Gutschriften - Versionsgeschichte

Cavi: /* Verwandte Themen */

2020-05-30T18:39:58Z

Verwandte Themen

← Nächstältere Version		Version vom 30. Mai 2020, 20:39 Uhr
Zeile 55:		Zeile 55:
	==Verwandte Themen==		==Verwandte Themen==
	[[Einstellungen Gutschriften]]		[[Einstellungen Gutschriften]]

			↑ [[Verkauf]]

	[[Kategorie:Handbuch Helper]]		[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Cavi am 27. Mai 2020 um 21:28 Uhr

2020-05-27T21:28:54Z

← Nächstältere Version		Version vom 27. Mai 2020, 23:28 Uhr
Zeile 3:		Zeile 3:
	</div>		</div>

	In diesem Fenster können Sie Gutschriften erstellen und verwalten.		In diesem Fenster können Sie '''Gutschriften''' erstellen und verwalten.

	== Anwendungsfälle für Gutschriften ==		== Anwendungsfälle für Gutschriften ==

Cavi am 31. August 2019 um 10:03 Uhr

2019-08-31T10:03:22Z

← Nächstältere Version		Version vom 31. August 2019, 12:03 Uhr
Zeile 4:		Zeile 4:

	In diesem Fenster können Sie Gutschriften erstellen und verwalten.		In diesem Fenster können Sie Gutschriften erstellen und verwalten.


	== Anwendungsfälle für Gutschriften ==		== Anwendungsfälle für Gutschriften ==

Cavi: /* Typische Prozesse */

2019-08-31T01:09:06Z

Typische Prozesse

← Nächstältere Version		Version vom 31. August 2019, 03:09 Uhr
Zeile 53:		Zeile 53:
	==Typische Prozesse==		==Typische Prozesse==
	[[Zusammenarbeit mit Werbeagenturen]]		[[Zusammenarbeit mit Werbeagenturen]]

			==Verwandte Themen==
			[[Einstellungen Gutschriften]]

	[[Kategorie:Handbuch Helper]]		[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Cavi: /* Feldreferenzen */

2019-07-12T19:49:58Z

Feldreferenzen

← Nächstältere Version		Version vom 12. Juli 2019, 21:49 Uhr
Zeile 39:		Zeile 39:
	;Taste «Duplizieren»: Klicken Sie hier, um die Gutschrift zu duplizieren. Es werden alle Werte übernommen, die Sie noch anpassen können.		;Taste «Duplizieren»: Klicken Sie hier, um die Gutschrift zu duplizieren. Es werden alle Werte übernommen, die Sie noch anpassen können.

	;Taste «Gutschrift (nur drucken)»: Geben Sie die ~~Gutschtrift~~ aus (Status bleibt «offen»).		;Taste «Gutschrift (nur drucken)»: Geben Sie die Gutschrift aus (Status bleibt «offen»).

	;Taste «Gutschrift (drucken und buchen)»: Geben Sie die ~~Gutschtrift~~ aus und verbuchen Sie diese (Status ändert auf «verschickt»).		;Taste «Gutschrift (drucken und buchen)»: Geben Sie die Gutschrift aus und verbuchen Sie diese (Status ändert auf «verschickt»).

	;Taste «Kreditor»:Erstellen Sie einen Kreditor, um die Gutschrift zur Überweisung freizugeben (Status ändert auf «bezahlt»). Dazu müssen zu diesem Kunden seine Zahlungskoordinaten hinterlegt sein.		;Taste «Kreditor»:Erstellen Sie einen Kreditor, um die Gutschrift zur Überweisung freizugeben (Status ändert auf «bezahlt»). Dazu müssen zu diesem Kunden seine Zahlungskoordinaten hinterlegt sein.
Zeile 47:		Zeile 47:
	;Taste «Debitor»:Wenn Sie erwarten, dass Ihr Kunde die Gutschrift bei einer seiner nächsten Zahlungen abzieht, klicken Sie auf Debitor, damit aus der Gutschrift ein Debitor (mit negativem Betrag) erstellt wird.		;Taste «Debitor»:Wenn Sie erwarten, dass Ihr Kunde die Gutschrift bei einer seiner nächsten Zahlungen abzieht, klicken Sie auf Debitor, damit aus der Gutschrift ein Debitor (mit negativem Betrag) erstellt wird.

