CRM-Zentrale
Die CRM-Zentrale ist eine übersichtliche Kundenkontakt-Verwaltung. Hier können Sie beispielsweise Besuche planen und dokumentieren.
Bitte beachten Sie auch die Seite Standardlisten, wo Sie mehr zum Listenansichtsbereich erfahren (Darstellungs- und Sotiermöglichkeiten, Druckfunktion usw.).
Abbildung: CRM-Zentrale mit Beispielsdaten
Hinweis: Für die CRM-Zentrale müssen vorab die Attribute «A-Kunden», «Besuch terminiert» und «Besuch bei:» erstellt werden.
Feldreferenzen
- Journal
- Listet bestehende Einträge auf. Im Bearbeitungsmodus können Sie die Einträge manuell ändern.
- Mittels rechter Maustaste können Sie direkt im Anzeigefenster ein Kontextmenü mit einer Übersicht- und Druckfunktion aufrufen.
Menü «Hinzufügen»
- Taste «Kundenstatus zukünftig»
- Lädt alle Kunden mit dem Status «zukünftig» in die Listenansicht.
- Taste «Nachfassdatum»
- Unter «Nachfassdatum» können Sie im Kundenfenster bei einem potentiellen Neukunden einen Termin für eine nächste Nachfass-Aktion eingeben. Die fälligen Kunden können Sie hier in die Listenansicht laden.
- Taste «A-Kunden»
- Lädt die Mitglieder der A-Kundengruppe in die Listenansicht mit den von Ihnen definierten, wichtigen Kunden.
- Taste «Nach Kunden-Attribut»
- Öffnet ein Auswahlfenster zum Reinladen von Kunden mit einem bestimmten Attribut.
- Taste «Aktueller Kunde»
- Lädt den aktuell im Kundenfenster geladenen Kunden in die Listenansicht.
Menü «Attribute zuweisen»
- Taste «Kunden Attribut»
- Öffnet ein Fenster zum Zuweisen eines Kundenattributes.
- Taste «Besuch terminieren»
- Öffnet ein Eingabefenster zum Festlegen eines Kundenbesuchs (mit Notizfeld, Auswahl von Ansprechperson und Kundenbetreuer). Der neue Eintrag erscheint im Journal mit dem einleitenden Attribut «Besuch terminiert».
- Diese Info ist danach auch in Kundenfenster und Kalkulationsbemerkungen sichtbar (Kunde muss neu in Kundenmodul geladen werden).
- Taste «Besuch entfernen»
- Löscht einen bereits terminierten Besuch. Der bestehende Eintrag wird aus dem Journal entfernt.
- Auch die Einträge in Kundenfenster und Kalkulationsbemerkungen verschwinden.
- Taste «Besuch Nachbearbeitung»
- Öffnet ein Fenster, in welchem Sie Ihren Besuch dokumentieren können. Der Journaleintrag ändert den Status auf «Besuch bei: Anpsrechperson XY».
- Nach dem Besuch ist das Besuchtermin-Feld im Kundenfenster wieder leer.
Menü «Funktionen»
- Taste «Liste leeren»
- Entfernt alle Zeilen aus der Listenansicht.
- Taste «Liste leeren»
- Entfern die selektieren Kunden in der Listenansicht.
- Taste «Google Maps»
- Zeigt den Standort des selektieren Kunden in Google Maps an.
- Taste «Website»
- Zeigt den Webauftritt des selektierten Kunden.
Weitere Element»
- Umsatzliste
- nach Jahrgängen
- Nachfassdatum
- Zeigt bei potentiellen Neukunden das Nachfassdatum, sofern Sie eines gesetzt haben.
- Tasten «+» und «×»
- Erstellen oder löschen Sie im Änderungsmodus einen Journaleintrag.