Einstellungen Kunden: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 31. August 2019, 15:18 Uhr
Im Fenster «Einstellungen -> Kunden» können Sie rund um die Kundenverwaltung globale Einstellungen konfigurieren.
Globale Einstellungen, etwa zu den Zahlungsfristen, können später durch Einstellungen direkt im Kunden noch übersteuert werden.
Feldreferenzen
Benutzen bei den folgenden Eingabefeldern für Konten die Help-Taste für das Aufrufen des Auswahlfensters mit den bestehenden Buchhaltungskonten (siehe auch Kontenrahmen).
- Standard-Debitorenkonti
- Geben Sie hier die entsprechenden Nummern gemäss Ihrem Kontenplan ein.
- Zahlungs- und Mahnfristen
- Geben Sie hier die gewünschten Fristen ein.
- Angaben zum Skontoabzug
- Machen Sie hier Ihre Eingaben, wenn Sie Schnellzahler belohnen möchten.
- Detaillierungscode
- Definiert, wie detailliert Auftragszeilen auf Auftragsbelegen erscheinen sollen. 0 macht keinen Zusammenzug, 3 den umfassendsten.
- Geburtstagsmeldung für Ansprechpersonen
- Sofern Sie Geburtstage Ihrer Kunden eingepflegt haben, können Sie sich beim Helperstart diese anzeigen lassen.
- Kundenordner
- Sie können bei der Erfassung eines Kunden jeweils gleich einen Kundenordner auf einer Serverfreigabe erstellen lassen. Wollen Sie dies nicht automatisieren, wird der Kundenordner erstellt, wenn Sie im Kundenmodul bei Bedarf auf «Files» klicken.
- Ordnerhierarchie
- Geben Sie hier die Verzeichnishierarchie für die automatische und manuelle Ordnererstellung ein. Sie können auch Unterordner erstellen lassen.