	;Taste «Status reset»:Setzt den Status der Gutschrift zurück, dadurch werden evtl. schon erstellte Debitoren- oder Kreditoreneinträge gelöscht. Das ist nur möglich, wenn diese noch nicht ~~weiter verarbeitet~~ wurden (sprich abgezogen oder überwiesen).		;Taste «Status reset»:Setzt den Status der Gutschrift zurück, dadurch werden evtl. schon erstellte Debitoren- oder Kreditoreneinträge gelöscht. Das ist nur möglich, wenn diese noch nicht weiterverarbeitet wurden (sprich abgezogen oder überwiesen).

	;Taste «Manuelle Verrechnung»:Benutzen Sie diese Art nur, wenn Sie die Buchhaltung ausserhalb von Helper machen (Status ändert auf «bezahlt»).		;Taste «Manuelle Verrechnung»:Benutzen Sie diese Art nur, wenn Sie die Buchhaltung ausserhalb von Helper machen (Status ändert auf «bezahlt»).

Cavi: /* Feldreferenzen */

2019-07-12T19:47:13Z

Feldreferenzen

Cavi am 12. Juli 2019 um 19:40 Uhr

2019-07-12T19:40:07Z

← Nächstältere Version		Version vom 12. Juli 2019, 21:40 Uhr
Zeile 19:		Zeile 19:
	''Abbildung: Gutschrift mit Beispielsdaten''		''Abbildung: Gutschrift mit Beispielsdaten''

	~~==Typische Prozesse==~~
	~~[[Zusammenarbeit mit Werbeagenturen]]~~
	==Feldreferenzen==		==Feldreferenzen==
	;Kundensuchkürzel: Geben Sie hier den Kürzel Kunden ein.		;Kundensuchkürzel: Geben Sie hier den Kürzel Kunden ein.
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	;Taste «Manuelle Verrechnung»:Benutzen Sie diese Art nur, wenn Sie die Buchhaltung ausserhalb von Helper machen (Status ändert auf «bezahlt»).		;Taste «Manuelle Verrechnung»:Benutzen Sie diese Art nur, wenn Sie die Buchhaltung ausserhalb von Helper machen (Status ändert auf «bezahlt»).

			==Typische Prozesse==
			[[Zusammenarbeit mit Werbeagenturen]]

	[[Kategorie:Handbuch Helper]]		[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Cavi: /* Anwendungsfälle für Gutschriften */

2019-07-12T19:38:33Z

Anwendungsfälle für Gutschriften

← Nächstältere Version		Version vom 12. Juli 2019, 21:38 Uhr
Zeile 11:		Zeile 11:
	*Umsatzbonus (i.d.R. zu Jahresbeginn für letztes Jahr)		*Umsatzbonus (i.d.R. zu Jahresbeginn für letztes Jahr)
	*Überzahlung (Doppelzahlung oder zu hohe Überweisung)		*Überzahlung (Doppelzahlung oder zu hohe Überweisung)
	*Rückerstattung bei berechtiger Reklamation und ~~Retouren~~		*Rückerstattung bei berechtiger Reklamation und Rückgaben

	:Als ein Spezialfall auch erwähnt: Sie können einen Auftrag negativ verrechnen mit dem Vorteil, dass Sie über die verwendeten Artikel gezielter auf die Verbuchung Einfluss nehmen können.		:Als ein Spezialfall auch erwähnt: Sie können einen Auftrag negativ verrechnen mit dem Vorteil, dass Sie über die verwendeten Artikel gezielter auf die Verbuchung Einfluss nehmen können.

