CRM-Zentrale

Die CRM-Zentrale ist eine übersichtliche Kundenkontakt-Verwaltung. Hier können Sie beispielsweise Besuche planen und dokumentieren.

Bitte beachten Sie auch die Seite Standardlisten, wo Sie mehr zum Listenansichtsbereich erfahren (Darstellungs- und Sotiermöglichkeiten, Druckfunktion usw.).

Abbildung: CRM-Zentrale mit Beispielsdaten

Hinweis: Für die CRM-Zentrale müssen vorab die Attribute «A-Kunden», «Besuch terminiert» und «Besuch bei» erstellt werden.

Feldreferenzen

Journal

Listet bestehende Einträge auf. Im Bearbeitungsmodus können Sie die Einträge manuell ändern.

Mittels rechter Maustaste können Sie direkt im Anzeigefenster ein Kontextmenü mit einer Übersicht- und Druckfunktion aufrufen.

Menü «Hinzufügen»

Taste «Kundenstatus zukünftig»

Lädt alle Kunden mit dem Status «zukünftig» in die Listenansicht.

Taste «Nachfassdatum»

Unter «Nachfassdatum» können Sie im Kundenfenster bei einem potentiellen Neukunden einen Termin für eine nächste Nachfass-Aktion eingeben. Die fälligen Kunden können Sie hier in die Listenansicht laden.

Taste «A-Kunden»

Lädt die Mitglieder der A-Kundengruppe in die Listenansicht mit den von Ihnen definierten, wichtigen Kunden.

Taste «Nach Kunden-Attribut»

Öffnet ein Auswahlfenster zum Reinladen von Kunden mit einem bestimmten Attribut.

Taste «Aktueller Kunde»

Lädt den aktuell im Kundenfenster geladenen Kunden in die Listenansicht.

Menü «Attribute zuweisen»

Taste «Kunden Attribut»

Öffnet ein Fenster zum Zuweisen eines Kundenattributes.

Taste «Besuch terminieren»

Öffnet ein Eingabefenster zum Festlegen eines Kundenbesuchs (mit Notizfeld, Auswahl von Ansprechperson und Kundenbetreuer).

Diese Info ist danach im Kundenfenster und in den Kalkulationsbemerkungen sichtbar.