Kalkulationsbemerkungen

In den «Kalkulationsbemerkungen» können Informationen hinterlegt werden, die relevant für den Auftragsprozess sind. Dies können beispielsweise Anweisungen des Kunden zur Verrechnung, Abweichungen vom allgemeinen Standard, temporäre Besonderheiten oder Infos zu Spezialfällen sein. Kalkulationsbemerkungen sind im Auftrags- und Offertenmodul über die entsprechende Taste aufrufbar.

Einfache Kalkulationsbemerkungen

Kalkulationsbemerkungen dieser Art können Sie im Reiter «Auftrags-Abwicklung» im Kundenmodul im entsprechenden Fenster erfassen.

Eingabe

• Sie können im Bearbeitungsmodus auftragsrelevante Bemerkungen als freien Text eingeben.

Abbildung: einfache Kalkulationsbemerkungen als freie Eingabe mit Beispielsdaten

Erweiterte Kalkulationsbemerkungen

In den erweiterten Kalkulationsbemerkungen wird mit Attributen gearbeitet und es werden zusätzliche Automatismen und Funktionen (Ablaufdatum, Einträge aus der CRM-Zentrale, Eingabe-Log usw.) unterstützt.
Die tabellarische Ansicht ermöglicht eine schnelle Sortierung und Gruppierung bei einer grossen Anzahl von Einträgen.
Im Einstiegsfenster des Kundenmoduls finden Sie eine Ansicht der erfassten erweiterten Kalkulationsbemerkungen.

Abbildung: erweiterte, attributbasierende Kalkulationsbemerkungen mit Beispielsdaten und Kontextmenü

Kontextmenü (aufrufbar direkt in der Ansichtstabelle)

Neu

Öffnet das Fenster für erweiterte Kalkulationsbemerkungen.

Ändern

Erscheint nur im Kontextmenü, sofern ein Eintrag markiert ist. Öffnet das Fenster für erweiterte Kalkulationsbemerkungen.

Löschen

Löscht den markierten Eintrag.

Übersicht

Öffnet ein Fenster mit allen Einträgen.

Bearbeitungsfenster für die erweiterten Kalkulationsbemerkungen

Abbildung: Bearbeitungsfenster mit Beispielsdaten

Feldreferenzen

Gruppe

Attributgruppe auswählen

Attribut

Attribut zuordnen

Datum

Eingabedatum

Gültig bis

Ablaufdatum (Eintrag wird mit Erreichen automatisch entfernt)

Bemerkung

Geben Sie hier Ihren Text ein.

Markierungsfeld «Kalkulationsbemerkungen»

Dieser Eintrag erscheint in den Kalkulationsbemerkungen.

Markierungsfeld «automatisch in Produktionsbeschrieb»

Diese Kalkulationsbemerkung wird automatisch in den Produktionsbeschrieb eines neu erfassten Auftrages dieses Kunden eingefügt.

Kalkulationsbemerkungen aufrufen

Beide Formen der Kalkulationsbemerkungen können gemeinsam mit erfassten Reklamationen in einem Infofenster im Auftrags- und im Offertenmodul aufgerufen werden. Dies geschieht über die Taste «Kalkulationsbemerkungen».

Abbildung: Infofenster mit geöffneten «Kalkulationsbemerkungen» mit Beispielsdaten

Hinweis: Nur die attribut-basierenden Kalkulationsbemerkungen können in diesem Fenster über das Kontextmenü direkt bearbeitet oder durch einen Neueintrag erweitert werden.

Verwandte Themen

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