Offerten: Unterschied zwischen den Versionen

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Im Modul «'''Offerten'''» können Sie Ihre Offerten anlegen und bearbeiten und pflegen.<br>
Im Modul «'''Offerten'''» können Sie Ihre Offerten anlegen und bearbeiten und pflegen.<br>


Bei einer späteren Erteilung des Auftrages kann im Auftragsmodul eine Offerte umgewandelt werden. Daher empfiehlt es sich, bereits hier alle verfügbaren relevanten Informationen zu erfassen.
Bei einer Annahme der Offerte kann diese später im Auftragsmodul umgewandelt werden. Daher empfiehlt es sich, bereits hier alle relevanten Informationen zu erfassen.


==Feldreferenzen==
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===Auftragskopf===
===Auftragskopf===


Im Auftragskopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich der Auftrag befindet.
Im Offertenkopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich die Offerte aktuell befindet.


[[Datei:Aufträge Auftragskopf.png]]
[[Datei:Offerten Offertenkopf.png]]


;Anzeigefeld «Statusfarbe»:Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass der Auftrag sich nach einer abgeschlossenen Neuerfassung im Status «erfasst» befindet.<br>
;Anzeigefeld «Statusfarbe»:Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass der Auftrag sich nach einer abgeschlossenen Neuerfassung im Status «erfasst» befindet.<br>

Version vom 30. Mai 2020, 21:55 Uhr

Im Modul «Offerten» können Sie Ihre Offerten anlegen und bearbeiten und pflegen.

Bei einer Annahme der Offerte kann diese später im Auftragsmodul umgewandelt werden. Daher empfiehlt es sich, bereits hier alle relevanten Informationen zu erfassen.

Feldreferenzen

Auftragskopf

Im Offertenkopf können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Stadium sich die Offerte aktuell befindet.

Anzeigefeld «Statusfarbe»
Das Farbfeld links signalisiert beispielsweise, dass der Auftrag sich nach einer abgeschlossenen Neuerfassung im Status «erfasst» befindet.
Die Farben für die einzelnen Status lassen sich unter Grundeinstellungen Status voreinstellen.

Fenster

Menus

Reports

Einstellungen

Einstellungen Aufträge/Offerten

Typische Prozesse

Zusammenarbeit mit Werbeagenturen

Feldreferenz

Register Kopfdaten

Offertnummer
Sie wird idR automatisch vom Helper vergeben.
Suchkürzel
Geben Sie hier das Suchkürzel des Kunden ein oder drücken Sie die Help-Taste für eine Liste der Kunden. Es werden Adresse und weitere Daten des gewählten Kunden übernommen.

Register Beträge

Register Freie Eingabe

Verkauf