Ansprechpersonen

Im Fenster «Ansprechpersonen» können Sie die Kontaktpersonen und Mitarbeiter Ihrer Kunden und Lieferanten verwalten

Abbildung: Fenster «Ansprechpersonen, Reiter Allgemein» mit Beispielsdaten

Feldreferenzen

Suchfilter

Wenn das Fenster «Ansprechpersonen» aktiviert ist, können Sie die Zeichfolge eines Namens so lange eitippen, bis die Liste nur noch die gesuchte Ansprechperson anzeigt.

Liste der geladenen Ansprechpersonen

sie auch Drucken von Listenansichten

Reiter «Allgemein»

Vorname / Nachname

Durch Klick auf das Druckersymbol hinter dem Vornamenfeld können eine Etikette dieser Person ausdrucken.

Wenn Sie gleichzeitig die Shift-Taste gedrückt halten, öffnet sich vor dem Druck ein Fenster, in welchem die Adresse noch angepasst werden kann.

Sprache

Geben Sie hier nur einen Sprachkürzel ein, wenn die Korrespondenzsprache vom Standard dieses Kunden/Lieferanten abweicht.

Wenn Sie eine weitere Sprache verwenden wollen, müssen hierfür Beleg- und Mailtexte zuerst bereitgestellt werden.

Geschlecht und Form

Mit diesen Optionsfeldern legen Sie die Adress- und Briefanrede fest (siehe unten).

Anrede Adresse

Durch Klick auf diesen Begriff, wird das Feld aufgrund Ihrer Angabe zum Geschlecht befüllt (z. B. Frau = Frau, Gruppe = leer).

Zeichen

Belege können so angepasst werden, dass beispielsweise auf einer Rechnung noch eine Kostenstellenbezeichnung erscheint.

Funktion

Tragen Sie die Funktionsbezeichnung mit Bedacht ein, da diese auch auf Belegen erscheinen kann.

Adresssangaben

Geben Sie hier nur dann etwas ein, falls die Adresse von der Adresse in der Kunden-/Lieferantenmaske abweicht.

Optionsfeld «Rechnung»

Setzen Sie hier einen Haken, falls die hier erfasste Adresse als Rechnungsadresse verwendet werden soll.

Telefonnummern

Mit einer Telefoniesoftware können Sie mit einem Klick auf den jeweiligen Feldbezeichnung gleich wählen.

Taste «SMS»

Sofern Sie einen SMS-Provider in Helper hinterlegt haben, können Sie direkt eine Kurznachricht an die hinterlegte Mobilenummer verschicken.

Anrede Brief

Durch Klick auf diesen Begriff, wird das Feld aufgrund Ihrer Angabe zu Geschlecht und Form befüllt (z. B. Frau/Duzen ergibt «Liebe Erika»).

E-Mail

Mit einem Klick auf die Feldbezeichnung können Sie eine vorbereitete und personaliseirte E-Mail in Ihrem Mailclient öffnen (siehe auch Textbausteine (formatierbar))

Geburtstag

Überraschen Sie Ihren Geschäftspartner mit einem Geburtstagsglückwunsch. Über die Taste «Geb.Tage» können Sie anstehende Geburtstage aufrufen.

Optionsfeld «ausgetreten»

Setzen Sie hier einen Haken, sobald Sie von einem Austritt erfahren haben.

Die ausgetretene Ansprechperson ist in roter Schrift noch für drei Monate in der Liste sichtbar.

Gibt es Ansprechpersonen, die schon länger ausgetreten sind, wird über der Liste eine Pluszeichen-Taste sichtbar, die das Nachladen aller Ehemaligen ermöglicht.

Reiter «Bemerkung»

Sobald es einen Eintrag im Textfeld gibt, wird dies durch ein Ausrufezeichen im Reiter bereits in der Einstiegsansicht signalisiert.

Abbildung: Fenster «Ansprechpersonen, Reiter Bemerkung» mit Beispielsdaten

Textfeld

Hier können Sie zu dieser Ansprechperson in freier Form Zusatzanmerkungen erfassen.

Rechnungsversand

Bei Kunden-Ansprechperson haben Sie die Möglichkeit, einen vom Kundenstandard abweichenden Rechnungsversand festzulegen.

Teamviewer-Nummer

Reiter «Attribute

Die Attribute zu den Ansprechpersonen können in den Einstellungen frei definiert werden.

Die Attribute werden zum Teil automatisch vergeben (z. B. im Rahmen eines Versandes) oder können in diesem Fenster im Bearbeitungsmodus zugewiesen werden.

Abbildung: Fenster «Ansprechpersonen, Reiter Attribute» mit Beispielsdaten

Spezifische Tasten

Taste «Neu»

Neuen Datensatz erstellen

Taste «Ändern»

Aktuellen Datensatz ändern

Helper wird in den Bearbeitungsmodus versetzt und Sie können einen bestehenden Datensatz abändern.

Taste «Löschen»

Aktuellen Datensatz löschen

Vor dem Löschen wird ein Nachfragedialog angezeigt, den Sie nochmals bestätigen müssen.

Taste «Finden»

Öffnet ein Fenster mit erweiterten Suchmöglichkeiten, auch in den unterschiedlichen Adress- und Nummernfelder.

Taste «Duplizieren»

Duplizieren eines Datensatzes

Taste «Abbruch»

Dateneingabe verwerfen und Bearbeitungsmodus schliessen

Tast «OK»:Dateneingabe übernehmen und Bearbeitungsmodus schliessen

Spezifisches Menü

als vCard exportieren

Erstellt eine vCard mit den Adressdaten der Ansprechperson.