Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte
Dieses Fenster erreichen Sie unter «Einstellungen -> Lieferanten».
Hier finden Sie eine Vielzahl von Einstellungen zur Auftragsabwicklung in Helper. Teilweise greifen diese Einstellungen auch im Offertenmodul.
Feldreferenzen
Register Aufträge
- Optionsfeld «Eingabemaske Auftragszeilen»
- «Helper» ist optimiert für das grafische Gewerbe (Druckvorstufe) und für Übersetzungsdienstleister. Da sich die Auftragsprozesse etwas unterscheiden, kommen auch unterschiedliche Eingabemasken zum Einsatz. Hier können Sie die entsprechende Wahl treffen.
Sie können Ihre Vorlage für die Freie Eingabe nun mithilfe einer Tabelle gestalten. Wichtig ist, dass sie nur eine Tabelle in die Vorlage einfügen. Die Linien werden beim erstellen der Freien Eingabe automatisch gelöscht.
Register Offerten
Register Projekte
Register Aufträge & Offerten
- Werbetext
- Hier können Sie einen Text eingeben, der auf verschiedenen Belegen (zB Rechnungen, Lieferscheinen etc.) erscheinen kann. Eine Verwendung davon wäre zB ein Werbetext, in dem Sie auf Aktualitäten Ihrer Firma hinweisen, wie zB: "Besuchen Sie uns auf unserer neuen Website unter www..." oder "Neu bieten wir Ihnen auch Offsetdruck im Format A2 an."
Register Lieferscheine & Sammelrechnungen
Register LEFA
- Frühestes Datum für Leistungen
- Hier können Sie definieren, wie viele Tage zurück Leistungen in der LEFA erfasst werden dürfen. Typischerweise wollen Sie dass Ihre Angestellten ihre Leistungen zeitnah (zb in der gleichen Woche) erfassen. Geben Sie dann 7 in dieses Feld ein. Sie können den Wert auch einfach vorübergehend mal ändern, damit noch ältere Leistungen erfasst werden können.
Register Termine
Register SixOMC
Hier finden Sie Einstellungen zur Schnittstelle zwischen dem Helper und SixOMC (ehemals Opix).