie einen aktuellen Werbetext eingeben und bei Bedarf anpassen.
:Im Gegensatz zu einem fest in Belegen einprogrammierten Werbetext (z. B. in Offerte), haben Sie hier die Möglichkeit, diesen jederzeit selbst einzugeben oder zu entfernen.
:Evtl. muss dieses Feld auf Ihren Belegen durch Profile GmbH noch sichtbar gemacht werden.

;Ordner, wo importierfähige RTF-Dateien liegen:Spezialanwendung. Legen Sie hier einen Pfad fest, falls Sie vorbereitete Datenimporte für Offert-/Auftragszeilen im RTF-Format vornehmen wollen.

;Optionsfeld «Individuelle Daten»:Hier können Sie festlegen, ob für die Eingabe von «Spezifischen Daten» mit den «Helper»-Standardfenstern oder mit angepassten Fenstern gearbeitet werden soll.

;Optionsfeld «Lieferadresse bei Aufträgen mit Agentur»:Hier können Sie festlegen, ob bei Aufträgen mit Agentur als Lieferadresse diejenige der Agentur oder diejenige des Kunden vorgeschlagen werden soll. (typisch bei Vorstufenfirma -> Agenturadresse; typisch bei Druckerei -> Kundenadresse)

;Ankreuzfeld «Einkaufpreise in Fremdwährung möglich»:Setzen hier einen Haken, falls Sie Einkaufspreise in Fremdwährung möglich machen wollen.

;Ankreuzfeld «Marge und Deckungsbeitrag automatisch berechnen»:Setzen hier einen Haken, falls Sie Marge und Deckungsbeitrag automatisch berechnen lassen wollen.
:Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann dies zu einer spürbaren Verlangsamung im Auftragsmodul führen.

;Name des individuellen Auftragsfensters:Hier ist die Bezeichnung des individuellen Fensters eingetragen, welches im Auftragsmodul verwendet wird.

;Optionsfeld «Pauschalkorrektur»:Legen Sie hier fest, wie eine nachträgliche Preiskorrektur in Offerte oder Auftrag angewendet werden soll:
:*als unsichtbarer Rabatt auf allen Zeilen (verhältnisgleich)
:*durch Hinzufügen einer Korrektur-Zeile

;Ankreuzfeld «Auflagenverteilung einschalten»:Legen Sie hier fest, wenn Sie Auflagen beim T-Shirt-Siebdruck aufteilen wollen.

;Optionsfeld «Reihenfolge neuer Zeilen»:Hier legen Sie fest, ob neu erfasste Auftrags- oder Offertzeilen jeweils unter bereits bestehenden Zeilen eingefügt werden sollen.

;Optionsfeld «Tastenbelegung»:Legen Sie hier fest, für welches Fenster die Tastenbelegung gelten soll.

===Reiter «Lieferscheine & Sammelrechnungen»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Lieferscheine Sammelrechnungen.png]]

''Abbildung: Reiter «Lieferscheine & Sammelrechnungen»''

;Optionsfeld «Lieferscheindatum auf Sammelrechnung»:Legen Sie hier fest, ob für die Sammelrechnung das manuell eingetragene Lieferdatum oder das Erstelldatum des Lieferscheines berücksichtigt werden soll.

;Ankreuzfeld «Bei Lieferverzug Grund angeben»:Hier können Sie festlegen, dass ein Lieferverzug begründet werden muss.

;Ankreuzfeld «Betrag erscheint auf Lieferschein»:Hier können Sie festlegen, dass auf dem Lieferschein Preise ersichtlich sind.
:Diese globale Voreinstellung können Sie in den einzelnen Aufträgen noch übersteuern.

;Ankreuzfeld «Zahlungsfrist erscheint nicht auf Lieferschein»:Sie können hier verhindern, dass auf dem Lieferschein das Zahlungsziel erscheint.

;Frühestes Rechnungsdatum:Hier können Sie ein Datum festlegen, ab welchem Einzel- oder Sammelrechnungen nachträglich geändert und neu erstellt werden können.

===Reiter «LEFA» (Modul für Leistungserfassung)===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten LEFA.png]]

''Abbildung: Reiter «LEFA»''

;Ankreuzfeld «Waren nur in EK-Menge in Auftragszeilen»:Legen Sie hier fest, dass in der «LEFA» erfasste Waren entweder nur in die Einkaufsmenge kommen oder in die Verkaufsmenge.

;Frühestes Datum für Leistungen:Hier können Sie definieren, innerhalb wievieler Tage Leistungen erfasst werden dürfen.
:Mit einem engen Zeitfenster können Sie die Benutzer dazu anhalten, dies zeitnah zu tun (z. B. innerhalb einer Woche).
:Sie können diesen Wert auch vorübergehend anpassen, sollten Sie ausnahmsweise ältere Leistungen nacherfassen müssen.

;Optionsfeld «Leistungszuordnung»:Hier können Sie festlegen, ob Leistungen sowohl auf Aufträge und Projekte oder nur projektbezogen gebucht werden dürfen.
:*Option «Aufträge und Projekte»: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Leistungen auf die Aufträge und nicht verrechenbare Aufwände auf das Projekt selber buchen möchten.
:*Option «nur Projekte»: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die produktiven Leistungen auf das Projekt buchen möchten und die Aufträge nur zur Verrechnung verwenden.

;Ankreuzfeld «Ausgabe von Stundenübersicht sperren»:Hier können Sie verhindern, dass der Benutzer seine Monatsübersicht mit den abgeleisteten Stunden ausgeben kann.
;Ankreuzfeld «Auftragsbeschreibung in der LEFA editierbar»: Hier können Sie einstellen, dass die Produktionsbeschreibung der Aufträge in der LEFA editiert werden kann.
;Ankreuzfeld «Produktzuweisung zwingend:

;Datensatznummer, falls nur ein Artikel verwendet werden darf:Hier können durch die Eingabe eines Wertes festlegen, dass nur ein ausgesuchter Artikel als Leistung verwendet werden kann.

;Formel für Erscheinungsbild der Auftragszeile:Hier kann festgelegt werden, wie eine aus der Leistung generierte Auftragszeile aussehen soll.
:Verwenden Sie die Taste «Standard», um das Feld mit einem Vorschlag zu befüllen, welchen Sie anpassen können.

;Optionsfeld «Verwendeter Text in Zusammenzug bei Auftragszeilen aus Leistungen»:Legen Sie fest, welches Erscheinungsbild für die generierten Auftragszeilen verwendet werden sollen (Warengruppe/Leistungen oder die Auftragszeilenbezeichnung).

===Reiter «Termine»===

Profile GmbH nimmt hier beim erstmaligen Einrichten von «Helper» zusammen mit Ihnen bedürfnisentsprechend die Einstellungen zu den Terminen vor.

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Termine.png]]

''Abbildung: Reiter «Termine»''

;Standard-Uhrzeit für Termine:«Helper» erweitert den Endtermin auf Tagesbasis mit der hier eingetragenen Uhrzeit.
:Dies kann beispielsweise das Ende des Arbeitstages sein (z. B.17:00). Die Uhrzeit kann in den einzelnen Aufträgen nochmals angepasst werden.

===Reiter «SixOMC»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung zum Media-Asset-Management-System «SixOMC» (ehemals Opix).

===Reiter «Reklamationen»===

Hier können Sie das «Helper»-interne Reklamationsmanagement global eingeschaltet lassen oder deaktivieren.

===Reiter «Auftragszeilen»===

Profile GmbH nimmt hier beim erstmaligen Einrichten von «Helper» zusammen mit Ihnen bedürfnisentsprechend die Einstellungen zu den automatischen Statusanpassungen vor.

Beachten Sie dazu auch das Einrichten unter [[Grundeinstellungen Status]].

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Auftragszeilen.png]]

''Abbildung: Reiter «Auftragszeilen»''

===Reiter «Produkte»===

Hier können Sie bei Bedarf eine Vorlage für den Textblock aus Produktdaten erstellen.<br>
Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Esko»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung für den Datenaustausch mit «Esko».

===Reiter «TG-Plot»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung für den Datenaustausch mit der Plotmanagement-Lösung «TG-Plot»

===Reiter «Reprografie»===

Hier können Reprografie-Erweiterung bei Bedarf einschalten. Bitte lassen Sie sich von Profile GmbH beraten.

===Reiter «Begleitlieferschein»===

Hier können Sie bei Bedarf eine Vorlage für den Begleitlieferschein erstellen.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte

2025-10-31T10:44:11Z

Gian: /* Reiter «Aufträge & Offerten» */

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Aufträge/Offerten/Projekte'''».

Hier finden Sie eine Vielzahl von Einstellungen zur gesamten Auftragsabwicklung innerhalb von Helper.

== Feldreferenzen ==

===Reiter «Aufträge»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Aufträge.png]]

''Abbildung: Reiter «Aufträge»''

;Optionsfeld «Eingabemaske Auftragszeilen»:«Helper» ist optimiert für das grafische Gewerbe (Druckvorstufe) und für Übersetzungsdienstleister. Da sich die Auftragsprozesse unterscheiden, kommen auch unterschiedliche Eingabemasken zum Einsatz. Hier können Sie die entsprechende Wahl treffen.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Auftrag verrechnet»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch bei der Rechnungserstellung dem Auftrag zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Auftrag geliefert»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Ausdruck eines Lieferscheines dem Auftrag zugewiesen wird.

;Einstellungen «Auftragsordner»:Hier können Sie steuern, ob unter dem festzulegenden Serverpfad mit dem Erfassen eines neuen Auftrages gleichzeitig ein Ablageverzeichnis erstellt werden soll.

Folgende Möglichkeiten haben Sie dabei:
*kein Verzeichnis erstellen
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen erstellen
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen erstellen und Nachfrage beim Duplizieren eines bestehenden Auftrages
*Verzeichnis bei neuen Aufträgen und beim Duplizieren automatisch erstellen

Unter «Hierarchie» können Sie zusätzlich Unterverzeichnisse definieren (auch als mehrstufige Verzeichnisstruktur), die gleichzeitig erstellt werden sollen.
Für jedes Verzeichnis müssen sie eine eigene Zeile verwenden und beispielsweise wie folgend eintragen:
*Vorlagen
*Ablage
*Ablage/Korrespondenz (bzw. auf Windows: Ablage\Korrespondenz)
*Ablage/Korrespondenz/Lieferscheine

Für den Aufbau des Pfades, beachten Sie bitte die Hinweise unter dem Eingabefeld zu den Platzhaltern.<br>
Bei Bedarf können Sie zu jedem Auftrag auch einen weiteren Ablageort unter «Einstellungen 2» erstellen lassen (z. B. in der Produktionsumgebung).

;Dropdown-Auswahl «Workflow»:Wählen Sie hier bei Bedarf Ihren zuvor definierten Workflow für die Rechnungsstellung.

;Vorgaben für das Fenster «freie Eingabe»:Hier können Sie eine Art Vorlage für die freie Eingabe, die Ihnen z. B. im Auftragsmodul begegnet, erstellen.
:Als Gestaltungselement können Sie auch eine Tabelle verwenden.
:Beachten Sie allerdings, dass Sie nur '''eine''' Tabelle in die Vorlage einfügen dürfen. Die Rahmenlinien sind später beim Anwenden der «Freien Eingabe» unsichtbar.
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

;Vortext für Auftragsbestätigung:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Ankreuzfeld «Vorschaufenster immer öffnen»:

;Ankreuzfeld «Automatische Zuweisung des Sachbearbeiters beim Webaufträgen»:

;Ankreuzfeld «Kundenbetreuer bei Auftrag/Offerte sichtbar»:

;Workflow-Typ:Geben Sie hier die Nummer Ihres definierten Workflows ein.

