Kunden

Allgemeines

In diesem Modul geben Sie alle Daten Ihrer Kunden ein. Dies geschieht in mehreren Fenstern. Haben Sie Kunden, die auch Lieferanten sind, geben Sie sie in beiden Modulen ein.

Fenster

Ansprechpersonen

Attribute

Auftragszeilen nach Kunde

Menus

Kunden

Löschen

Löscht den aktuellen Kunden mitsamt seiner Ansprechpersonen, Lieferadressen, Attributszuordnungen und individuellen Preise. Ein Kunden kann nicht gelöscht werden, wenn schon Aufträge oder Gutschriften auf Ihn eröffnet wurden.

Bewegungsdaten umhängen

Hängt die Bewegungddaten (Aufträge, Offerten, Lieferscheine, Rechnungen, Sammelrechnungen, Debitoren etc.) des aktuellen Kunden an einen anderen Kunden. Diese Funktion brauchen Sie, wenn ein Kunde aus Versehen doppelt eröffnet wurde und auf beide Datensätze schon Aufträge eröffnet wurden und Sie einen der beiden Kundendatensätze löschen wollen.

als vCard exportieren

Erstellt eine vCard mit den Daten des Kunden.

Typische Prozesse

Zusammenarbeit mit Werbeagenturen

Feldreferenz

Liste Aufträge

Klicken Sie hier, um in ein Fenster zu gelangen, wo Sie die Aufträge dieses Kunden sehen können. Halten Sie beim Klicken die Umschalttaste gedrückt und Sie gelangen in das Fenster Auftragszeilen nach Kunde.

Reiter Adresse

Kundennummer

Hier erscheint die Kundennummer, sie wird vom Helper automatisch fortlaufend vergeben. Wird ein Kunde gelöscht, wird seine Kundennummer nicht mehr vergeben.

Suchkürzel

Geben Sie hier ein Kürzel ein, dass den Kunden eindeutig kennzeichnet, zB seinen Rufnamen.

Firma/Name

Geben Sie hier den Firmennamen wenn der Kunde eine juristische Person ist, sonst den Nachnamen.

Vorname

Geben Sie hier den Vornamen ein, wenn der Kunde eine natürliche Person ist (und keine juristische).

Telefon 1

Geben Sie hier die Hauptnummer des Kunden ein, in der Regel die Nummer der Zentrale.

Telefon 2

Hier können Sie eine weitere wichtige Nummer des Kunden eingeben.

Land

Geben Sie hier den Länderkürzel ein, wenn der Kunde im Ausland wohnt.

eMail

Geben Sie hier die Haupt-eMail-Adresse an, also in der Regel "info@kunde.ch". Wenn Sie auf das Wort "e-Mail" klicken, öffnet sich Ihr Mailprogramm und es wird ein standard Mail für den entsprechenden Kunden generiert. Sie können diese Vorlage individuell hier anpassen: Textbausteine_(formatierbar).

Homepage

Geben Sie hier die Adresse der Homepage des Kunden ein, ohne "http://". Klicken Sie auf den Titel "Homepage", öffnet sich der Browser mit der eingebenen Homepage.

Anrede Brief

Geben Sie hier die Briefanrede, zB "Sehr geehrte Damen und Herren" oder "Grüezi Peter" ein.

Optionsfeld Werbeagentur

Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn es sich bei diesem Kunden um eine Werbeagentur handelt. Siehe auch Zusammenarbeit mit Werbeagenturen

Kundenstatus

Nur auf aktive Kunden können Aufträge erfasst werden.

Erster Kontakt

Geben Sie hier das Datum des ersten Kontaktes mit dem Kunden ein.

Letzte Änderung

Hier erscheint das Datum der letzten Änderung des Datensatzes.

