Ansprechpersonen

Im Fenster «Ansprechpersonen» können Sie die Kontaktpersonen und Mitarbeiter Ihrer Kunden und Lieferanten verwalten

Abbildung: Fenster «Ansprechpersonen» mit Beispielsdaten

Feldreferenzen

Suchfilter

Wenn das Fenster «Ansprechpersonen» aktiviert ist, können Sie die Zeichfolge eines Namens so lange eitippen, bis die Liste nur noch die gesuchte Ansprechperson anzeigt.

Liste der geladenen Ansprechpersonen

Vorname / Nachname

Durch Klick auf das Druckersymbol hinter dem Vornamenfeld können eine Etikette dieser Person ausdrucken.

Wenn Sie gleichzeitig die Shift-Taste gedrückt halten, öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem die Adresse noch angepasst werden kann.

Sprache

Geben Sie hier nur einen Sprachkürzel ein, wenn die Korrespondenzsprache vom Standard dieses Kunden/Lieferanten abweicht.

Wenn Sie eine weitere Sprache verwenden wollen, müssen hierfür Beleg- und Mailtexte zuerst bereitgestellt werden.

Geschlecht und Form

Mit diesen Optionsfeldern legen Sie die Adress- und Briefanrede fest (siehe unten).

Anrede Adresse

Durch Klick auf diesen Begriff, wird das Feld aufgrund Ihrer Angabe zum Geschlecht befüllt (z. B. Frau = Frau, Gruppe = leer).

Zeichen

Belege können so angepasst werden, dass beispielsweise auf einer Rechnung noch eine Kostenstellenbezeichnung erscheint.

Funktion

Tragen Sie die Funktionsbezeichnung mit Bedacht ein, da diese auch auf Belegen erscheinen kann.

Adresssangaben

Geben Sie hier nur dann etwas ein, falls die Adresse von der Adresse in der Kunden-/Lieferantenmaske abweicht.

Optionsfeld «Rechnung»

Setzen Sie hier einen Haken, falls die hier erfasste Adresse als Rechnungsadresse verwendet werden soll.

Telefonnummern

Mit einer Telefoniesoftware können Sie mit einem Klick auf den jeweiligen Feldbezeichnung gleich wählen.

SMS:Sofern Sie einen SMS-Provider in Helper hinterlegt haben, können Sie direkt eine Kurznachricht an die hinterlegte Mobilenummer verschicken.

Anrede Brief

Durch Klick auf diesen Begriff, wird das Feld aufgrund Ihrer Angabe zu Geschlecht und Form befüllt (z. B. Frau/Duzen ergibt «Liebe Erika»).

E-Mail

Mit einem Klick auf die Feldbezeichnung können Sie eine vorbereitete und personaliseirte E-Mail in Ihrem Mailclient öffnen (siehe auch Textbausteine (formatierbar))

Menus

Ansprechpersonen

als vCard exportieren

Erstellt eine vCard mit den Daten der Ansprechperson und des zugehörigen Kunden/Lieferanten.

Feldreferenz

Register Allgemein

Vorname

Nachname

Sprache

Geschlecht

Form