;Unterverzeichnis im Auftragsverzeichnis für Infobox:Ablageort für die Infobox

;Standard-Schlusstext für Aufträge:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Standardverhalten beim Laden der Auftragsliste
*Nur eigene Aufträge laden: Nur dem angemeldeten Benutzer zugewiesene Aufträge werden geladen.
*Nur offene Aufträge laden: Es werden in einem ersten Schritt jeweils nur die offenen Aufträge geladen.

;Ankreuzfeld «Alte Auftragsnummern beim Duplizieren in Archivort schreiben»:Im Auftragsmodul wird beim Duplizieren eines Auftrages, die Nummer des Quellauftrages in das Feld «Archiv» des neu erstellten Auftrages als verlinkte Referenz eingetragen.

;Ankreuzfeld «Liefertermin obligatorisch»:Es muss zwingend ein Liefertermin erfasst werden.

;Ankreuzfeld «Aufträge ohne Auftragszeilen duplizieren»:Hier können Sie festlegen, dass beim Duplizieren eines Auftrages die Auftragszeilen nicht kopiert werden. Dieses Verhalten können Sie später während dem Duplizieren im Dialogfenster noch übersteuern.

;Ankreuzfeld «Auftragszeilen mit Filialen verknüpfen»:kundenspezifisch

;Taste «Pfade ändern»:Hier können Sie global die Laufwerkangabe unter Windows für Aufträge ändern. Dies kann notwendig sein, wenn Sie beispielsweise Ende Jahr, alle Auftragsverzeichnisse an einen anderen Ort verschieben wollen (z. B. von Laufwerk F: auf Laufwerk W:) oder wenn Sie ein neues Laufwerk-Mapping anwenden möchten. Somit ist gewährleistet, dass Helper auch auf verschobene Auftragsverzeichnisse weiterhin Zugriff hat.

;Taste «DB ohne Null»:Bitte nur auf Anweisung von Profile GmbH verwenden.

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Offerten»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Offerten.png]]

''Abbildung: Reiter «Offerten»''

;Ankreuzfeld «Zahlfrist in Offerten nicht übernehmen»:Das Anzeigen der Zahlfrist in Offerten wird unterdrückt.

;Ankreuzfeld «Keine Beträge in den Offerten drucken»:In Offerten werden die Beträge nicht angezeigt.

;Ankreuzfeld «Zeilen nicht Duplizieren beim Umwandeln in einen Auftrag»:Beim Umwandeln einer Offerte in einen Auftrag werden die Offertzeilen nicht übernommen.

;Einstellungen «Offertordner»:Hier können Sie steuern, ob unter dem festzulegenden Serverpfad mit dem Erfassen einer neuen Offerte gleichzeitig ein Ablageverzeichnis erstellt werden soll.

Folgende Möglichkeiten haben Sie dabei:
*kein Verzeichnis erstellen
*Verzeichnis bei neuen Offerten erstellen
*Verzeichnis bei neuen Offerten und beim Duplizieren automatisch erstellen

Für den Aufbau des Pfades, beachten Sie bitte die Hinweise unter dem Eingabefeld zu den Platzhaltern.<br>

Im folgenden Hierarchiefeld können Sie zusätzlich Unterverzeichnisse definieren (auch als mehrstufige Verzeichnisstruktur), die gleichzeitig erstellt werden sollen.<br>
(z. B. Anfrage)

;Standard-Vortext für Offerten:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Vorgaben für das Fenster «freie Eingabe»:Hier können Sie eine Art Vorlage für die freie Eingabe, die Ihnen z. B. im Auftragsmodul begegnet, erstellen.
:Als Gestaltungselement können Sie auch eine Tabelle verwenden.
:Beachten Sie allerdings, dass Sie nur '''eine''' Tabelle in die Vorlage einfügen dürfen. Die Rahmenlinien sind später beim Anwenden der «Freien Eingabe» unsichtbar.

;Standard-Schlusstext für Offerten:Dieser wird standardmässig dort angewendet, wo kein eigener Text für diesen Fall definiert wurde.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte gedruckt»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Ausdrucken einer Offerte dieser zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte umgewandelt»:Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Umwandeln in einen Auftrag einer Offerte zugewiesen wird.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte abgelehnt»:Hier können Sie den Status auswählen, der eine abgelehnte Offerte erhalten soll.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offerte nicht ausführbar»:Hier können Sie den Status auswählen, der eine nicht ausführbare Offerte erhalten soll.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offertzeile angefragt»:Hier können Sie den Status auswählen, den eine Offertzeile erhält, wenn eine Fremdleistung angefragt wurde.

;Dropdown-Auswahl «Status, wenn Offertzeile reserviert»:Hier können Sie den Status auswählen, den eine Offertzeile erhält, wenn der Fremdleister sich eine Zeitspanne reserviert hat.

;Taste «Pfade ändern»:Hier können Sie global die Laufwerkangabe unter Windows für Offerten ändern. Dies kann notwendig sein, wenn Sie beispielsweise Ende Jahr, alle Auftragsverzeichnisse an einen anderen Ort verschieben wollen (z. B. von Laufwerk F: auf Laufwerk W:) oder wenn Sie ein neues Laufwerk-Mapping anwenden möchten. Somit ist gewährleistet, dass Helper auch auf verschobene Auftragsverzeichnisse weiterhin Zugriff hat.

;Nachfassfrist:Hier können Sie festlegen, nach wie vielen Tagen Ihnen ein Nachfassen bei Offerten vorgeschlagen wird.

;Ankreuzfeld «Von-bis-Preise» erlauben:In Offerten Preisspannen erlauben.

'''Standardverhalten bei Offerten-Auflistung'''

;Ankreuzfeld «Nur eigene Offerten laden»:Hier können Sie festlegen, dass initial nur Ihnen zugewiesene Offerten in die Listenansicht geladen werden.

;Ankreuzfeld «Nur offene und gedruckten Offerten laden»:Hier können Sie festlegen, dass initial nur offene und gedruckte Offerten in die Listenansicht geladen werden.

;Taste «Status anpassen»:Dieser Prozess sollte nur von Profile GmbH angewendet werden.

;Workflowtyp:Geben Sie hier die Nummer Ihres definierten Workflows ein.

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].
:Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Projekte»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Projekte.png]]

''Abbildung: Reiter «Projekte»''

;Einstellung bei «Umwandlung einer Leistung in eine Auftragszeile»

Folgende Einstellungen sind möglich:
*Detailliert mit Spesen: ausführlich mit aufgeführten Spesen
*Detailliert ohne Spesen: ausführlich ohne aufgeführte Spesen
*Summarisch mit Spesen: zusammenfassend mit aufgeführten Spesen
*Summarisch ohne Spesen: zusammenfassend ohne aufgeführte Spesen

;Spesenartikel bei Umwandlung:Geben Sie hier einen erfassten Artikel ein, der bei einer Umwandlung für die Spesen verwendet werden soll (z. B. Kürzel SPESEN).

;Dropdown «Status für neue Projekte»:Legen Sie hier den Status für ein neu angelegtes Projekt fest.

;Dropdown «Status für verrechnetes Projekt»:Legen Sie hier den Status fest, den ein Projekt mit seiner Verrechnung erhalten soll.

;Ankreuzfeld «Leistungspreise nur mit höchster Sicherheitsstufe sichtbar»:Hier können Sie festlegen, dass die Leistungspreise nicht für jedermann sichtbar sind.

;Ankreuzfeld «Leistungen ohne Preise eingeben»:Legen Sie hier fest, dass die Leistungen ohne Preis eingegeben werden sollen.

;Optionsfeld «Datumsvorschlag bei Leistungen»
Sie können festlegen, welches Datum bei der Eingabe von Leistungen vorgeschlagen werden soll:
*heutiges Datum
*Datum vom Vortag
*Datum des letzten Arbeitstages (ohne Samstag und Sonntag)

;Formatierungsbereich für Standardtexte:Für das Formatieren des Standardtextes beachten Sie dazu bitte die [[Freie Texteingabe]].

===Reiter «Aufträge & Offerten»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Aufträge & Offerten.png | 1.140px]]

''Abbildung: Reiter «Aufträge & Offerten»''

;Bezeichnung des Auftrag-/Offerttitels:Geben Sie hier eine Bezeichnung ein, die den Betreff einleiten.
:Die Festlegung «Betreff» erscheint danach z. B. als «Betreff: Digitalisierungprojekt Bucharchviv)».

;Bereich Namen für freie Felder:In der Auftrags-/Offertmaske haben Sie Eingabefelder zur freien Verfügung. Für diese können Sie hier eine Feldbezeichnung festlegen (z. B. interne Projektbezeichnung).
:Falls Sie diese Feldbezeichnungen und Inhalte auch auf Ihren Belegen sichtbar machen möchten, wenden Sie sich bitte an Profile GmbH.

;Trenner für Auftragszeile:Standard ist «$»

;Format der Auftragszeilenbezeichnung:Standardmässig leer

;Standard_MWST-Satz:Geben Sie hier den Code des aktuellen MWST-Normalsatzes ein.<br>
:Sie können jederzeit im einzelnen Auftrag den MWST-Ansatz in einen reduzierten Satz umwandeln oder für Auslandleistungen ganz entfernen.
:Mehr über das Erfassen der Ansätze erfahren Sie unter [[Buchhaltungseinstellungen – MWST-Sätze|MWST-Sätze]].

;Ankreuzfeld «Ein MWST-Satz»:Hier können Sie festlegen, dass nur der Standard-MWST-Ansatz verwendet werden soll.

;Ankreuzfeld «Freie Eingabe»:Hier können Sie ermöglichen, dass der MWST-Ansatz jederzeit geändert werden kann.

;Ankreuzfeld «Korrespondenzfenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Korrespondenz» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Terminfenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Termin» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Unterlagen im Fenster Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen anzeigen»:Hier können Sie festlegen, dass im Fenster «Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen» im Auftrags- oder Offertenmodul das Register «Unterlagen» angezeigt wird.

;Ankreuzfeld «Unterlagen im Fenster Kunden-Kalkulationsbemerkungen anzeigen»:Hier können Sie festlegen, dass im Fenster «Kunden-Kalkulationsbemerkungen» im Auftrags- oder Offertenmodul das Register «Unterlagen» angezeigt wird.

;Ankreuzfeld «Fenster Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Lieferanten-Kalkulationsbemerkungen» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Fenster Kunden-Kalkulationsbemerkungen immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Kunden-Kalkulationsbemerkungen» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Produktefenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Produkte» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Begleitlieferschein immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das Fenster «Begleitlieferschein» immer auch geöffnet wird.

;Ankreuzfeld «Individuelles Fenster immer öffnen»:Hier können Sie festlegen, dass beim Einstieg ins Auftrags- oder Offertenmodul das individuelle Fenster immer auch geöffnet wird.

;Werbetexte für Belege:Hier können Sie einen aktuellen Werbetext eingeben und bei Bedarf anpassen.
:Im Gegensatz zu einem fest in Belegen einprogrammierten Werbetext (z. B. in Offerte), haben Sie hier die Möglichkeit, diesen jederzeit selbst einzugeben oder zu entfernen.
:Evtl. muss dieses Feld auf Ihren Belegen durch Profile GmbH noch sichtbar gemacht werden.

;Ordner, wo importierfähige RTF-Dateien liegen:Spezialanwendung. Legen Sie hier einen Pfad fest, falls Sie vorbereitete Datenimporte für Offert-/Auftragszeilen im RTF-Format vornehmen wollen.

;Optionsfeld «Individuelle Daten»:Hier können Sie festlegen, ob für die Eingabe von «Spezifischen Daten» mit den «Helper»-Standardfenstern oder mit angepassten Fenstern gearbeitet werden soll.