Sprache

Geben Sie hier das Sprachkürzel für die Kommunikation mit diesem Kunden ein. Sofern die Belege bei Ihnen mehrsprachig eingerichtet wurden, erscheinen sie dann in der für den Kunden richtigen Sprache. Help-Taste

Letzte Kontrolle

Geben Sie hier das Datum ein, an dem Sie die Kundendaten zum letzten Mal kontrolliert und für OK befunden haben ein. Dies wird vA bei grösseren Installationen benutzt, um regelmässig die Kundendaten zu überprüfen.

Reiter Auftrags-Abwicklung

Bemerkungen auf Rechnung

Ein hier eingegebener Text erscheint auf allen Rechnungen an diesen Kunden.

Bemerkungen auf Lieferscheinen

Ein hier eingegebener Text erscheint auf allen Lieferscheinen an diesen Kunden.

Kalkulationsbemerkung

Hier können Sie eine Text eingeben, bei der Auftragserfassung erscheint. Er soll die erfassende Person an Spezialitäten bei der Verrechnung an diesen Kunden erinnern.

Versandart

Geben Sie hier die übliche Versandart für diesen Kunden ein. Dies bewirkt keine Fakturierung von Versandkosten, sondern ist rein informativ, bzw ist ein Vorschlag für das Feld Versandart im Auftrag. Help-Taste

Kundenbetreuer

Geben Sie hier das Kürzel des Kundenbetreuers für diesen Kunden in Ihrer Firma ein. Dieses kann zB für Provisionsabrechnungen verwendet werden. Help-Taste

Sachbearbeiter

Geben Sie hier das Kürzel des üblichen Sachbearbeiters für diesen Kunden in Ihrer Firma ein. Dieses kann zB für Provisionsabrechnungen verwendet werden . Help-Taste

Optionsfeld Beträge in Offerten nicht drucken

Wird als Vorschlagswert für neue Offerten an diesen Kunden verwendet.

Optionsfeld Auftragsbestätigung

Wählen Sie dieses Feld an, wenn der Kunde idR Auftragsbestätigungen erhalten soll.

Optionsfeld Beträge in Lieferscheinen drucken

Wird als Vorschlagswert für neue Aufträge an diesen Kunden verwendet.

Optionsfeld Betrag in EZS eindrucken

Kreuzen Sie diese Feld an, wenn der Rechnungsbetrag in die Einzahlungsscheine eingedruckt werden soll. Der Kunde kann dann keinen Skonto mehr abziehen.

Optionsfeld Termine automatisch erledigen lassen

Kreuzen Sie dieses Feld an, damit Auftragstermine beim Druck der Rechnung oder des Lieferscheins automatisch erledigt werden.

Pfad zum Kundenordner

Geben Sie hier den Pfad des Ordners ein, der die Dokumente dieses Kunden enthält. Siehe auch Integration von Fileservern

Reiter Fakturierung

Rabatt sichtbar

Geben Sie hier den Rabatt ein, den der Kunden in der Regel auf allen Aufträgen hat. Dieser Rabatt wird auf Rechnungen etc. sichtbar ausgewiesen. Sie können den Wert im Auftrag überschreiben.

Rabatt unsichtbar

Geben Sie hier einen unsichtbaren Rabatt ein. Dieser Rabatt ist in der Regel negativ, er entspricht dadurch einem Aufschlag. Der unsichtbare Rabatt wird auf alle Einzelpreise fakturierter Artikel angewandt, zB: Ein Artikel B kostet in der Regel Fr. 142.10, Kunde A hat einen unsichtbaren Rabatt von -3 %, in allen Aufträgen an Kunde A kostet der Artikel B nun Fr. 146.40.

BK-Prozente (RBK)

Siehe Zusammenarbeit mit Werbeagenturen

Kundennummer der Werbeagentur

Siehe Zusammenarbeit mit Werbeagenturen

Bonus

Geben Sie hier den Prozentsatz ein, den dieser Kunde als Bonus erhalten soll. Falls der Bonus umsatzabhängig ist erfassen Sie bitte eine Bonustabelle. Detail siehe Bonus an Kunden

Bonustabelle

Geben Sie hier die Nummer der Bonustabelle dieses Kunden ein.

