Kalkulationsbemerkungen

In den «Kalkulationsbemerkungen» können Informationen hinterlegt werden, die relevant für den Auftragsprozess sein können. Dies können beispielsweise Anweisungen des Kunden zur Verrechnung, Abweichungen vom allgemeinen Standard, temporäre Besonderheiten oder Infos zu Spezialfällen sein. Kalkulationsbemerkungen sind im Auftrag- und Offertendmodul über die entsprechende Taste aufrufbar.

Einfache Kalkulationsbemerkungen

Im Reiter Auftrags-Abwicklung im Kundenmodul können Sie Kalkulationsbemerkungen dieser Art frei in einem Textfeld eingeben.

Eingabe

• Sie können im Bearbeitungsmodus von Helper auftragsrelevante Bemerkungen als freien Text erfassen.

Abbildung: einfache Kalkulationsbemerkungen als freie Eingabe mit Beispielsdaten

Erweiterte Kalkulationsbemerkungen

In den erweiterten Kalkulationsbemerkungen wird mit Attributen gearbeitet und es werden zusätzliche Automatismen und Funktionen (Ablaufdatum, Einträge aus der CRM-Zentrale, Eingabe-Log usw.) unterstützt.
Die tabellarische Ansicht ermöglicht eine schnelle Sortierung und Gruppierung bei einer grossen Anzahl von Einträgen. Im Einstiegsfenster des Kundenmoduls finden Sie das Übersichtsfenster zu den erweiterten Kalkulationsbemerkungen.

Ansichtsfenster zu den erweiterten Kalkulationsbemerkungen

Abbildung: erweiterte, attributbasierende Kalkulationsbemerkungen mit Beispielsdaten und Kontextmenü

Kontextmenü (aufrufbar direkt im Ansichtsfenster)

Neu

Öffnet das Fenster für erweiterte Kalkulationsbemerkungen.

Ändern

Erscheint nur im Kontextmenü, sofern ein Eintrag markiert ist. Öffnet das Fenster für erweiterte Kalkulationsbemerkungen.

Löschen

Löscht den markierten Eintrag.

Übersicht

Öffnet ein Fenster mit allen Einträgen.

Bearbeitungsfenster für die erweiterten Kalkulationsbemerkungen

Abbildung: erweiterte, attributbasierende Kalkulationsbemerkungen mit Beispielsdaten und Kontextmenü