;Optionsfeld «Lieferadresse bei Aufträgen mit Agentur»:Hier können Sie festlegen, ob bei Aufträgen mit Agentur als Lieferadresse diejenige der Agentur oder diejenige des Kunden vorgeschlagen werden soll. (typisch bei Vorstufenfirma -> Agenturadresse; typisch bei Druckerei -> Kundenadresse)

;Ankreuzfeld «Einkaufpreise in Fremdwährung möglich»:Setzen hier einen Haken, falls Sie Einkaufspreise in Fremdwährung möglich machen wollen.

;Ankreuzfeld «Marge und Deckungsbeitrag automatisch berechnen»:Setzen hier einen Haken, falls Sie Marge und Deckungsbeitrag automatisch berechnen lassen wollen.
:Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann dies zu einer spürbaren Verlangsamung im Auftragsmodul führen.

;Name des individuellen Auftragsfensters:Hier ist die Bezeichnung des individuellen Fensters eingetragen, welches im Auftragsmodul verwendet wird.

;Optionsfeld «Pauschalkorrektur»:Legen Sie hier fest, wie eine nachträgliche Preiskorrektur in Offerte oder Auftrag angewendet werden soll:
:*als unsichtbarer Rabatt auf allen Zeilen (verhältnisgleich)
:*durch Hinzufügen einer Korrektur-Zeile

;Ankreuzfeld «Auflagenverteilung einschalten»:Legen Sie hier fest, wenn Sie Auflagen beim T-Shirt-Siebdruck aufteilen wollen.

;Optionsfeld «Reihenfolge neuer Zeilen»:Hier legen Sie fest, ob neu erfasste Auftrags- oder Offertzeilen jeweils unter bereits bestehenden Zeilen eingefügt werden sollen.

;Optionsfeld «Tastenbelegung»:Legen Sie hier fest, für welches Fenster die Tastenbelegung gelten soll.

===Reiter «Lieferscheine & Sammelrechnungen»===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Lieferscheine Sammelrechnungen.png]]

''Abbildung: Reiter «Lieferscheine & Sammelrechnungen»''

;Optionsfeld «Lieferscheindatum auf Sammelrechnung»:Legen Sie hier fest, ob für die Sammelrechnung das manuell eingetragene Lieferdatum oder das Erstelldatum des Lieferscheines berücksichtigt werden soll.

;Ankreuzfeld «Bei Lieferverzug Grund angeben»:Hier können Sie festlegen, dass ein Lieferverzug begründet werden muss.

;Ankreuzfeld «Betrag erscheint auf Lieferschein»:Hier können Sie festlegen, dass auf dem Lieferschein Preise ersichtlich sind.
:Diese globale Voreinstellung können Sie in den einzelnen Aufträgen noch übersteuern.

;Ankreuzfeld «Zahlungsfrist erscheint nicht auf Lieferschein»:Sie können hier verhindern, dass auf dem Lieferschein das Zahlungsziel erscheint.

;Frühestes Rechnungsdatum:Hier können Sie ein Datum festlegen, ab welchem Einzel- oder Sammelrechnungen nachträglich geändert und neu erstellt werden können.

===Reiter «LEFA» (Modul für Leistungserfassung)===

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten LEFA.png]]

''Abbildung: Reiter «LEFA»''

;Ankreuzfeld «Waren nur in EK-Menge in Auftragszeilen»:Legen Sie hier fest, dass in der «LEFA» erfasste Waren entweder nur in die Einkaufsmenge kommen oder in die Verkaufsmenge.

;Frühestes Datum für Leistungen:Hier können Sie definieren, innerhalb wievieler Tage Leistungen erfasst werden dürfen.
:Mit einem engen Zeitfenster können Sie die Benutzer dazu anhalten, dies zeitnah zu tun (z. B. innerhalb einer Woche).
:Sie können diesen Wert auch vorübergehend anpassen, sollten Sie ausnahmsweise ältere Leistungen nacherfassen müssen.

;Optionsfeld «Leistungszuordnung»:Hier können Sie festlegen, ob Leistungen sowohl auf Aufträge und Projekte oder nur projektbezogen gebucht werden dürfen.
:*Option «Aufträge und Projekte»: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Leistungen auf die Aufträge und nicht verrechenbare Aufwände auf das Projekt selber buchen möchten.
:*Option «nur Projekte»: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die produktiven Leistungen auf das Projekt buchen möchten und die Aufträge nur zur Verrechnung verwenden.

;Ankreuzfeld «Ausgabe von Stundenübersicht sperren»:Hier können Sie verhindern, dass der Benutzer seine Monatsübersicht mit den abgeleisteten Stunden ausgeben kann.
;Ankreuzfeld «Auftragsbeschreibung in der LEFA editierbar»: Hier können Sie einstellen, dass die Produktionsbeschreibung der Aufträge in der LEFA editiert werden kann.
;Ankreuzfeld «Produktzuweisung zwingend:

;Datensatznummer, falls nur ein Artikel verwendet werden darf:Hier können durch die Eingabe eines Wertes festlegen, dass nur ein ausgesuchter Artikel als Leistung verwendet werden kann.

;Formel für Erscheinungsbild der Auftragszeile:Hier kann festgelegt werden, wie eine aus der Leistung generierte Auftragszeile aussehen soll.
:Verwenden Sie die Taste «Standard», um das Feld mit einem Vorschlag zu befüllen, welchen Sie anpassen können.

;Optionsfeld «Verwendeter Text in Zusammenzug bei Auftragszeilen aus Leistungen»:Legen Sie fest, welches Erscheinungsbild für die generierten Auftragszeilen verwendet werden sollen (Warengruppe/Leistungen oder die Auftragszeilenbezeichnung).

===Reiter «Termine»===

Profile GmbH nimmt hier beim erstmaligen Einrichten von «Helper» zusammen mit Ihnen bedürfnisentsprechend die Einstellungen zu den Terminen vor.

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Termine.png]]

''Abbildung: Reiter «Termine»''

;Standard-Uhrzeit für Termine:«Helper» erweitert den Endtermin auf Tagesbasis mit der hier eingetragenen Uhrzeit.
:Dies kann beispielsweise das Ende des Arbeitstages sein (z. B.17:00). Die Uhrzeit kann in den einzelnen Aufträgen nochmals angepasst werden.

===Reiter «SixOMC»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung zum Media-Asset-Management-System «SixOMC» (ehemals Opix).

===Reiter «Reklamationen»===

Hier können Sie das «Helper»-interne Reklamationsmanagement global eingeschaltet lassen oder deaktivieren.

===Reiter «Auftragszeilen»===

Profile GmbH nimmt hier beim erstmaligen Einrichten von «Helper» zusammen mit Ihnen bedürfnisentsprechend die Einstellungen zu den automatischen Statusanpassungen vor.

Beachten Sie dazu auch das Einrichten unter [[Grundeinstellungen Status]].

[[Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Auftragszeilen.png]]

''Abbildung: Reiter «Auftragszeilen»''

===Reiter «Produkte»===

Hier können Sie bei Bedarf eine Vorlage für den Textblock aus Produktdaten erstellen.<br>
Siehe auch Layoutmöglichkeiten unter [[Freie Eingabe optimieren]].

===Reiter «Esko»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung für den Datenaustausch mit «Esko».

===Reiter «TG-Plot»===

Profile GmbH hilft Ihnen gerne bei der Schnittstellen-Einrichtung für den Datenaustausch mit der Plotmanagement-Lösung «TG-Plot»

===Reiter «Reprografie»===

Hier können Reprografie-Erweiterung bei Bedarf einschalten. Bitte lassen Sie sich von Profile GmbH beraten.

===Reiter «Begleitlieferschein»===

Hier können Sie bei Bedarf eine Vorlage für den Begleitlieferschein erstellen.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Aufträge & Offerten.png

2025-10-31T10:42:47Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Einstellungen Aufträge Offerten Projekte Aufträge & Offerten.png hoch

Mini-Updates

2025-10-23T14:15:12Z

Gian: 3545

Im Helper besteht die Möglichkeit kleine Teile des Programms, zB einzelne Prozeduren oder Fenster zu aktualisieren. Sie erhalten zu diesem Zweck von pro_File in der Regel per E-Mail eine oder mehrere Mini-Update-Dateien. Speichern Sie diese Dateien aus dem Email-Programm auf Ihren Computer, zB auf dem Desktop/Schreibtisch. Danach gehen Sie für jede Datei wie folgt
vor:
*Gehen Sie im Helper auf die Hauptmaske.
*Klicken Sie auf "[[Einstellungen]]"
*Klicken Sie auf "[[Einstellungen_Programm|Programm]]" (links unten)
*Folgendes Fenster öffnet sich (falls Sie eine ältere Version von Helper haben, sieht das Fenster etwas anders aus):
[[Bild:Einstellungen_Programm2.png | 671px]]
*Klicken Sie auf "Mini-Update laden" im Register "Installation/Updates", bzw. falls Sie eine ältere Version von Helper haben: "Code-Update".
*Es öffnet sich ein typischer Dateiauswahldialog. Zeigen Sie ihm den zu importierenden Mini-Update. Alternativ können Sie neu mehrere Mini-Updates anwählen und diese per Drag and Drop auf "Mini-Update laden" ziehen.
*Beantworten Sie die folgende Frage mit "Ja/Yes"
*Fertig

==Libraries auf die AutoUpdater Datenbank laden==
*Wählen Sie zuvor importierte Libraries in der Liste (rechts oben) an.
*Klicken Sie auf "Angewählte Libraries hochladen"
*Beantworten Sie die folgende Frage mit "Ja/Yes"
*Fertig

==Bemerkungen==
*Dieser Update muss '''nicht''' auf jedem einzelnen Arbeitsplatz vorgenommen werden, sondern nur auf einem und gilt dann für alle (auch über Plattformgrenzen hinweg).
*Falls die Reihenfolge der Updates wichtig ist, sind die Dateien dahingehend eindeutig benannt.
*Wie immer bei allen Arten von Updates am Computer, ist es eine gute Idee, wenn Sie vor dem Update einen Backup der Helper-Dateien machen.

Für Fragen rufen Sie Profile GmbH an unter 052-213 63 33.

Datei:Einstellungen Programm2.png

2025-10-23T14:02:21Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Einstellungen Programm2.png hoch

Einstellungen Programm

2025-10-23T14:01:48Z

Gian: 3545

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Programm.'''».

<div class="Vorlage_Achtung" style="background:transparent; border: 0.18em solid #FF6666; border-left:1em solid #FF6666; margin:0.5em 0em; overflow:hidden; padding:0.5em; text-align:left; width:auto;">
<p>Um unliebsamen Effekten vorzubeugen, sollten nur erfahrene oder angeleitete Anwender die Funktionen dieses Fensters nutzen. Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit [mailto:support@profile.ch?subject=Supportanfrage support@profile.ch] auf.
</p>
</div>
<br>
[[Datei:Einstellungen Programm Einstellungen.png | 614px]]

''Abbildung: Ansicht Startfenster mit dem Reiter «Einstellungen»

==Feldreferenzen==

===Reiter «Einstellungen»===

;Optionsfeld «Sprache der Benutzeroberfläche»: Wählen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche von «Helper».
:Aktuell wird neben der Standardsprache Deutsch auch Französisch unterstützt.
:Es gilt zu beachten, dass die Wahl der Sprache für die Benutzeroberfläche keinen Einfluss auf die Belegtexte hat.

;Optionsfeld «Länderauswahl»:Hier können Sie festlegen, ob «Helper» in der Schweiz oder Deutschland verwendet werden soll.
:Damit werden landesspezifische Gegebenheiten umgeschaltet.

;Optionsfelder «Runden»:Hier können Sie Einstellungen zum Rundungsverhalten vornehmen.