Cavi: /* Anwendungsfälle für Gutschriften */

2019-07-12T19:37:54Z

Anwendungsfälle für Gutschriften

← Nächstältere Version		Version vom 12. Juli 2019, 21:37 Uhr
Zeile 11:		Zeile 11:
	*Umsatzbonus (i.d.R. zu Jahresbeginn für letztes Jahr)		*Umsatzbonus (i.d.R. zu Jahresbeginn für letztes Jahr)
	*Überzahlung (Doppelzahlung oder zu hohe Überweisung)		*Überzahlung (Doppelzahlung oder zu hohe Überweisung)
	*Rückerstattung bei berechtiger Reklamation		*Rückerstattung bei berechtiger Reklamation und Retouren

	:Als ein Spezialfall auch erwähnt: Sie können einen Auftrag negativ verrechnen mit dem Vorteil, dass Sie über die verwendeten Artikel gezielter auf die Verbuchung Einfluss nehmen können.		:Als ein Spezialfall auch erwähnt: Sie können einen Auftrag negativ verrechnen mit dem Vorteil, dass Sie über die verwendeten Artikel gezielter auf die Verbuchung Einfluss nehmen können.

Cavi: /* Feldreferenzen */

2019-07-12T18:54:39Z

Feldreferenzen

← Nächstältere Version		Version vom 12. Juli 2019, 20:54 Uhr
Zeile 27:		Zeile 27:
	;Ansprechperson (Aufklappmenu):Wählen Sie hier die Ansprechperson aus, die mit dieser Gutschrift verknüpft sein soll. Sie erscheint so nicht in der Adresse.		;Ansprechperson (Aufklappmenu):Wählen Sie hier die Ansprechperson aus, die mit dieser Gutschrift verknüpft sein soll. Sie erscheint so nicht in der Adresse.

	;Grund ~~(Textfeld)~~:Geben Sie hier einen Text ein, der auf dem Beleg erscheint und dem Empfänger der Gutschrift erklärt, wofür er die Gutschrift erhält.		;Grund:Geben Sie hier einen Text ein, der auf dem Beleg erscheint und dem Empfänger der Gutschrift erklärt, wofür er die Gutschrift erhält.
			:Mittels [[Help-Taste]] können Sie vorbereitete [[Textbausteine]] auswählen.

			;Nachtext:Geben Sie hier einen Text ein, der auf dem Beleg in der Fusszeile erscheinen soll (z. B. Die Überweisung wird mit dem nächsten Zahlungslauf überwiesen).
	:Mittels [[Help-Taste]] können Sie vorbereitete [[Textbausteine]] auswählen.		:Mittels [[Help-Taste]] können Sie vorbereitete [[Textbausteine]] auswählen.

	;Grund (Auswahlfelder) : Wählen Sie hier den Grund für die Gutschrift an. ~~Damit wird das Buchhaltungskonto gesteuert~~, auf ~~das der gutgeschriebene Betrag~~ gebucht wird. Die zu verwendenden Buchhaltungskonti werden unter ~~Einstellungen~~:Gutschriften ~~definiert~~.		;Grund (Auswahlfelder):Wählen Sie hier den Grund für die Gutschrift an. Dies hat einen Einfluss, auf welches Konto gebucht wird.
			:Die zu verwendenden Buchhaltungskonti werden unter '''«Einstellungen -> Gutschriften -> Reiter Konten»''' definiert.

			;Taste «Liste»:Öffnet ein Fenster, um in eine andere Gutschrift zu wechseln.
			:In diesem Fenster können Sie auch ältere Gutschriften auf «alt» stellen, damit die Listenansicht übersichtlich bleibt.

			;Taste «Duplizieren»: Klicken Sie hier, um die Gutschrift zu duplizieren. Es werden alle Wert übernommen, die Sie noch anpassen müssen.