Zahlungsfrist

Geben Sie hier die Zahlungsfrist in Tagen ein, die Aufträge an diesen Kunden haben sollen. Sie erscheint idR auf Rechnungen. Sie können den Wert im Auftrag überschreiben.

Frist bis Mahnung

Geben Sie hier die Anzahl Tage ein, die über die Zahlungsfrist hinaus gewartet werden soll, bis gemahnt werden soll. Das Fälligkeitsdatum im Debitor wird auf das Rechnungsdatum + Zahlungsfrist + Frist bis Mahnung gesetzt.

Debitorenkonto

Geben Sie hier das Buchhaltungskonto ein, das für Debitorenbuchungen an diesen Kunden benutzt werden soll. Lassen Sie das Feld leer, wenn das Standard-Debitorenkonto benutzt werden soll. Help-Taste

Kreditlimite

Geben Sie hier die Kreditlimite des Kunden ein. Im Auftrag können sie Überprüfen, ob die Limite überschritten ist.

MWST-Nummer

Geben Sie hier die MWST-Nummer des Kunden ein. Sie wird für Gutschriften benötigt. Siehe auch Zusammenarbeit mit Werbeagenturen.

Skonto-Felder

Hier können Sie dem Kunden Skonto-Möglichkeiten zuordnen. Sie werden auf Rechnungen etc. ausgedruckt.

Preisgruppe

Geben Sie hier die Nummer der Preisgruppe ein, die für diesen Kunden verwendet werden soll. Siehe auch Artikel

Detaillierungscode

Helper kann die Auftragszeilen zusammenfassen, sodass detailliert eingegebene Aufträge dem Kunden grober ausgedruckt werden, die Artikel werden nach Warengruppen zusammengezogen. Jeder Artikel kann in 3 verschiedenen Warengruppen sein. Der Detaillierungscode steuert welcher Zusammenzug für diesen Kunden verwendet werden soll. Geben Sie "0" (Null) ein, um keinen Zusammenzug zu erhalten.

Optionsfeld Sammelrechnung

Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn der Kunde normalerweise Sammelrechnungen erhalten soll. Sie können weiterhin Einzelrechnungen machen, werden aber darauf hingewiesen, dass dies nicht üblich ist.

Optionsfeld Keine MWST

Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn der Kunde keine MWST bezahlen soll, zB für Auslandskunden.

Auftragswährung

Geben Sie hier die Währung ein, die Aufträge an diesen Kunden haben sollen. Help-Taste

Jahresbudget Umsatz

Geben Sie hier den geplanten Jahresumsatz dieses Kunden ein.

Reiter Diverses

Bemerkungen

Hier können Sie irgendwelche Texte zum Kunden eingeben.

Distanz zum Kunden

Geben Sie hier die Distanz zum Kunden in Kilometer und/oder Minuten an.

Optionsfeld Automatisches Mandat

Noch nicht verwendet.

Kontonummer

Geben Sie hier die Kontonummer des Kunden ein. Dies kann die Postchequekontonummer,Bankkontonummer oder IBAN sein.

Clearingnummer der Bank

Falls der Kunde ein Bankkonto (und kein Postchequekonto) hat, geben Sie hier die Clearingnummer der Bank ein. Falls Sie unter Kontonummer die IBAN des Kunden eingegeben haben, lassen Sie dieses Feld leer. In die Felder "Kontonummer" und "Clearingnummer" müssen Sie nur Daten eingeben, wenn Sie diesem Kunden Gutschriften überweisen wollen. In der Regel ziehen Kunden Gutschriften von späteren Rechnungen ab. Vgl. dazu auch Zusammenarbeit mit Werbeagenturen.

Standard-Überweisungstyp

Wählen Sie an, wie Sie üblicherweise Gutschriften an Ihren Kunden überweisen. Vgl. dazu auch das Kapitel Zusammenarbeit mit Werbeagenturen.