;Tooltipps zeigen:Falls Sie die nützlichen Einblendungen mit Hilfstexten abschalten möchten, können Sie hier das Häkchen entfernen.

;Individuelle Hilfe:Falls Sie in Ihrem Intranet beispielsweise Erklärungen und Prozessabläufe zu einzelnen Modulen pflegen, können Sie hier die URL angeben.
:Individuelle Hilfen können danach in den entsprechenden «Helper»-Modulen gezielt aufgerufen werden.

;Registrierung:Hier können Sie die Lizenzinformation ersehen.
:Falls Sie eng bei den Lizenzen sind, können Sie jederzeit weitere bei Profile GmbH erwerben und hier nachtragen. In seltenen Fällen verliert Helper die hinterlegte Seriennummer, dann können Sie sie hier wieder eintragen. Benutzername und Firma sind egal.

===Reiter «Installation / Updates»===

Im oberen Fensterbereich finden sich noch Funktionen für ältere Helper-Versionen (prä-SQL), die in dieser Anleitung nicht weiter beschrieben werden.<br>
Die anderen Funktionen und Systeminformationen werden hauptsächlich im Supportfall benötigt.

[[Datei:Einstellungen Programm Install Updates.png | 626px ]]

''Abbildung: Reiter «Installation / Updates» mit Diagnosetools und Update-Möglichkeit

;Installationstyp:Zeigt dem Supporter die Architektur der Helper-Installation.

;Report-Libraries: Die Anbindung zu den Bibliotheken mit den Belegen sollte hier nur zu Diagnosezwecken entfernt werden.
:Helper verwendet für die Belege zwei unterschiedliche Bibliotheken:
:*REPLIB.LBS ist eine Bibliothek mit Standardbelegen, die immer funktionieren. Allerdings fehlen hier komplett Anpassungen an Kundenwünsche und CI.
:*INDIVIDUELL.LBS beinhaltet die Belege, deren Layout den Kundenwünschen entsprechend angepasst sind (mit Logo u.a.).

;Taste [[Einstellungen Programm – Schriften|«Schriften»]]:Hier können Sie Schriften für die Verwendung in Belegen zuordnen.
:Dieses Fenster können Sie auch für die Fehlerdiagnose im Zusammenhang mit beim Helperstart auftretenden Meldungen über fehlende Schriften nutzen.

;Schriftanpassungen:Hier können Sie Schriftersetzungen vornehmen.
:Diese Möglichkeit wird vor allem in gemischten Umgebungen mit macOS- und Windows-PCs genutzt, um eine entsprechende Ersatzschrift auf der anderen Plattform zu verwenden.

;Diagnose-Bereich:Hier können vom Support Logs verwaltet, Helper-Bibliotheken zu Analysezwecken übertragen und Software-Updates durchgeführt werden.

===Reiter «Speedtest»===

Hier finden sich für den Support zwei Diagnose-Tools zur Geschwindigkeitsmessung.

===Reiter «Versionen»===

Hier findet sich eine Übersicht der Programmbibliotheken zu allen Unterprogrammen/Routinen, die von «Helper» verwendet wird.<br>
Neben dem blossen Vorhandensein ist die von «Helper» erwartete Versionsnummer ebenso entscheidend für eine störungsfreie Funktionalität.

[[Datei:Einstellungen Programm Versionen.png]]

''Abbildung: Reiter «Versionen» mit den Programmbibliotheken von in «Helper» verwendeten Routinen

===Reiter «Pfade»===

«Helper» kann sich Pfade zu Ablageverzeichnissen für Dokumente merken, beispielsweise zum Kunden- oder Auftragsordner.<br>
In der Regel müssen Sie hier nur festlegen, in welcher Betriebssystem-Umgebung «Helper» zum Einsatz kommt.<br>
Allerdings müssen Sie in gemischten Umgebungen ein paar weitere Einträge vornehmen.

[[Datei:Einstellungen Programm Pfade.png]]

''Abbildung: Im Reiter «Pfade» werden plattformübergreifende Dateiablagen möglich gemacht

;Format der Pfade:Legen Sie hier fest, welches Betriebssystem zum Einsatz kommt.
:Abhängig davon, merkt sich «Helper» die Pfade in einer unterschiedlichen Form.

:'''Beispiele'''
:*Pfad in macOS: /Volumes/Server/Freigabe/Ordner
:*Pfad unter Windows: V:\Verzeichnis\Unterverzeichnis oder \\Server\Freigabe\Verzeichnis

Damit in einer gemischten Umgebung die Windows- und macOS-Welten harmonisch zusammenarbeiten, müssen Pfade so verfügbar gemacht werden, dass sie unter den beiden unterschiedlichen Betriebssystemen funktionieren.

===Automatische Pfadanpassung in einer gemischten Plattformumgebung===

Wählen Sie als Standardformat immer die Plattform, die bei Ihnen mehrheitlich eingesetzt wird.

;Eingabefeld «Pfadumwandlung»:Tragen Sie hier für jede Serverfreigabe, auf die «Helper» unter beiden Plattformen zugreifen können soll, eine Zeile ein.
:Jede Zeile ist so aufgebaut, das der Pfad zuerst aus der macOS- und danach aus Windows-Sicht beschrieben ist. Die beiden Teile werden durch einen «*» getrennt.

:'''Beispiele'''
:*/Volumes/Helperablage/Kunden/*O:\Kunden\
:*/Volumes/Helperablage/Aufträge/*O:\Aufträge\
:*/Volumes/Helperablage/Angebote/*O:\Angebote\

;Taste «Pfadumwandlung»:Nur für Spezialfälle unter macOS gedacht: Hier können Sie die Pfade für POSIX-konforme Betriebssysteme umwandeln.
:Im Gegenzug können Sie wieder das standardmässige, hierarchische Dateisystem von macOS verwenden (HFS).

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Datei:Einstellungen Programm Install Updates.png

2025-10-23T14:00:39Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Einstellungen Programm Install Updates.png hoch

Einstellungen Programm

2025-10-23T13:52:49Z

Gian: 3545

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Programm.'''».

<div class="Vorlage_Achtung" style="background:transparent; border: 0.18em solid #FF6666; border-left:1em solid #FF6666; margin:0.5em 0em; overflow:hidden; padding:0.5em; text-align:left; width:auto;">
<p>Um unliebsamen Effekten vorzubeugen, sollten nur erfahrene oder angeleitete Anwender die Funktionen dieses Fensters nutzen. Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit [mailto:support@profile.ch?subject=Supportanfrage support@profile.ch] auf.
</p>
</div>
<br>
[[Datei:Einstellungen Programm Einstellungen.png | 614px]]

''Abbildung: Ansicht Startfenster mit dem Reiter «Einstellungen»

==Feldreferenzen==

===Reiter «Einstellungen»===

;Optionsfeld «Sprache der Benutzeroberfläche»: Wählen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche von «Helper».
:Aktuell wird neben der Standardsprache Deutsch auch Französisch unterstützt.
:Es gilt zu beachten, dass die Wahl der Sprache für die Benutzeroberfläche keinen Einfluss auf die Belegtexte hat.

;Optionsfeld «Länderauswahl»:Hier können Sie festlegen, ob «Helper» in der Schweiz oder Deutschland verwendet werden soll.
:Damit werden landesspezifische Gegebenheiten umgeschaltet.

;Optionsfelder «Runden»:Hier können Sie Einstellungen zum Rundungsverhalten vornehmen.

;Tooltipps zeigen:Falls Sie die nützlichen Einblendungen mit Hilfstexten abschalten möchten, können Sie hier das Häkchen entfernen.

;Individuelle Hilfe:Falls Sie in Ihrem Intranet beispielsweise Erklärungen und Prozessabläufe zu einzelnen Modulen pflegen, können Sie hier die URL angeben.
:Individuelle Hilfen können danach in den entsprechenden «Helper»-Modulen gezielt aufgerufen werden.

;Registrierung:Hier können Sie die Lizenzinformation ersehen.
:Falls Sie eng bei den Lizenzen sind, können Sie jederzeit weitere bei Profile GmbH erwerben und hier nachtragen. In seltenen Fällen verliert Helper die hinterlegte Seriennummer, dann können Sie sie hier wieder eintragen. Benutzername und Firma sind egal.

===Reiter «Installation / Updates»===

Im oberen Fensterbereich finden sich noch Funktionen für ältere Helper-Versionen (prä-SQL), die in dieser Anleitung nicht weiter beschrieben werden.<br>
Die anderen Funktionen und Systeminformationen werden hauptsächlich im Supportfall benötigt.

[[Datei:Einstellungen Programm Install Updates.png]]

''Abbildung: Reiter «Installation / Updates» mit Diagnosetools und Update-Möglichkeit

;Installationstyp:Zeigt dem Supporter die Architektur der Helper-Installation.

;Report-Libraries: Die Anbindung zu den Bibliotheken mit den Belegen sollte hier nur zu Diagnosezwecken entfernt werden.
:Helper verwendet für die Belege zwei unterschiedliche Bibliotheken:
:*REPLIB.LBS ist eine Bibliothek mit Standardbelegen, die immer funktionieren. Allerdings fehlen hier komplett Anpassungen an Kundenwünsche und CI.
:*INDIVIDUELL.LBS beinhaltet die Belege, deren Layout den Kundenwünschen entsprechend angepasst sind (mit Logo u.a.).

;Taste [[Einstellungen Programm – Schriften|«Schriften»]]:Hier können Sie Schriften für die Verwendung in Belegen zuordnen.
:Dieses Fenster können Sie auch für die Fehlerdiagnose im Zusammenhang mit beim Helperstart auftretenden Meldungen über fehlende Schriften nutzen.

;Schriftanpassungen:Hier können Sie Schriftersetzungen vornehmen.
:Diese Möglichkeit wird vor allem in gemischten Umgebungen mit macOS- und Windows-PCs genutzt, um eine entsprechende Ersatzschrift auf der anderen Plattform zu verwenden.

;Diagnose-Bereich:Hier können vom Support Logs verwaltet, Helper-Bibliotheken zu Analysezwecken übertragen und Software-Updates durchgeführt werden.

===Reiter «Speedtest»===

Hier finden sich für den Support zwei Diagnose-Tools zur Geschwindigkeitsmessung.

===Reiter «Versionen»===

Hier findet sich eine Übersicht der Programmbibliotheken zu allen Unterprogrammen/Routinen, die von «Helper» verwendet wird.<br>
Neben dem blossen Vorhandensein ist die von «Helper» erwartete Versionsnummer ebenso entscheidend für eine störungsfreie Funktionalität.

[[Datei:Einstellungen Programm Versionen.png]]

''Abbildung: Reiter «Versionen» mit den Programmbibliotheken von in «Helper» verwendeten Routinen

===Reiter «Pfade»===

«Helper» kann sich Pfade zu Ablageverzeichnissen für Dokumente merken, beispielsweise zum Kunden- oder Auftragsordner.<br>
In der Regel müssen Sie hier nur festlegen, in welcher Betriebssystem-Umgebung «Helper» zum Einsatz kommt.<br>
Allerdings müssen Sie in gemischten Umgebungen ein paar weitere Einträge vornehmen.

[[Datei:Einstellungen Programm Pfade.png]]

''Abbildung: Im Reiter «Pfade» werden plattformübergreifende Dateiablagen möglich gemacht

;Format der Pfade:Legen Sie hier fest, welches Betriebssystem zum Einsatz kommt.
:Abhängig davon, merkt sich «Helper» die Pfade in einer unterschiedlichen Form.