			;Taste «Gutschrift (nur drucken)»: Geben Sie die Gutschtrift aus (Status bleibt «offen»).

			;Taste «Gutschrift (drucken und buchen)»: Geben Sie die Gutschtrift aus und verbuchen Sie diese (Status ändert auf «verschickt»).

	;~~Kreditor!~~ : ~~Wenn~~ Sie ~~die Gutschrift an Ihren Kunden überweisen wollen, klicken Sie hier~~, um ~~aus dieser~~ Gutschrift ~~einen Kreditor~~ zu ~~erstellen~~.		;Taste «Kreditor»:Erstellen Sie einen Kreditor, um die Gutschrift zur Überweisung freizugeben (Status ändert auf «bezahlt»). (Dazu müssen zu diesem Kunden seine Zahlungskoordinaten hinterlegt sein.

	;~~Debitor!~~ : Wenn Sie erwarten, dass Ihr Kunde die Gutschrift bei einer seiner nächsten Zahlungen abzieht, klicken Sie auf Debitor, damit aus der Gutschrift ein Debitor (mit negativem Betrag) erstellt wird.		;Taste «Debitor»:Wenn Sie erwarten, dass Ihr Kunde die Gutschrift bei einer seiner nächsten Zahlungen abzieht, klicken Sie auf Debitor, damit aus der Gutschrift ein Debitor (mit negativem Betrag) erstellt wird.

	;~~Duplizieren~~ : ~~Klicken Sie hier~~, ~~um die Gutschrift zu duplizieren~~. ~~Es wird dann sofort eine neue Gutschrift mit neuer Nummer aber indentischen Daten~~ (~~Kunde, Betrag, Text~~) ~~erstellt, die Sie dann bei Bedarf noch abändern können~~.		;Taste «Status reset»:Setzt den Status der Gutschrift zurück, dadurch werden evtl. schon erstellte Debitoren- oder Kreditoreneinträge gelöscht. Das ist nur möglich, wenn diese noch nicht weiter verarbeitet wurden (sprich abgezogen oder überwiesen).

	;~~Status reset~~ : ~~Setzt den Status der Gutschrift zurück, dadurch werden evtl. schon erstellte Debis oder Kredis gelöscht. Das ist~~ nur ~~möglich~~, wenn ~~der Debi/Kredi noch nicht verwendet, sprich abgezogen oder überwiesen wurde. '~~Status ~~reset' brauchen Sie, zB wenn Sie zuerst dachten der Empfänger der Gutschrift, wollte den gutgeschriebenen Betrag bei einer Zahlung abziehen, er Sie dann aber um Überweisung gebeten hat~~.		;Taste «Manuelle Verrechnung»:Benutzen Sie diese Art nur, wenn Sie die Buchhaltung ausserhalb von Helper machen (Status ändert auf «bezahlt»).

	[[Kategorie:Handbuch Helper]]		[[Kategorie:Handbuch Helper]]

← Nächstältere Version		Version vom 12. Juli 2019, 21:47 Uhr
Zeile 20:		Zeile 20:

	==Feldreferenzen==		==Feldreferenzen==
	;Kundensuchkürzel: Geben Sie hier den Kürzel Kunden ein.		;Kundensuchkürzel: Geben Sie hier den Kürzel des Kunden ein.
	:Mittels [[Help-Taste]] können Sie im Kundenfeld eine Ansprechperson hinzufügen. Diese ist dann mit der Gutschrift verknüpft und erscheint in der Adresse.		:Mittels [[Help-Taste]] können Sie im Kundenfeld eine Ansprechperson hinzufügen. Diese ist dann mit der Gutschrift verknüpft und erscheint in der Adresse.

