Listen – Kundenauswahl

Unter Listen befinden sich verschiedene Auswertungen andere Listen. Darunter sind diese Kundenlisten bzw. Kunden-Auswertungen. Neben einer Liste befinden sich hier auch noch die Register "Zeile hinzufügen", "Spalten", "Aktionen" und "Serien-email". Zusätzlich gibt es verschiedene Suchkriterien, die man nutzen kann.

Hier können Sie eine Vielzahl von Operationen mit den Kundendaten vornehmen.

Feld-Referenz

Register Serien-Emails

Gehen Sie hier von oben nach unten vor: Testen Sie zuerst die Email-Adressen, definieren Sie die Korrespondenz und den Absender, testen Sie das Email an sich selber und senden Sie dann alle, wenn alles in Ordnung ist.

Email-Adressen testen

Mit diesen 3 Tasten können Sie überprüfen, ob die hinterlegten Emailadressen plausibel sind. Der Helper betrachtet eine Email-Adresse als plausibel, wenn Sie mindestens 7 Zeichen umfasst und ein "@" enthält.

Korrespondenz auswählen

Klicken Sie hier, um eine Korrespondenz auszuwählen. Die Korrespondenz müssen Sie vorgängig erfasst haben. Sie bestimmt den Betreff, den Text (inkl. Anrede) und die Anlagen des Serien-Emails.

Absender definieren

Geben Sie die Email-Adresse ein, die als Absender des Serien-Emails erscheinen soll.

Test an uns

Sendet das Email an Ihre eigene Adresse, zum Test.

Versenden

Versendet das Serien-Email an alle in der Liste markierten Kunden/Ansprechpersonen.

Typische Prozesse

Serienbriefe mit Word erstellen

Machen Sie sich zuerst mit den elementaren Serienbrief-Funktionen von Word bekannt. Diese Anleitung zeigt, wie Sie im Helper eine 'Empfängerliste' für Word erstellen. Gehen Sie so vor, um einen Serienbrief an alle Kunden zu erstellen:

• Klicken Sie links unten (im Register 'Zeilen hinzufügen') auf 'AP + Kunden'. Alle Kunden und Ansprechpersonen erscheinen in der Liste.
• Wählen Sie alle Zeilen in der Liste an.
• Klicken Sie rechts (im Register 'Aktionen') auf 'Word-Export'. Geben Sie anschliessend einen Speicherort für die Datei an.
• Starten Sie Word und öffnen Sie den Brief, den Sie verschicken wollen.
• Klicken Sie im Register 'Sendungen' im Band auf 'Empfängerliste auswählen' und da auf 'Vorhandene Liste verwenden'.
• Zeigen Sie Word das File, das Sie im Helper gespeichert haben.
• Es öffnet sich ein Dateikonvertierungsdialog. Klicken Sie auf 'Ok'. Die vorgeschlagenen Einstellungen stimmen hier in der Regel.
• Fügen Sie nun Seriendruckfelder in das Word-Dokument ein, indem Sie auf 'Seriendruckfeld einfügen' klicken und das gewünschte Feld anwählen.