:'''Beispiele'''
:*Pfad in macOS: /Volumes/Server/Freigabe/Ordner
:*Pfad unter Windows: V:\Verzeichnis\Unterverzeichnis oder \\Server\Freigabe\Verzeichnis

Damit in einer gemischten Umgebung die Windows- und macOS-Welten harmonisch zusammenarbeiten, müssen Pfade so verfügbar gemacht werden, dass sie unter den beiden unterschiedlichen Betriebssystemen funktionieren.

===Automatische Pfadanpassung in einer gemischten Plattformumgebung===

Wählen Sie als Standardformat immer die Plattform, die bei Ihnen mehrheitlich eingesetzt wird.

;Eingabefeld «Pfadumwandlung»:Tragen Sie hier für jede Serverfreigabe, auf die «Helper» unter beiden Plattformen zugreifen können soll, eine Zeile ein.
:Jede Zeile ist so aufgebaut, das der Pfad zuerst aus der macOS- und danach aus Windows-Sicht beschrieben ist. Die beiden Teile werden durch einen «*» getrennt.

:'''Beispiele'''
:*/Volumes/Helperablage/Kunden/*O:\Kunden\
:*/Volumes/Helperablage/Aufträge/*O:\Aufträge\
:*/Volumes/Helperablage/Angebote/*O:\Angebote\

;Taste «Pfadumwandlung»:Nur für Spezialfälle unter macOS gedacht: Hier können Sie die Pfade für POSIX-konforme Betriebssysteme umwandeln.
:Im Gegenzug können Sie wieder das standardmässige, hierarchische Dateisystem von macOS verwenden (HFS).

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Datei:Einstellungen Programm Einstellungen.png

2025-10-23T13:51:22Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Einstellungen Programm Einstellungen.png hoch

Datei:Einstellungen Programm Einstellungen.png

2025-10-23T13:46:05Z

Gian: Gian setzte Datei:Einstellungen Programm Einstellungen.png auf eine alte Version zurück

Datei:Einstellungen Programm Einstellungen.png

2025-10-23T13:45:06Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Einstellungen Programm Einstellungen.png hoch

Einstellungen Programm

2025-10-23T13:43:39Z

Gian: 3545

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Programm.'''».

<div class="Vorlage_Achtung" style="background:transparent; border: 0.18em solid #FF6666; border-left:1em solid #FF6666; margin:0.5em 0em; overflow:hidden; padding:0.5em; text-align:left; width:auto;">
<p>Um unliebsamen Effekten vorzubeugen, sollten nur erfahrene oder angeleitete Anwender die Funktionen dieses Fensters nutzen. Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit [mailto:support@profile.ch?subject=Supportanfrage support@profile.ch] auf.
</p>
</div>
<br>
[[Datei:Einstellungen Programm Einstellungen.png]]

''Abbildung: Ansicht Startfenster mit dem Reiter «Einstellungen»

==Feldreferenzen==

===Reiter «Einstellungen»===

;Optionsfeld «Sprache der Benutzeroberfläche»: Wählen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche von «Helper».
:Aktuell wird neben der Standardsprache Deutsch auch Französisch unterstützt.
:Es gilt zu beachten, dass die Wahl der Sprache für die Benutzeroberfläche keinen Einfluss auf die Belegtexte hat.

;Optionsfeld «Länderauswahl»:Hier können Sie festlegen, ob «Helper» in der Schweiz oder Deutschland verwendet werden soll.
:Damit werden landesspezifische Gegebenheiten umgeschaltet.

;Optionsfelder «Runden»:Hier können Sie Einstellungen zum Rundungsverhalten vornehmen.

;Tooltipps zeigen:Falls Sie die nützlichen Einblendungen mit Hilfstexten abschalten möchten, können Sie hier das Häkchen entfernen.

;Individuelle Hilfe:Falls Sie in Ihrem Intranet beispielsweise Erklärungen und Prozessabläufe zu einzelnen Modulen pflegen, können Sie hier die URL angeben.
:Individuelle Hilfen können danach in den entsprechenden «Helper»-Modulen gezielt aufgerufen werden.

;Registrierung:Hier können Sie die Lizenzinformation ersehen.
:Falls Sie eng bei den Lizenzen sind, können Sie jederzeit weitere bei Profile GmbH erwerben und hier nachtragen. In seltenen Fällen verliert Helper die hinterlegte Seriennummer, dann können Sie sie hier wieder eintragen. Benutzername und Firma sind egal.

===Reiter «Installation / Updates»===

Im oberen Fensterbereich finden sich noch Funktionen für ältere Helper-Versionen (prä-SQL), die in dieser Anleitung nicht weiter beschrieben werden.<br>
Die anderen Funktionen und Systeminformationen werden hauptsächlich im Supportfall benötigt.

[[Datei:Einstellungen Programm Install Updates.png]]

''Abbildung: Reiter «Installation / Updates» mit Diagnosetools und Update-Möglichkeit

;Installationstyp:Zeigt dem Supporter die Architektur der Helper-Installation.

;Report-Libraries: Die Anbindung zu den Bibliotheken mit den Belegen sollte hier nur zu Diagnosezwecken entfernt werden.
:Helper verwendet für die Belege zwei unterschiedliche Bibliotheken:
:*REPLIB.LBS ist eine Bibliothek mit Standardbelegen, die immer funktionieren. Allerdings fehlen hier komplett Anpassungen an Kundenwünsche und CI.
:*INDIVIDUELL.LBS beinhaltet die Belege, deren Layout den Kundenwünschen entsprechend angepasst sind (mit Logo u.a.).

;Taste [[Einstellungen Programm – Schriften|«Schriften»]]:Hier können Sie Schriften für die Verwendung in Belegen zuordnen.
:Dieses Fenster können Sie auch für die Fehlerdiagnose im Zusammenhang mit beim Helperstart auftretenden Meldungen über fehlende Schriften nutzen.

;Schriftanpassungen:Hier können Sie Schriftersetzungen vornehmen.
:Diese Möglichkeit wird vor allem in gemischten Umgebungen mit macOS- und Windows-PCs genutzt, um eine entsprechende Ersatzschrift auf der anderen Plattform zu verwenden.

;Diagnose-Bereich:Hier können vom Support Logs verwaltet, Helper-Bibliotheken zu Analysezwecken übertragen und Software-Updates durchgeführt werden.

===Reiter «Speedtest»===

Hier finden sich für den Support zwei Diagnose-Tools zur Geschwindigkeitsmessung.

===Reiter «Versionen»===

Hier findet sich eine Übersicht der Programmbibliotheken zu allen Unterprogrammen/Routinen, die von «Helper» verwendet wird.<br>
Neben dem blossen Vorhandensein ist die von «Helper» erwartete Versionsnummer ebenso entscheidend für eine störungsfreie Funktionalität.

[[Datei:Einstellungen Programm Versionen.png]]

''Abbildung: Reiter «Versionen» mit den Programmbibliotheken von in «Helper» verwendeten Routinen

===Reiter «Pfade»===

«Helper» kann sich Pfade zu Ablageverzeichnissen für Dokumente merken, beispielsweise zum Kunden- oder Auftragsordner.<br>
In der Regel müssen Sie hier nur festlegen, in welcher Betriebssystem-Umgebung «Helper» zum Einsatz kommt.<br>
Allerdings müssen Sie in gemischten Umgebungen ein paar weitere Einträge vornehmen.

[[Datei:Einstellungen Programm Pfade.png]]

''Abbildung: Im Reiter «Pfade» werden plattformübergreifende Dateiablagen möglich gemacht

;Format der Pfade:Legen Sie hier fest, welches Betriebssystem zum Einsatz kommt.
:Abhängig davon, merkt sich «Helper» die Pfade in einer unterschiedlichen Form.

:'''Beispiele'''
:*Pfad in macOS: /Volumes/Server/Freigabe/Ordner
:*Pfad unter Windows: V:\Verzeichnis\Unterverzeichnis oder \\Server\Freigabe\Verzeichnis

Damit in einer gemischten Umgebung die Windows- und macOS-Welten harmonisch zusammenarbeiten, müssen Pfade so verfügbar gemacht werden, dass sie unter den beiden unterschiedlichen Betriebssystemen funktionieren.

===Automatische Pfadanpassung in einer gemischten Plattformumgebung===

Wählen Sie als Standardformat immer die Plattform, die bei Ihnen mehrheitlich eingesetzt wird.

;Eingabefeld «Pfadumwandlung»:Tragen Sie hier für jede Serverfreigabe, auf die «Helper» unter beiden Plattformen zugreifen können soll, eine Zeile ein.
:Jede Zeile ist so aufgebaut, das der Pfad zuerst aus der macOS- und danach aus Windows-Sicht beschrieben ist. Die beiden Teile werden durch einen «*» getrennt.

:'''Beispiele'''
:*/Volumes/Helperablage/Kunden/*O:\Kunden\
:*/Volumes/Helperablage/Aufträge/*O:\Aufträge\
:*/Volumes/Helperablage/Angebote/*O:\Angebote\

;Taste «Pfadumwandlung»:Nur für Spezialfälle unter macOS gedacht: Hier können Sie die Pfade für POSIX-konforme Betriebssysteme umwandeln.
:Im Gegenzug können Sie wieder das standardmässige, hierarchische Dateisystem von macOS verwenden (HFS).

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Mini-Updates

2025-10-17T07:31:26Z

Gian: 3545

Im Helper besteht die Möglichkeit kleine Teile des Programms, zB einzelne Prozeduren oder Fenster zu aktualisieren. Sie erhalten zu diesem Zweck von pro_File in der Regel per E-Mail eine oder mehrere Mini-Update-Dateien. Speichern Sie diese Dateien aus dem Email-Programm auf Ihren Computer, zB auf dem Desktop/Schreibtisch. Danach gehen Sie für jede Datei wie folgt
vor:
*Gehen Sie im Helper auf die Hauptmaske.
*Klicken Sie auf "[[Einstellungen]]"
*Klicken Sie auf "[[Einstellungen_Programm|Programm]]" (links unten)
*Folgendes Fenster öffnet sich (falls Sie eine ältere Version von Helper haben, sieht das Fenster etwas anders aus):
[[Bild:Einstellungen_Programm2.png | 671px]]
*Klicken Sie auf "Mini-Update laden" im Register "Installation/Updates", bzw. falls Sie eine ältere Version von Helper haben: "Code-Update".
*Es öffnet sich ein typischer Dateiauswahldialog. Zeigen Sie ihm den zu importierenden Mini-Update. Alternativ können Sie neu mehrere Mini-Updates anwählen und diese per Drag and Drop auf "Mini-Update laden" ziehen.
*Beantworten Sie die folgende Frage mit "Ja/Yes"
*Fertig
==Bemerkungen==
*Dieser Update muss '''nicht''' auf jedem einzelnen Arbeitsplatz vorgenommen werden, sondern nur auf einem und gilt dann für alle (auch über Plattformgrenzen hinweg).
*Wenn Sie den Autoupdater benutzen, muss der Update auf dem Server installiert werden. Das kann bis jetzt noch nicht vom EndUser gemacht werden, sondern muss von Profile erledigt werden.
*Falls die Reihenfolge der Updates wichtig ist, sind die Dateien dahingehend eindeutig benannt.
*Wie immer bei allen Arten von Updates am Computer, ist es eine gute Idee, wenn Sie vor dem Update einen Backup der Helper-Dateien machen.

Für Fragen rufen Sie Profile GmbH an unter 052-213 63 33.