	;Ansprechperson (Aufklappmenu):Wählen Sie hier die Ansprechperson aus, die mit dieser Gutschrift verknüpft sein soll. Sie ~~erscheint so nicht~~ in der Adresse.		;Ansprechperson (Aufklappmenu):Wählen Sie hier die Ansprechperson aus, die mit dieser Gutschrift verknüpft sein soll. Sie ist aber in der Adresse nicht ersichtlich.

	;Grund:Geben Sie hier einen Text ein, der auf dem Beleg erscheint und dem Empfänger der Gutschrift erklärt, wofür er die Gutschrift erhält.		;Grund:Geben Sie hier einen Text ein, der auf dem Beleg erscheint und dem Empfänger der Gutschrift erklärt, wofür er die Gutschrift erhält.
	:Mittels [[Help-Taste]] können Sie vorbereitete [[Textbausteine]] auswählen.		:Mittels [[Help-Taste]] können Sie vorbereitete [[Textbausteine]] auswählen.

	;Nachtext:Geben Sie hier einen Text ein, der auf dem Beleg in der Fusszeile erscheinen soll (z. B. ~~Die Überweisung~~ wird mit dem nächsten Zahlungslauf überwiesen).		;Nachtext:Geben Sie hier einen Text ein, der auf dem Beleg in der Fusszeile erscheinen soll (z. B. Der offene Betrag wird mit dem nächsten Zahlungslauf überwiesen).
	:Mittels [[Help-Taste]] können Sie vorbereitete [[Textbausteine]] auswählen.		:Mittels [[Help-Taste]] können Sie vorbereitete [[Textbausteine]] auswählen.

Zeile 37:		Zeile 37:
	:In diesem Fenster können Sie auch ältere Gutschriften auf «alt» stellen, damit die Listenansicht übersichtlich bleibt.		:In diesem Fenster können Sie auch ältere Gutschriften auf «alt» stellen, damit die Listenansicht übersichtlich bleibt.

	;Taste «Duplizieren»: Klicken Sie hier, um die Gutschrift zu duplizieren. Es werden alle ~~Wert~~ übernommen, die Sie noch anpassen ~~müssen~~.		;Taste «Duplizieren»: Klicken Sie hier, um die Gutschrift zu duplizieren. Es werden alle Werte übernommen, die Sie noch anpassen können.

	;Taste «Gutschrift (nur drucken)»: Geben Sie die Gutschtrift aus (Status bleibt «offen»).		;Taste «Gutschrift (nur drucken)»: Geben Sie die Gutschtrift aus (Status bleibt «offen»).
Zeile 43:		Zeile 43:
	;Taste «Gutschrift (drucken und buchen)»: Geben Sie die Gutschtrift aus und verbuchen Sie diese (Status ändert auf «verschickt»).		;Taste «Gutschrift (drucken und buchen)»: Geben Sie die Gutschtrift aus und verbuchen Sie diese (Status ändert auf «verschickt»).

	;Taste «Kreditor»:Erstellen Sie einen Kreditor, um die Gutschrift zur Überweisung freizugeben (Status ändert auf «bezahlt»). (Dazu müssen zu diesem Kunden seine Zahlungskoordinaten hinterlegt sein.		;Taste «Kreditor»:Erstellen Sie einen Kreditor, um die Gutschrift zur Überweisung freizugeben (Status ändert auf «bezahlt»). Dazu müssen zu diesem Kunden seine Zahlungskoordinaten hinterlegt sein.

	;Taste «Debitor»:Wenn Sie erwarten, dass Ihr Kunde die Gutschrift bei einer seiner nächsten Zahlungen abzieht, klicken Sie auf Debitor, damit aus der Gutschrift ein Debitor (mit negativem Betrag) erstellt wird.		;Taste «Debitor»:Wenn Sie erwarten, dass Ihr Kunde die Gutschrift bei einer seiner nächsten Zahlungen abzieht, klicken Sie auf Debitor, damit aus der Gutschrift ein Debitor (mit negativem Betrag) erstellt wird.