Einstellungen Aufträge/Offerten/Projekte

Dieses Fenster erreichen Sie unter «Einstellungen -> Aufträge/Offerten/Projekte».

Hier finden Sie eine Vielzahl von Einstellungen zur gesamten Auftragsabwicklung in Helper.

Feldreferenzen

Reiter «Aufträge»

Abbildung: Register «Aufträge»

Optionsfeld «Eingabemaske Auftragszeilen»

«Helper» ist optimiert für das grafische Gewerbe (Druckvorstufe) und für Übersetzungsdienstleister. Da sich die Auftragsprozesse unterscheiden, kommen auch unterschiedliche Eingabemasken zum Einsatz. Hier können Sie die entsprechende Wahl treffen.

Dropdown-Auswahl «Status, wenn Auftrag verrechnet»

Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch bei der Rechnungserstellung dem Auftrag zugewiesen wird.

Dropdown-Auswahl «Status, wenn Auftrag geliefert»

Hier können Sie den Status auswählen, der automatisch beim Ausdruck eines Lieferscheines dem Auftrag zugewiesen wird.

Einstellungen «Auftragsordner»

Hier können Sie steuern, ob unter dem festzulegenden Serverpfad mit dem Erfassen eines neuen Auftrages gleichzeitig ein Ablageverzeichnis erstellt werden soll.

Folgende Möglichkeiten haben Sie dabei:

• kein Verzeichnis erstellen
• Verzeichnis bei neuen Aufträgen erstellen
• Verzeichnis bei neuen Aufträgen erstellen und Nachfrage beim Duplizieren eines bestehenden Auftrages
• Verzeichnis bei neuen Aufträgen und beim Duplizieren automatisch erstellen

Unter «Hierarchie» können Sie zusätzlich Unterverzeichnisse definieren (auch als mehrstufige Verzeichnisstruktur), die gleichzeitig erstellt werden sollen. Für Verzeichnis müssen sie eine eigene Zeile verwwenden beispielsweise wie folgende eintragen:

• Vorlagen
• Ablage
• Ablage:Korrespondenz
• Ablage:Korrespondenz:Lieferscheine

Für den zu verwenden Pfad beachten Sie bitte die Hinweise unter dem Eingabefeld.
Bei Bedarf können Sie zu jedem Auftrag auch einen weiteren Ablageort unter «Einstellungen 2» erstellen lassen (z. B. für Produktionsdateien)

Sie können Ihre Vorlage für die Freie Eingabe nun mithilfe einer Tabelle gestalten. Wichtig ist, dass sie nur eine Tabelle in die Vorlage einfügen. Die Linien werden beim erstellen der Freien Eingabe automatisch gelöscht.

Reiter «Aufträge & Offerten»

Werbetext

Hier können Sie einen Text eingeben, der auf verschiedenen Belegen (zB Rechnungen, Lieferscheinen etc.) erscheinen kann. Eine Verwendung davon wäre zB ein Werbetext, in dem Sie auf Aktualitäten Ihrer Firma hinweisen, wie zB: "Besuchen Sie uns auf unserer neuen Website unter www..." oder "Neu bieten wir Ihnen auch Offsetdruck im Format A2 an."

Reiter «LEFA»

Frühestes Datum für Leistungen

Hier können Sie definieren, wie viele Tage zurück Leistungen in der LEFA erfasst werden dürfen. Typischerweise wollen Sie dass Ihre Angestellten ihre Leistungen zeitnah (zb in der gleichen Woche) erfassen. Geben Sie dann 7 in dieses Feld ein. Sie können den Wert auch einfach vorübergehend mal ändern, damit noch ältere Leistungen erfasst werden können.

Reiter «SixOMC»

Hier finden Sie Einstellungen zur Schnittstelle zwischen dem Helper und SixOMC (ehemals Opix).

Reiter «Begleitlieferschein»

↑ Einstellungen