Einstellungen Kunden

Im Fenster unter «Einstellungen -> Kunden» können rund um die Kundenverwaltung globale Einstellungen konfigurieren. Vorgaben etwa zu Zahlungsfristen können durch Einstellungen direkt im Kunden noch übersteuert werden.

Feldreferenzen

Standard-Debitorenkonti

Geben Sie hier die entsprechenden Nummern gemäss Ihrem Kontenplan ein.

Zahlungs- und Mahnfristen

Geben Sie hier die gewünschten Fristen ein.

Angaben zum Skontoabzug

Machen Sie hier Ihre Eingaben, wenn Sie Schnellzahler belohnen möchten.

Detaillierungscode

Definiert, wie detailliert Auftragszeilen auf Auftragsbelegen erscheinen sollen. 0 macht keinen Zusammenzug, 3 den umfassendsten.

Geburtstagsmeldung für Ansprechpersonen

Sofern Sie Geburtstage Ihrer Kunden eingepflegt haben, können Sie sich beim Helperstart diese anzeigen lassen.

Kundenordner

Sie können bei der Erfassung eines Kunden jeweils gleich einen Kundenordner auf einer Serverfreigabe erstellen lassen. Wollen Sie dies nicht automatisieren, wird der Kundenordner erstellt, wenn Sie im Kundenmodul bei Bedarf auf «Files» klicken.

Ordnerhierarchie

Geben Sie hier die Verzeichnishierarchie für die automatische und manuelle Ordnererstellung ein. Sie können auch Unterordner erstellen lassen.