Datei:Einstellungen Programm2.png

2025-10-17T07:30:06Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Einstellungen Programm2.png hoch

Datei:Einstellungen Programm2.png

2025-10-17T07:21:55Z

Gian: Gian setzte Datei:Einstellungen Programm2.png auf eine alte Version zurück

Datei:Einstellungen Programm2.png

2025-10-17T07:19:42Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Einstellungen Programm2.png hoch

Mini-Updates

2025-10-17T07:03:38Z

Gian: 3545

Im Helper besteht die Möglichkeit kleine Teile des Programms, zB einzelne Prozeduren oder Fenster zu aktualisieren. Sie erhalten zu diesem Zweck von pro_File in der Regel per E-Mail eine oder mehrere Mini-Update-Dateien. Speichern Sie diese Dateien aus dem Email-Programm auf Ihren Computer, zB auf dem Desktop/Schreibtisch. Danach gehen Sie für jede Datei wie folgt
vor:
*Gehen Sie im Helper auf die Hauptmaske.
*Klicken Sie auf "[[Einstellungen]]"
*Klicken Sie auf "[[Einstellungen_Programm|Programm]]" (links unten)
*Folgendes Fenster öffnet sich (falls Sie eine ältere Version von Helper haben, sieht das Fenster etwas anders aus):
[[Bild:Einstellungen_Programm2.png]]
*Klicken Sie auf "Mini-Update laden" im Register "Installation/Updates", bzw. falls Sie eine ältere Version von Helper haben: "Code-Update".
*Es öffnet sich ein typischer Dateiauswahldialog. Zeigen Sie ihm den zu importierenden Mini-Update. Alternativ können Sie neu mehrere Mini-Updates anwählen und diese per Drag and Drop auf "Mini-Update laden" ziehen.
*Beantworten Sie die folgende Frage mit "Ja/Yes"
*Fertig
==Bemerkungen==
*Dieser Update muss '''nicht''' auf jedem einzelnen Arbeitsplatz vorgenommen werden, sondern nur auf einem und gilt dann für alle (auch über Plattformgrenzen hinweg).
*Wenn Sie den Autoupdater benutzen, muss der Update auf dem Server installiert werden. Das kann bis jetzt noch nicht vom EndUser gemacht werden, sondern muss von Profile erledigt werden.
*Falls die Reihenfolge der Updates wichtig ist, sind die Dateien dahingehend eindeutig benannt.
*Wie immer bei allen Arten von Updates am Computer, ist es eine gute Idee, wenn Sie vor dem Update einen Backup der Helper-Dateien machen.

Für Fragen rufen Sie Profile GmbH an unter 052-213 63 33.

Einstellungen Meine Firma

2025-09-08T11:43:22Z

Gian: 3528

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Meine Firma'''».

Hier müssen Sie Informationen zu Ihrer Firma eingeben, die von Helper verwendet werden oder notwendig sind, um Helper in Ihre Netzwerkinfrastruktur einzubinden.

[[Bild:Einstellungen meine Firma E-Mail.png | 1500px]]

''Abbildung: Hauptfenster «Meine Firma» mit Reiter «E-Mail»

==Feldreferenzen==
;Adress- und Nummernbereich: Geben Sie hier Ihre Informationen ein. Diese werden von Helper von unterschiedlichen Funktionen benötigt.

;Koordinaten:Mittels Taste «Koordinaten abfragen» können Sie Ihre geografischen Koordinaten abfragen.
:Diese werden nur benötigt, falls Sie Ihre Kundenbesuche mit der Umgebungssuche von «Helper» planen möchten.

;Standard-Signatur:Sie können hier die Signatur für automatisch generierte E-Mails festlegen.
:Falls Sie beabsichtigen, aus «Helper» in mehreren Sprachen zu kommunizieren, erfassen Sie hier verschiedene Sprachvarianten und leiten den Signaturblock jeweils mit dem entsprechenden Sprachode ein (siehe auch Screenshot):
:*für Deutsch [Start DE]
:*für Französisch [Start FR]
:*usw.

;Gestaltete Signatur: Sie können hier Signatur2 gestalten, welche in automatischen Emailtexten zB für Offerten verwendet werden. Dies geschieht im Fenster [[Belegzuordnung]].
: Verwenden Sie für die Gestaltung die Platzhalter unter dem Eingabefeld.
===Reiter «E-Mail»===

Nehmen Sie hier die notwendigen E-Mail-Einstellungen vor oder fragen Sie Ihren Systemverantwortlichen.

;Pfad zum Windows-E-Mail-Client:Geben Sie hier unter Windows «MAPI» ein, sofern Outlook verwendet wird.
:Dieses Feld kann unter macOS leer gelassen werden.

;Name Textbaustein:Bei automatisch zu versendenden E-Mails können Sie einen [[Textbausteine (formatierbar)|«Textbaustein»]] verwenden, um z. B. einen Werbetext am Schluss einzufügen (nur bei E-Mails ohne PDF-Anhang).

;Taste «E-Mail-Liste»:Hier können Sie alle in «Helper» erfassten E-Mail-Adressen exportieren.
:Diese Export-Funktion kann verwendet werden, um z. B. die E-Mail-Adressen aller Partner auf eine Whitelist der ungefährlichen Absender im Spamfilter aufzunehmen.

===Reiter «LDAP»===

Falls Sie einen Verzeichnisdienst auf LDAP-Basis betreiben, können Sie alle Adressen aus «Helper» (Kunden, Lieferanten, Adressen) auf diesen Server laden.
Danach können Sie diese Daten z. B. im Outlook-Adressbuch verfügbar machen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma LDAP.png|thumb|none|220px|Reiter «LDAP»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «SMS»===

Hier können Sie Ihren Zugang zu den Dienstleistungen von [https://www.aspsms.ch aspsms.com] freischalten. Die kostenpflichtige Zusatzdienst ermöglicht Ihnen eine SMS-Funktionalität aus Helper oder Outlook.
Somit können Sie Ihren Kunden Dringendes oder beispielsweise den Auftragsstatus schnell mitteilen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma SMS.png|thumb|none|220px|Reiter «SMS»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «tel.search»===
Für die Aufhebung von gewissen Einschränkungen in der Telefonsuche, welche in Helper eingebaut ist, müssen Sie einen speziellen API-Key direkt beim Dienstleister [https://tel.search.ch/api/getkey tel.search.ch] beantragen.

===Reiter «Mantis»===
Kunden, die aktiv an der Weiterentwicklung von «Helper» und beim Bug Reporting mitarbeiten, erhalten einen Zugang zum Bugtracking-System «Mantis».

===Reiter «Teamviewer-Token»===
Die Eingabe eines ständigen Tokens erlaubt den schnellen Zugang auf Ihr Gerät im Störungsfall.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Einstellungen Meine Firma

2025-09-08T11:41:07Z

Gian: 3528

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Meine Firma'''».

Hier müssen Sie Informationen zu Ihrer Firma eingeben, die von Helper verwendet werden oder notwendig sind, um Helper in Ihre Netzwerkinfrastruktur einzubinden.

[[Bild:Einstellungen meine Firma E-Mail.png | 1500px]]

''Abbildung: Hauptfenster «Meine Firma» mit Reiter «E-Mail»

==Feldreferenzen==
;Adress- und Nummernbereich: Geben Sie hier Ihre Informationen ein. Diese werden von Helper von unterschiedlichen Funktionen benötigt.

;Koordinaten:Mittels Taste «Koordinaten abfragen» können Sie Ihre geografischen Koordinaten abfragen.
:Diese werden nur benötigt, falls Sie Ihre Kundenbesuche mit der Umgebungssuche von «Helper» planen möchten.

;Standard-Signatur:Sie können hier die Signatur für automatisch generierte E-Mails festlegen.
:Falls Sie beabsichtigen, aus «Helper» in mehreren Sprachen zu kommunizieren, erfassen Sie hier verschiedene Sprachvarianten und leiten den Signaturblock jeweils mit dem entsprechenden Sprachode ein (siehe auch Screenshot):
:*für Deutsch [Start DE]
:*für Französisch [Start FR]
:*usw.

;Gestaltete Signatur: Sie können hier Signatur2 gestalten, welche in automatischen Emailtexten zB für Offerten verwendet werden. Dies geschieht im Fenster [[Offerten]].
: Verwenden Sie für die Gestaltung die Platzhalter unter dem Eingabefeld.
===Reiter «E-Mail»===

Nehmen Sie hier die notwendigen E-Mail-Einstellungen vor oder fragen Sie Ihren Systemverantwortlichen.

;Pfad zum Windows-E-Mail-Client:Geben Sie hier unter Windows «MAPI» ein, sofern Outlook verwendet wird.
:Dieses Feld kann unter macOS leer gelassen werden.

;Name Textbaustein:Bei automatisch zu versendenden E-Mails können Sie einen [[Textbausteine (formatierbar)|«Textbaustein»]] verwenden, um z. B. einen Werbetext am Schluss einzufügen (nur bei E-Mails ohne PDF-Anhang).

;Taste «E-Mail-Liste»:Hier können Sie alle in «Helper» erfassten E-Mail-Adressen exportieren.
:Diese Export-Funktion kann verwendet werden, um z. B. die E-Mail-Adressen aller Partner auf eine Whitelist der ungefährlichen Absender im Spamfilter aufzunehmen.

===Reiter «LDAP»===

Falls Sie einen Verzeichnisdienst auf LDAP-Basis betreiben, können Sie alle Adressen aus «Helper» (Kunden, Lieferanten, Adressen) auf diesen Server laden.
Danach können Sie diese Daten z. B. im Outlook-Adressbuch verfügbar machen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma LDAP.png|thumb|none|220px|Reiter «LDAP»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «SMS»===

Hier können Sie Ihren Zugang zu den Dienstleistungen von [https://www.aspsms.ch aspsms.com] freischalten. Die kostenpflichtige Zusatzdienst ermöglicht Ihnen eine SMS-Funktionalität aus Helper oder Outlook.
Somit können Sie Ihren Kunden Dringendes oder beispielsweise den Auftragsstatus schnell mitteilen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma SMS.png|thumb|none|220px|Reiter «SMS»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «tel.search»===
Für die Aufhebung von gewissen Einschränkungen in der Telefonsuche, welche in Helper eingebaut ist, müssen Sie einen speziellen API-Key direkt beim Dienstleister [https://tel.search.ch/api/getkey tel.search.ch] beantragen.

===Reiter «Mantis»===
Kunden, die aktiv an der Weiterentwicklung von «Helper» und beim Bug Reporting mitarbeiten, erhalten einen Zugang zum Bugtracking-System «Mantis».

===Reiter «Teamviewer-Token»===
Die Eingabe eines ständigen Tokens erlaubt den schnellen Zugang auf Ihr Gerät im Störungsfall.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Einstellungen Meine Firma

2025-09-08T11:37:44Z

Gian: 3528

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Meine Firma'''».

Hier müssen Sie Informationen zu Ihrer Firma eingeben, die von Helper verwendet werden oder notwendig sind, um Helper in Ihre Netzwerkinfrastruktur einzubinden.

[[Bild:Einstellungen meine Firma E-Mail.png | 1000px]]

''Abbildung: Hauptfenster «Meine Firma» mit Reiter «E-Mail»

==Feldreferenzen==
;Adress- und Nummernbereich: Geben Sie hier Ihre Informationen ein. Diese werden von Helper von unterschiedlichen Funktionen benötigt.

;Koordinaten:Mittels Taste «Koordinaten abfragen» können Sie Ihre geografischen Koordinaten abfragen.
:Diese werden nur benötigt, falls Sie Ihre Kundenbesuche mit der Umgebungssuche von «Helper» planen möchten.

;Standard-Signatur:Sie können hier die Signatur für automatisch generierte E-Mails festlegen.
:Falls Sie beabsichtigen, aus «Helper» in mehreren Sprachen zu kommunizieren, erfassen Sie hier verschiedene Sprachvarianten und leiten den Signaturblock jeweils mit dem entsprechenden Sprachode ein (siehe auch Screenshot):
:*für Deutsch [Start DE]
:*für Französisch [Start FR]
:*usw.

