Kontenplan umstellen
Auf Anfang 2015 müssen alle Firmen in der CH den KMU-Kontenplan benutzen. Der alte Käfer-Kontenplan ist dann nicht mehr erlaubt. So stellen Sie die Buchhaltung des Helpers um:
automatisches Umstellen
Im Helper gibt es neu ein Fenster, das Ihnen bei der Umstellung hilft. Sie erreichen es so: Gehen Sie in Hauptmaske: Buchhaltung: Kontenrahmen und wählen Sie dann im Menü 'Kontenrahmen' den Punkt 'Kontenumstellung'.
manuelles Umstellen des Kontenplans
Vorarbeiten
- Liste der Konten erstellen mit Alte Nr-> Neue Nummer
- Im Helper schauen, wo welches Konto verwendet wird, zB
- Artikel
- Warengruppen
- Einstellungen
- MwSt
- Lieferanten
- Kunden
- Lohn: Zuschläge/Abzüge
- Personal: Angestellte
Idealerweise notieren Sie die Verwendung der alten Konten.
Umstellung
In einem ruhigen Moment, wo niemand anders im Helper arbeitet (zB Wochenende):
- Alle Konten im laufenden Buchungsjahr umstellen und den Helper immer die Buchungen umschreiben lassen. Dabei muss man allenfalls auf die Reihenfolge achten, da ja Kontonummern evtl. im neuen Plan wieder verwendet werden, die im alten schon belegt waren. Dann muss man zuerst 'den Platz frei machen'. Beispiel: Im Käfer war der Lohn auf 4000, neu auf 5000. Dort ist aber noch ein Aufwandkonto. Also muss man zuerst dieses verschieben und dann den Lohn von 4000 auf 5000. Alternativ kann man zuerst alle alten Konten zB von 3000 auf 14000 umstellen und dann in einem zweiten Schritt von 14000 auf 5000.
- In den Einstellungen/Artikeln/Lieferanten etc. (siehe oben) die neuen Kontonummern verwenden