;Gestaltete Signatur: Sie können hier Signatur2 gestalten, welche in automatischen Emailtexten zB für Offerten verwendet werden. Dies geschieht im Fenster [[Offerten]].
: Verwenden Sie für die Gestaltung die Platzhalter unter dem Eingabefeld.
===Reiter «E-Mail»===

Nehmen Sie hier die notwendigen E-Mail-Einstellungen vor oder fragen Sie Ihren Systemverantwortlichen.

;Pfad zum Windows-E-Mail-Client:Geben Sie hier unter Windows «MAPI» ein, sofern Outlook verwendet wird.
:Dieses Feld kann unter macOS leer gelassen werden.

;Name Textbaustein:Bei automatisch zu versendenden E-Mails können Sie einen [[Textbausteine (formatierbar)|«Textbaustein»]] verwenden, um z. B. einen Werbetext am Schluss einzufügen (nur bei E-Mails ohne PDF-Anhang).

;Taste «E-Mail-Liste»:Hier können Sie alle in «Helper» erfassten E-Mail-Adressen exportieren.
:Diese Export-Funktion kann verwendet werden, um z. B. die E-Mail-Adressen aller Partner auf eine Whitelist der ungefährlichen Absender im Spamfilter aufzunehmen.

===Reiter «LDAP»===

Falls Sie einen Verzeichnisdienst auf LDAP-Basis betreiben, können Sie alle Adressen aus «Helper» (Kunden, Lieferanten, Adressen) auf diesen Server laden.
Danach können Sie diese Daten z. B. im Outlook-Adressbuch verfügbar machen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma LDAP.png|thumb|none|220px|Reiter «LDAP»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «SMS»===

Hier können Sie Ihren Zugang zu den Dienstleistungen von [https://www.aspsms.ch aspsms.com] freischalten. Die kostenpflichtige Zusatzdienst ermöglicht Ihnen eine SMS-Funktionalität aus Helper oder Outlook.
Somit können Sie Ihren Kunden Dringendes oder beispielsweise den Auftragsstatus schnell mitteilen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma SMS.png|thumb|none|220px|Reiter «SMS»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «tel.search»===
Für die Aufhebung von gewissen Einschränkungen in der Telefonsuche, welche in Helper eingebaut ist, müssen Sie einen speziellen API-Key direkt beim Dienstleister [https://tel.search.ch/api/getkey tel.search.ch] beantragen.

===Reiter «Mantis»===
Kunden, die aktiv an der Weiterentwicklung von «Helper» und beim Bug Reporting mitarbeiten, erhalten einen Zugang zum Bugtracking-System «Mantis».

===Reiter «Teamviewer-Token»===
Die Eingabe eines ständigen Tokens erlaubt den schnellen Zugang auf Ihr Gerät im Störungsfall.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Einstellungen Meine Firma

2025-09-08T11:37:10Z

Gian: 3528

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Meine Firma'''».

Hier müssen Sie Informationen zu Ihrer Firma eingeben, die von Helper verwendet werden oder notwendig sind, um Helper in Ihre Netzwerkinfrastruktur einzubinden.

[[Bild:Einstellungen meine Firma E-Mail.png | 500px]]

''Abbildung: Hauptfenster «Meine Firma» mit Reiter «E-Mail»

==Feldreferenzen==
;Adress- und Nummernbereich: Geben Sie hier Ihre Informationen ein. Diese werden von Helper von unterschiedlichen Funktionen benötigt.

;Koordinaten:Mittels Taste «Koordinaten abfragen» können Sie Ihre geografischen Koordinaten abfragen.
:Diese werden nur benötigt, falls Sie Ihre Kundenbesuche mit der Umgebungssuche von «Helper» planen möchten.

;Standard-Signatur:Sie können hier die Signatur für automatisch generierte E-Mails festlegen.
:Falls Sie beabsichtigen, aus «Helper» in mehreren Sprachen zu kommunizieren, erfassen Sie hier verschiedene Sprachvarianten und leiten den Signaturblock jeweils mit dem entsprechenden Sprachode ein (siehe auch Screenshot):
:*für Deutsch [Start DE]
:*für Französisch [Start FR]
:*usw.

;Gestaltete Signatur: Sie können hier Signatur2 gestalten, welche in automatischen Emailtexten zB für Offerten verwendet werden. Dies geschieht im Fenster [[Offerten]].
: Verwenden Sie für die Gestaltung die Platzhalter unter dem Eingabefeld.
===Reiter «E-Mail»===

Nehmen Sie hier die notwendigen E-Mail-Einstellungen vor oder fragen Sie Ihren Systemverantwortlichen.

;Pfad zum Windows-E-Mail-Client:Geben Sie hier unter Windows «MAPI» ein, sofern Outlook verwendet wird.
:Dieses Feld kann unter macOS leer gelassen werden.

;Name Textbaustein:Bei automatisch zu versendenden E-Mails können Sie einen [[Textbausteine (formatierbar)|«Textbaustein»]] verwenden, um z. B. einen Werbetext am Schluss einzufügen (nur bei E-Mails ohne PDF-Anhang).

;Taste «E-Mail-Liste»:Hier können Sie alle in «Helper» erfassten E-Mail-Adressen exportieren.
:Diese Export-Funktion kann verwendet werden, um z. B. die E-Mail-Adressen aller Partner auf eine Whitelist der ungefährlichen Absender im Spamfilter aufzunehmen.

===Reiter «LDAP»===

Falls Sie einen Verzeichnisdienst auf LDAP-Basis betreiben, können Sie alle Adressen aus «Helper» (Kunden, Lieferanten, Adressen) auf diesen Server laden.
Danach können Sie diese Daten z. B. im Outlook-Adressbuch verfügbar machen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma LDAP.png|thumb|none|220px|Reiter «LDAP»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «SMS»===

Hier können Sie Ihren Zugang zu den Dienstleistungen von [https://www.aspsms.ch aspsms.com] freischalten. Die kostenpflichtige Zusatzdienst ermöglicht Ihnen eine SMS-Funktionalität aus Helper oder Outlook.
Somit können Sie Ihren Kunden Dringendes oder beispielsweise den Auftragsstatus schnell mitteilen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma SMS.png|thumb|none|220px|Reiter «SMS»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «tel.search»===
Für die Aufhebung von gewissen Einschränkungen in der Telefonsuche, welche in Helper eingebaut ist, müssen Sie einen speziellen API-Key direkt beim Dienstleister [https://tel.search.ch/api/getkey tel.search.ch] beantragen.

===Reiter «Mantis»===
Kunden, die aktiv an der Weiterentwicklung von «Helper» und beim Bug Reporting mitarbeiten, erhalten einen Zugang zum Bugtracking-System «Mantis».

===Reiter «Teamviewer-Token»===
Die Eingabe eines ständigen Tokens erlaubt den schnellen Zugang auf Ihr Gerät im Störungsfall.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Einstellungen Meine Firma

2025-09-08T11:30:48Z

Gian: 3528

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Meine Firma'''».

Hier müssen Sie Informationen zu Ihrer Firma eingeben, die von Helper verwendet werden oder notwendig sind, um Helper in Ihre Netzwerkinfrastruktur einzubinden.

[[Bild:Einstellungen meine Firma E-Mail.png]]

''Abbildung: Hauptfenster «Meine Firma» mit Reiter «E-Mail»

==Feldreferenzen==
;Adress- und Nummernbereich: Geben Sie hier Ihre Informationen ein. Diese werden von Helper von unterschiedlichen Funktionen benötigt.

;Koordinaten:Mittels Taste «Koordinaten abfragen» können Sie Ihre geografischen Koordinaten abfragen.
:Diese werden nur benötigt, falls Sie Ihre Kundenbesuche mit der Umgebungssuche von «Helper» planen möchten.

;Standard-Signatur:Sie können hier die Signatur für automatisch generierte E-Mails festlegen.
:Falls Sie beabsichtigen, aus «Helper» in mehreren Sprachen zu kommunizieren, erfassen Sie hier verschiedene Sprachvarianten und leiten den Signaturblock jeweils mit dem entsprechenden Sprachode ein (siehe auch Screenshot):
:*für Deutsch [Start DE]
:*für Französisch [Start FR]
:*usw.

;Gestaltete Signatur: Sie können hier Signatur2 gestalten, welche in automatischen Emailtexten zB für Offerten verwendet werden. Dies geschieht im Fenster [[Offerten]].
: Verwenden Sie für die Gestaltung die Platzhalter unter dem Eingabefeld.
===Reiter «E-Mail»===

Nehmen Sie hier die notwendigen E-Mail-Einstellungen vor oder fragen Sie Ihren Systemverantwortlichen.

;Pfad zum Windows-E-Mail-Client:Geben Sie hier unter Windows «MAPI» ein, sofern Outlook verwendet wird.
:Dieses Feld kann unter macOS leer gelassen werden.

;Name Textbaustein:Bei automatisch zu versendenden E-Mails können Sie einen [[Textbausteine (formatierbar)|«Textbaustein»]] verwenden, um z. B. einen Werbetext am Schluss einzufügen (nur bei E-Mails ohne PDF-Anhang).

;Taste «E-Mail-Liste»:Hier können Sie alle in «Helper» erfassten E-Mail-Adressen exportieren.
:Diese Export-Funktion kann verwendet werden, um z. B. die E-Mail-Adressen aller Partner auf eine Whitelist der ungefährlichen Absender im Spamfilter aufzunehmen.

===Reiter «LDAP»===

Falls Sie einen Verzeichnisdienst auf LDAP-Basis betreiben, können Sie alle Adressen aus «Helper» (Kunden, Lieferanten, Adressen) auf diesen Server laden.
Danach können Sie diese Daten z. B. im Outlook-Adressbuch verfügbar machen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma LDAP.png|thumb|none|220px|Reiter «LDAP»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «SMS»===

Hier können Sie Ihren Zugang zu den Dienstleistungen von [https://www.aspsms.ch aspsms.com] freischalten. Die kostenpflichtige Zusatzdienst ermöglicht Ihnen eine SMS-Funktionalität aus Helper oder Outlook.
Somit können Sie Ihren Kunden Dringendes oder beispielsweise den Auftragsstatus schnell mitteilen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma SMS.png|thumb|none|220px|Reiter «SMS»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «tel.search»===
Für die Aufhebung von gewissen Einschränkungen in der Telefonsuche, welche in Helper eingebaut ist, müssen Sie einen speziellen API-Key direkt beim Dienstleister [https://tel.search.ch/api/getkey tel.search.ch] beantragen.

===Reiter «Mantis»===
Kunden, die aktiv an der Weiterentwicklung von «Helper» und beim Bug Reporting mitarbeiten, erhalten einen Zugang zum Bugtracking-System «Mantis».

===Reiter «Teamviewer-Token»===
Die Eingabe eines ständigen Tokens erlaubt den schnellen Zugang auf Ihr Gerät im Störungsfall.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Einstellungen Meine Firma

2025-09-08T11:27:14Z

Gian: 3528

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Meine Firma'''».

Hier müssen Sie Informationen zu Ihrer Firma eingeben, die von Helper verwendet werden oder notwendig sind, um Helper in Ihre Netzwerkinfrastruktur einzubinden.

[[Bild:Einstellungen meine Firma E-Mail.png]]

''Abbildung: Hauptfenster «Meine Firma» mit Reiter «E-Mail»

==Feldreferenzen==
;Adress- und Nummernbereich: Geben Sie hier Ihre Informationen ein. Diese werden von Helper von unterschiedlichen Funktionen benötigt.

;Koordinaten:Mittels Taste «Koordinaten abfragen» können Sie Ihre geografischen Koordinaten abfragen.
:Diese werden nur benötigt, falls Sie Ihre Kundenbesuche mit der Umgebungssuche von «Helper» planen möchten.

;Standard-Signatur:Sie können hier die Signatur für automatisch generierte E-Mails festlegen.
:Falls Sie beabsichtigen, aus «Helper» in mehreren Sprachen zu kommunizieren, erfassen Sie hier verschiedene Sprachvarianten und leiten den Signaturblock jeweils mit dem entsprechenden Sprachode ein (siehe auch Screenshot):
:*für Deutsch [Start DE]
:*für Französisch [Start FR]
:*usw.

;Gestaltete Signatur: Sie können hier Signatur2 gestalten, welche in automatischen Emailtexten zB für Offerten verwendet werden. Dies geschieht im Fenster [[Offerten]].
===Reiter «E-Mail»===

Nehmen Sie hier die notwendigen E-Mail-Einstellungen vor oder fragen Sie Ihren Systemverantwortlichen.

;Pfad zum Windows-E-Mail-Client:Geben Sie hier unter Windows «MAPI» ein, sofern Outlook verwendet wird.
:Dieses Feld kann unter macOS leer gelassen werden.

;Name Textbaustein:Bei automatisch zu versendenden E-Mails können Sie einen [[Textbausteine (formatierbar)|«Textbaustein»]] verwenden, um z. B. einen Werbetext am Schluss einzufügen (nur bei E-Mails ohne PDF-Anhang).

;Taste «E-Mail-Liste»:Hier können Sie alle in «Helper» erfassten E-Mail-Adressen exportieren.
:Diese Export-Funktion kann verwendet werden, um z. B. die E-Mail-Adressen aller Partner auf eine Whitelist der ungefährlichen Absender im Spamfilter aufzunehmen.

===Reiter «LDAP»===

Falls Sie einen Verzeichnisdienst auf LDAP-Basis betreiben, können Sie alle Adressen aus «Helper» (Kunden, Lieferanten, Adressen) auf diesen Server laden.
Danach können Sie diese Daten z. B. im Outlook-Adressbuch verfügbar machen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma LDAP.png|thumb|none|220px|Reiter «LDAP»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «SMS»===

Hier können Sie Ihren Zugang zu den Dienstleistungen von [https://www.aspsms.ch aspsms.com] freischalten. Die kostenpflichtige Zusatzdienst ermöglicht Ihnen eine SMS-Funktionalität aus Helper oder Outlook.
Somit können Sie Ihren Kunden Dringendes oder beispielsweise den Auftragsstatus schnell mitteilen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma SMS.png|thumb|none|220px|Reiter «SMS»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «tel.search»===
Für die Aufhebung von gewissen Einschränkungen in der Telefonsuche, welche in Helper eingebaut ist, müssen Sie einen speziellen API-Key direkt beim Dienstleister [https://tel.search.ch/api/getkey tel.search.ch] beantragen.

===Reiter «Mantis»===
Kunden, die aktiv an der Weiterentwicklung von «Helper» und beim Bug Reporting mitarbeiten, erhalten einen Zugang zum Bugtracking-System «Mantis».

===Reiter «Teamviewer-Token»===
Die Eingabe eines ständigen Tokens erlaubt den schnellen Zugang auf Ihr Gerät im Störungsfall.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Datei:Einstellungen meine Firma E-Mail.png

2025-09-08T11:10:21Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Einstellungen meine Firma E-Mail.png hoch

Datei:Einstellungen meine Firma E-Mail.png

2025-09-08T09:58:23Z

Gian: Gian setzte Datei:Einstellungen meine Firma E-Mail.png auf eine alte Version zurück

Datei:Einstellungen meine Firma E-Mail.png

2025-09-08T09:57:51Z

Gian: Gian lud eine neue Version von Datei:Einstellungen meine Firma E-Mail.png hoch

Einstellungen Meine Firma

2025-09-08T09:36:00Z

Gian: 3528

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Meine Firma'''».

Hier müssen Sie Informationen zu Ihrer Firma eingeben, die von Helper verwendet werden oder notwendig sind, um Helper in Ihre Netzwerkinfrastruktur einzubinden.

[[Bild:Einstellungen meine Firma E-Mail.png]]

''Abbildung: Hauptfenster «Meine Firma» mit Reiter «E-Mail»

==Feldreferenzen==
;Adress- und Nummernbereich: Geben Sie hier Ihre Informationen ein. Diese werden von Helper von unterschiedlichen Funktionen benötigt.

;Koordinaten:Mittels Taste «Koordinaten abfragen» können Sie Ihre geografischen Koordinaten abfragen.
:Diese werden nur benötigt, falls Sie Ihre Kundenbesuche mit der Umgebungssuche von «Helper» planen möchten.

;Standard-Signatur:Sie können hier die Signatur für automatisch generierte E-Mails festlegen.
:Falls Sie beabsichtigen, aus «Helper» in mehreren Sprachen zu kommunizieren, erfassen Sie hier verschiedene Sprachvarianten und leiten den Signaturblock jeweils mit dem entsprechenden Sprachode ein (siehe auch Screenshot):
:*für Deutsch [Start DE]
:*für Französisch [Start FR]
:*usw.

;Gestaltete Signatur: Geben Sie hier... Sie können diese Signatur in automatischen Emailtexten zB für Offerten verwenden. Dies geschieht im Fenster [[Belegzuordnung]].
===Reiter «E-Mail»===

Nehmen Sie hier die notwendigen E-Mail-Einstellungen vor oder fragen Sie Ihren Systemverantwortlichen.

;Pfad zum Windows-E-Mail-Client:Geben Sie hier unter Windows «MAPI» ein, sofern Outlook verwendet wird.
:Dieses Feld kann unter macOS leer gelassen werden.

;Name Textbaustein:Bei automatisch zu versendenden E-Mails können Sie einen [[Textbausteine (formatierbar)|«Textbaustein»]] verwenden, um z. B. einen Werbetext am Schluss einzufügen (nur bei E-Mails ohne PDF-Anhang).

;Taste «E-Mail-Liste»:Hier können Sie alle in «Helper» erfassten E-Mail-Adressen exportieren.
:Diese Export-Funktion kann verwendet werden, um z. B. die E-Mail-Adressen aller Partner auf eine Whitelist der ungefährlichen Absender im Spamfilter aufzunehmen.

===Reiter «LDAP»===

Falls Sie einen Verzeichnisdienst auf LDAP-Basis betreiben, können Sie alle Adressen aus «Helper» (Kunden, Lieferanten, Adressen) auf diesen Server laden.
Danach können Sie diese Daten z. B. im Outlook-Adressbuch verfügbar machen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma LDAP.png|thumb|none|220px|Reiter «LDAP»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «SMS»===

Hier können Sie Ihren Zugang zu den Dienstleistungen von [https://www.aspsms.ch aspsms.com] freischalten. Die kostenpflichtige Zusatzdienst ermöglicht Ihnen eine SMS-Funktionalität aus Helper oder Outlook.
Somit können Sie Ihren Kunden Dringendes oder beispielsweise den Auftragsstatus schnell mitteilen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma SMS.png|thumb|none|220px|Reiter «SMS»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «tel.search»===
Für die Aufhebung von gewissen Einschränkungen in der Telefonsuche, welche in Helper eingebaut ist, müssen Sie einen speziellen API-Key direkt beim Dienstleister [https://tel.search.ch/api/getkey tel.search.ch] beantragen.

===Reiter «Mantis»===
Kunden, die aktiv an der Weiterentwicklung von «Helper» und beim Bug Reporting mitarbeiten, erhalten einen Zugang zum Bugtracking-System «Mantis».

===Reiter «Teamviewer-Token»===
Die Eingabe eines ständigen Tokens erlaubt den schnellen Zugang auf Ihr Gerät im Störungsfall.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Einstellungen Meine Firma

2025-09-08T09:30:08Z

Gian: 3528

Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Meine Firma'''».

Hier müssen Sie Informationen zu Ihrer Firma eingeben, die von Helper verwendet werden oder notwendig sind, um Helper in Ihre Netzwerkinfrastruktur einzubinden.

[[Bild:Einstellungen meine Firma E-Mail.png]]

''Abbildung: Hauptfenster «Meine Firma» mit Reiter «E-Mail»

==Feldreferenzen==
;Adress- und Nummernbereich: Geben Sie hier Ihre Informationen ein. Diese werden von Helper von unterschiedlichen Funktionen benötigt.

;Koordinaten:Mittels Taste «Koordinaten abfragen» können Sie Ihre geografischen Koordinaten abfragen.
:Diese werden nur benötigt, falls Sie Ihre Kundenbesuche mit der Umgebungssuche von «Helper» planen möchten.

;Standard-Signatur:Sie können hier die Signatur für automatisch generierte E-Mails festlegen.
:Falls Sie beabsichtigen, aus «Helper» in mehreren Sprachen zu kommunizieren, erfassen Sie hier verschiedene Sprachvarianten und leiten den Signaturblock jeweils mit dem entsprechenden Sprachode ein (siehe auch Screenshot):
:*für Deutsch [Start DE]
:*für Französisch [Start FR]
:*usw.

;Gestaltete Signatur: Geben Sie hier...
===Reiter «E-Mail»===

Nehmen Sie hier die notwendigen E-Mail-Einstellungen vor oder fragen Sie Ihren Systemverantwortlichen.

;Pfad zum Windows-E-Mail-Client:Geben Sie hier unter Windows «MAPI» ein, sofern Outlook verwendet wird.
:Dieses Feld kann unter macOS leer gelassen werden.

;Name Textbaustein:Bei automatisch zu versendenden E-Mails können Sie einen [[Textbausteine (formatierbar)|«Textbaustein»]] verwenden, um z. B. einen Werbetext am Schluss einzufügen (nur bei E-Mails ohne PDF-Anhang).

;Taste «E-Mail-Liste»:Hier können Sie alle in «Helper» erfassten E-Mail-Adressen exportieren.
:Diese Export-Funktion kann verwendet werden, um z. B. die E-Mail-Adressen aller Partner auf eine Whitelist der ungefährlichen Absender im Spamfilter aufzunehmen.

===Reiter «LDAP»===

Falls Sie einen Verzeichnisdienst auf LDAP-Basis betreiben, können Sie alle Adressen aus «Helper» (Kunden, Lieferanten, Adressen) auf diesen Server laden.
Danach können Sie diese Daten z. B. im Outlook-Adressbuch verfügbar machen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma LDAP.png|thumb|none|220px|Reiter «LDAP»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «SMS»===

Hier können Sie Ihren Zugang zu den Dienstleistungen von [https://www.aspsms.ch aspsms.com] freischalten. Die kostenpflichtige Zusatzdienst ermöglicht Ihnen eine SMS-Funktionalität aus Helper oder Outlook.
Somit können Sie Ihren Kunden Dringendes oder beispielsweise den Auftragsstatus schnell mitteilen.

<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Einstellungen meine Firma SMS.png|thumb|none|220px|Reiter «SMS»]] </li>
</ul></div>

===Reiter «tel.search»===
Für die Aufhebung von gewissen Einschränkungen in der Telefonsuche, welche in Helper eingebaut ist, müssen Sie einen speziellen API-Key direkt beim Dienstleister [https://tel.search.ch/api/getkey tel.search.ch] beantragen.

===Reiter «Mantis»===
Kunden, die aktiv an der Weiterentwicklung von «Helper» und beim Bug Reporting mitarbeiten, erhalten einen Zugang zum Bugtracking-System «Mantis».

===Reiter «Teamviewer-Token»===
Die Eingabe eines ständigen Tokens erlaubt den schnellen Zugang auf Ihr Gerät im Störungsfall.

↑ [[Einstellungen]]

[[Kategorie:Handbuch Helper]]